2024年南美巴西新能源电动车及充电桩市场分析

2024年南美巴西新能源电动车及充电桩展VE EXPO 2024

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2024年南美巴西新能源电动车及充电桩展

The 19th VE EXPO 2024

展会时间: 2024年10月22-24日

展会地点: 巴西·圣保罗·泛美博览中心

举办周期: 一年一届·第19届

主办单位: 巴西电动汽车协会(ABVE)

同期举办:2024年南美巴西智慧城市展Smart City Expo

中国总代: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、巴西新能源电动车及充电桩市场分析

巴西的新能源电动车（EV）市场正在逐步发展，但与全球其他市场相比，发展速度相对较慢。到2030年，电动车预计只占巴西总汽车销量的7.4%，这一比例远低于全球其他国家的预测。市场主要由企业和运输公司主导，个人消费者在电动车购买上仍持观望态度，主要原因包括收入差距和对电动车的怀疑态度。

巴西在推动电动车市场发展方面面临多重挑战。首先，政府缺乏对电动车的直接补贴或激励措施，导致市场接受度不高。尽管巴西在新能源领域有着丰富的资源，特别是在生物燃料方面，但这也使得电动车的推广更加复杂，因为生物燃料已经成为一种成熟且广泛使用的替代能源。

此外，巴西电动车市场还面临基础设施不足的问题。截至2024年，巴西的充电桩数量远远不能满足未来电动车发展的需求。尽管巴西电动汽车协会（ABVE）预计充电桩的数量将有所增加，但目前的基础设施建设速度仍不足以支持市场大规模增长。

未来几年，巴西的电动车市场预计将继续缓慢增长。虽然电动车销量在2022年实现了41%的增长，但仍然主要集中在混合动力车和插电式混合动力车上，纯电动汽车（BEV）的市场份额依然较低。

尽管如此，随着全球电动车市场的持续增长，巴西也将逐步扩大其电动车市场份额。未来的发展将取决于政府政策的调整、基础设施的改善以及消费者对电动车接受度的提高。巴西的电动车市场处于初期发展阶段，未来的发展潜力巨大，但仍需克服政策、基础设施和市场认知度等方面的挑战。

二、巴西新能源电动车及充电桩产业细分

巴西新能源电动车及充电桩产业可以从以下几个方面进行细分：

1. 车辆类型细分

纯电动汽车（BEV）：完全依靠电池驱动，无需燃油，通过充电桩充电。尽管目前市场份额较小，但随着技术进步和成本下降，预计未来几年将显著增长。

插电式混合动力汽车（PHEV）：既可以使用电池，也可以使用化石燃料，可以通过充电桩或其他方式进行充电。PHEV在巴西市场上逐渐受到欢迎，特别是在长途驾驶需求较高的地区。

轻型电动车辆（LEV）：包括电动自行车、电动滑板车、电动摩托车等。这些车辆在城市短途出行中越来越受欢迎，尤其是在交通拥堵和环保意识增强的背景下。

商用与物流电动车辆：电动商用车和电动卡车在物流和运输行业中逐渐普及，主要用于城市配送和短途运输。

2. 充电设施细分

交流充电桩（AC）：适合在住宅、办公、商业等场所长时间停放的电动汽车使用。AC充电桩安装成本较低，但充电速度较慢。

直流充电桩（DC）：适合在高速公路、城市道路、公共停车场等场所短时间停放的电动汽车使用。DC充电桩充电速度快，但安装成本较高。

便携式充电桩：方便携带，适用于紧急充电或无固定充电设施的情况。便携式充电桩在巴西市场上逐渐受到关注，特别是在偏远地区。

充电站：专门用于电动汽车的充电设施，通常配备多个充电桩。充电站在巴西主要城市和高速公路沿线逐渐增多。

3. 相关设备与组件

电池管理系统（BMS）：用于监控和管理电池的性能和安全性。BMS在提高电池寿命和安全性方面发挥关键作用。

充电技术与设备：包括各种类型的充电器和充电站。随着技术进步，充电设备的效率和可靠性不断提高。

电力电子存储系统：用于电能的转换和管理。电力电子技术在提高充电效率和稳定性方面至关重要。

冷却/升温管理：确保储能系统在最佳温度范围内运行。有效的温度管理有助于延长电池寿命和提高系统效率。

4. 制造设备与材料

电池制造设备：包括电池生产线、测试仪器和零部件。随着电动车市场的增长，电池制造设备的需求也在增加。

三、巴西新能源电动车及充电桩政府政策

巴西政府近年来积极推动新能源电动车（EV）及其相关基础设施的发展，出台了一系列政策以促进市场增长。由于电动车的普及率较低，政府和地方州政府正在逐步实施多项激励措施，尤其是在税收减免和充电基础设施建设方面。

1. 税收激励政策：

巴西的多个州已经对新能源电动车实施了税收减免政策，以促进电动车的购买和使用。例如，巴西首都巴西利亚和巴拉那州对电动车（BEV）和混合动力车（HEV）均提供了100%的财产税（IPVA）减免，而圣保罗州则将电动车和混合动力车的IPVA税率减半。此外，其他州如米纳斯吉拉斯和佩尔南布科也针对本地生产的电动车给予了税收优惠。这些政策极大地减少了电动车购买者的财务负担，刺激了市场需求。

2. 充电基础设施建设：

尽管巴西在电动车的充电基础设施方面仍处于发展初期，但政府已经认识到其重要性，并开始加大投入。截至2023年，全国共有约3500个充电点，其中近一半集中在圣保罗州。为了支持电动车的普及，巴西政府正在努力提高充电点的数量，以确保每10辆电动车配备一个充电点的标准。此外，随着电动车的销售预期在未来几年内大幅增加，巴西需要在公共和私人领域加快充电网络的建设。

3. 长期发展规划：

巴西政府还制定了长期目标，旨在通过促进新能源电动车的生产和使用来实现可持续交通。除了国家级别的激励政策外，地方政府也在探索进一步的激励措施，如更多的税收减免和充电基础设施投资。预计到2030年，电动车将在巴西占到5%的市场份额，这将需要进一步扩大充电网络和支持电动车相关产业的发展。

四、巴西新能源电动车及充电桩市场趋势

巴西新能源电动车及充电桩市场正处于快速发展的轨道上。预计到2028年，巴西电动车市场的年收入将达到12.36亿美元，年均增长率为16.92%。这一增长主要受到环境意识增强和政府激励措施的推动。电池技术和充电基础设施的进步是市场增长的关键驱动因素。随着更多电动车型的推出和充电站网络的扩展，消费者对电动车的接受度不断提高。此外，巴西丰富的可再生能源资源，如水电，为电动车提供了清洁的电力来源。

政府政策的支持是推动市场发展的重要因素。巴西政府通过税收优惠、补贴和基础设施投资等措施，鼓励电动车的使用和充电桩的建设。这些政策不仅有助于减少城市污染，还能降低国家对化石燃料的依赖。随着环保意识的增强和电动车成本的降低，越来越多的巴西消费者开始选择电动车作为他们的主要交通工具。电动车的低运营成本（如燃料和维护费用）也吸引了大量消费者。

为了支持不断增长的电动车数量，巴西正在大力投资扩展充电基础设施。充电站的数量和覆盖范围不断增加，特别是在主要城市和高速公路沿线。这不仅缓解了消费者的里程焦虑，还提高了电动车的便利性。随着越来越多的汽车制造商进入巴西市场，电动车的型号和选择也在增加。这种竞争有助于降低电动车的价格，使其更加亲民。此外，国际品牌和本土品牌之间的合作也在推动市场的发展。

这些趋势表明，巴西新能源电动车及充电桩市场在未来几年将继续保持强劲的增长势头。

五、巴西新能源电动车及充电桩产业概况

巴西的新能源电动车及充电桩产业正处于快速发展阶段，展现出巨大的潜力和活力。近年来，巴西政府和企业在推动电动车和充电基础设施方面做出了显著努力，旨在减少对化石燃料的依赖，改善空气质量，并推动可持续发展。

首先，巴西的电动车市场正在迅速扩展。尽管电动车在整体汽车市场中的份额仍然较小，但其增长速度令人瞩目。2022年，电动车在巴西的新车销售中占比达到了17%，这一比例在未来几年预计将继续上升。特别是纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的销量显著增加，反映出消费者对环保和节能交通工具的需求不断增长。

其次，充电基础设施的建设也在加速推进。截至2021年，巴西共有约1250个公共充电站，其中47%集中在圣保罗市。这种集中度反映了大城市对充电设施的高需求，但也显示出其他地区在基础设施建设方面的不足。为了应对这一挑战，巴西政府和私营企业正在合作，计划在全国范围内扩展充电网络，特别是在高速公路和主要城市之间。

此外，巴西的电动车市场还受益于国际合作和投资。例如，全球矿业公司Vale在其巴西矿区测试了72吨的电动卡车，而CSN Mineracao则与中国设备供应商SANY签署协议，采购100%电动卡车用于矿业作业。这些项目不仅展示了电动车在重工业中的应用潜力，也为巴西电动车市场注入了新的活力。

总的来说，巴西新能源电动车及充电桩产业正在经历快速的变革和发展。随着技术进步、政策支持和市场需求的增加，巴西有望成为南美洲电动车和充电基础设施的重要市场之一。未来几年，随着更多创新技术的引入和基础设施的完善，巴西的电动车市场将继续保持强劲的增长势头。

六、巴西新能源电动车及充电桩市场动态

巴西新能源电动车及充电桩市场正经历着显著的动态变化，展现出强劲的增长势头。首先，电动车市场的增长速度令人瞩目。预计到2028年，巴西电动车市场的年收入将达到12.36亿美元，年均增长率为16.92%。这一增长主要受到环境意识增强和政府激励措施的推动。

在充电基础设施方面，巴西也在大力投资扩展。2022年，巴西电动车充电站市场的价值为4020万美元，预计到2032年将增长至1.787亿美元，年均增长率为16.16%。这种快速增长反映了市场对充电设施的巨大需求，特别是在主要城市和高速公路沿线。

消费者对电动车的接受度也在不断提高。随着更多电动车型的推出和充电站网络的扩展，消费者对电动车的接受度不断提高。电动车的低运营成本（如燃料和维护费用）吸引了大量消费者，特别是在环保意识增强的背景下。

此外，巴西丰富的可再生能源资源，如水电，为电动车提供了清洁的电力来源。这一优势使得电动车在巴西市场上更具吸引力。政府政策的支持也是推动市场发展的重要因素。巴西政府通过税收优惠、补贴和基础设施投资等措施，鼓励电动车的使用和充电桩的建设。

市场竞争也在加剧。随着越来越多的汽车制造商进入巴西市场，电动车的型号和选择也在增加。这种竞争有助于降低电动车的价格，使其更加亲民。此外，国际品牌和本土品牌之间的合作也在推动市场的发展。

总的来说，巴西新能源电动车及充电桩市场在未来几年将继续保持强劲的增长势头。随着技术进步、政策支持和市场需求的增加，巴西有望成为南美洲电动车和充电基础设施的重要市场之一。

七、巴西新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

巴西新能源电动车及充电桩市场的品牌竞争日益激烈，市场占有率也在不断变化。以下是一些主要品牌在巴西市场的表现：

1、电动车品牌市场占有率

比亚迪（BYD）：作为全球领先的电动车制造商，比亚迪在巴西推出了多款电动车型，涵盖乘用车和商用车领域。其高性能和可靠性使其在巴西市场上获得了广泛认可.

特斯拉（Tesla）：特斯拉在巴西市场上取得了显著的市场份额，尽管其车型价格较高，但先进的技术和品牌影响力吸引了大量高端消费者。销售主要集中在大城市，如圣保罗和里约热内卢.

大众（Volkswagen）：大众推出了多款电动车型，如ID.4和ID.3，受到了市场的欢迎。积极拓展巴西的电动车市场.

通用汽车（General Motors）：通过其雪佛兰品牌推出了Bolt EV，进一步扩大了其在巴西市场的影响力.

2、充电桩品牌市场占有率

ABB：提供高效、可靠的充电解决方案，支持巴西电动车市场的快速发展。在巴西的充电桩市场中占有较大的份额，特别是在公共充电站领域.

西门子（Siemens）：作为国际品牌，西门子在巴西充电桩市场中也占据重要位置，提供多种充电解决方案.

WEG：巴西本土品牌，提供多种类型的充电桩，适用于不同的应用场景，从住宅充电到公共充电站.

总的来说，巴西新能源电动车及充电桩市场的品牌竞争激烈，国际品牌和本土品牌共同推动了市场的发展。随着市场的不断扩大和技术的进步，预计未来几年内将有更多品牌进入这一领域，进一步推动巴西新能源电动车及充电桩市场的增长。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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