来源 | 财经
编辑 | 三体君
东南亚街头的中国车越来越多。
2023年12月16日，领克正式踏入越南市场，河内首家领克空间盛大开业，并计划推出领克09、领克05和领克01三款车型。自2021年11月启动“亚太战略”以来，领克汽车已成功进军科威特、以色列、沙特、阿曼等中东国家市场，并设立了五家领克中心、两家领克空间。
中国位列2023年上半年越南进口汽车数量第三，总计达到5849辆，价值高达2.247亿美元。除了汽车销售，中国车企亦在扩大业务，奇瑞汽车计划在越南建立年产20万辆的汽车制造厂；长城也在越南发布GWM品牌，河内首家门店已开业；比亚迪亦传出有意在越南建立汽车零部件生产设施。
在越南，摩托车是交通的代名词。然而，随着越南政府对能源转型的重视，新能源汽车政策层出不穷——公共交通电动化、逐步淘汰传统燃油车……
加上年轻的人口结构和日益开放的国际环境，越南吸引了越来越多的国际车企；越南汽车制造商协会（VAMA）预测，到2030年，越南电动汽车数量将达到100万辆，到2040年将增至350万辆。
这些因素共同作用，促使了VinFast的诞生，这家仅成立四年的车企，一度市值跃居全球第三……
由于越南对东盟国家成员国的整车进口税实行豁免，因此，对于已在东盟成员国建立稳固地位的车企来说，进军越南市场无疑是一个明智的选择。
然而，正如VinFast股价的波动所示，尽管市场预期乐观，越南汽车消费市场仍面临诸多挑战。例如，消费能力尚未能支撑中高端车型市场，畅销车型多为10万元人民币以下的国民车型；当地基础设施、商业环境、工人技术水平仍需提升。
然而，在乐观者看来，挑战与机遇并存，只要产品性价比高、品质出众，就能在越南市场占有一席之地；对于中高端车企而言，它们希望借此机会用优质产品提前赢得消费者青睐——并非只有“耐用”的日本车才是首选，它们追求的是长期的品牌认知和持续的市场影响力……
若想成为全球竞争力的企业，必须拓展国际视野，深度参与全球竞争，以获取更全面和深入的发展。
充满想象的市场
四年造出全球市值第三车企
越南的电动汽车市场尚处初期阶段。
Statista的数据显示，越南2022年的乘用车销售量接近28.4万辆，其中电动汽车的占比相当微小，仅有几千辆。
然而，这并未阻碍市场对越南电动汽车市场未来的积极预期。
据惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下研究机构BMI Research的预测，2023年，越南电动乘用汽车的销量预计至少将翻一番（涨幅或达114.8%），达到约1.8万辆。
展望从2023年至2032年的十年，BMI预计越南电动乘用汽车的销量将实现年均25.8%的增长，预计2032年的年销量将达到约6.5万辆；至2030年，电动乘用汽车的渗透率预计将达到13.6%。
这一乐观的预测背后，有越南政府坚定的决心以及一系列配套的产业政策作为支撑。
具体来说，政府计划通过公共采购来推动新能源汽车市场的启动；同时，也提出了逐步淘汰传统燃油车的目标。
2022年7月，越南政府总理批准了“绿色能源转型、减少交通领域碳排放和甲烷排放行动计划”。根据该计划，从2025年起，使用汽油的公交车将逐步被电动或绿色能源车辆替代；到2040年，将逐步停止生产、组装和进口使用化石燃料的汽车；至2050年，所有机动车将实现电动化或采用绿色能源。
越南汽车制造商协会（VAMA）预计，至2030年，越南电动汽车的保有量将攀升至100万辆，而到2040年则可能大幅增长至350万辆。
抛开政策影响，目前越南的电动乘用车市场主要依赖于本土企业VinFast。据BMI的数据，2022年，VinFast在越南电动汽车市场的占有率超过半数，而2023年该公司正积极增产。
VinFast是一家颇具传奇色彩的汽车制造商。它成立于2017年，背靠一家占据越南GDP 2%的大型集团，最初涉足燃油车市场，随后全面转型电动车，被誉为东南亚的“特斯拉”。
2023年8月15日，VinFast通过SPAC成功在纳斯达克上市，公司股价飙升，首日涨幅高达250%，随后达到顶峰，市值一度攀升至1900亿美元，仅次于特斯拉和丰田。然而，截至12月20日，股价徘徊在8美元/股，较最高点下跌了94%。
截至2023年三季度，VinFast交付了10027辆车，包括VF e34、VF 5、VF 8、VF 9和e-bus。考虑到越南这一新兴市场以及VinFast作为新公司的背景，这样的成绩已然不俗，但与VinFast上市之初的宏伟目标——年产25万辆，从越南出口至东南亚、美国、加拿大、欧洲，与特斯拉一较高下——仍有不小差距。
VinFast市值的大幅波动，部分原因是流通股数量较少，导致少量交易便能引发剧烈价格变动。此外，也反映了外界对越南电动汽车消费市场的期待与隐忧。
VinFast的传奇故事激发了不少越南企业家加入汽车制造领域。
2023年8月，据越南媒体报道，德国Roding Mobility将为越南泰鸿提供技术咨询并监督产品研发流程，涵盖从设计到实验、生产及技术转让等各个环节。泰鸿计划在太平省建立工厂，生产小型城市车辆，包括两轮、三轮式电动车和电动汽车的外包、组装与制造。
该项目规划年总产能为15000辆，其中电动汽车占5000辆，预计于2023年四季度投入运营并产出首批产品。双方初期将主要生产符合欧洲L7e标准的城市汽车，预计前三年产能为6000辆。随后，泰鸿将进一步生产和销售A级电动汽车。
无惧关税，卷土重来
越南曾是中国车企难以攻克的市场。
2006年，力帆汽车在越南租赁工厂，投产并销售力帆520型轿车，定价为1.6万美元，标志着中国制造商正式进军越南。然而，力帆520因行驶中断轴频发，新车一年内频繁需入维修厂，引发越南消费者对中国品牌的疑虑。
随后，奇瑞、名爵、海马、众泰、北汽等车企亦纷至沓来，却均未能获得市场的热烈反响。
2009年4月，奇瑞汽车在越南市场仅推出QQ3一款车型，旨在开拓东南亚、南美及叙利亚市场。奇瑞寄望以经济实用的策略赢得越南市场，但成效不佳。
当时，QQ3车型定价9900美元，相当于1.7亿越南盾，是越南A级低价车中的高性价比之选。然而，上市初期三个月内，QQ3仅售出300余辆，销量随后持续下滑。2010年至2011年，平均销量不足300辆，2013年后更是持续低迷。
中国汽车面临的主要挑战是高昂的税率。越南对中国汽车进口征收高额关税，与享受0%关税的东盟汽车相比，中国汽车在市场上处于不利地位。
随着北汽、众泰、华晨等车企在越南推出新车型，中国车企才逐渐在越南市场站稳脚跟。
2021年，北汽推出的北京X7成为越南3万美元价格区间家用SUV销量冠军，销量超过1500辆。至今，北京X7仍是中国自主品牌在越南市场的销售领头羊。2022年，北汽又在越南推出北京U5 PLUS，预售时便获得超过百辆订单。
北汽X5、华晨V7、众泰Z8、红旗H9、名爵5等车型也逐步进入越南购车者的视线。据越南海关总署统计，中国是2023年上半年越南进口汽车数量排名第三的国家，共进口5849辆，总价值达2.247亿美元。
如今，越来越多车企计划重返越南市场。据越南太平省政府新闻网站公告，中国汽车制造商奇瑞汽车正与越南Geleximco集团洽谈合作，计划在太平省建设一座年产20万辆的汽车工厂，总投资高达8亿美元。2023年初，有报道称比亚迪计划在越南建立汽车零部件工厂，投资规模超过2.5亿美元（约合人民币17亿元）。此外，8月2日，长城汽车在越南河内正式发布GWM品牌，全球车型哈弗H6 HEV正式上市，越南首家GWM门店随之开业。
当地消费力还不够
回款账期长
汽车底子弱
提及电动汽车推广初期，遭遇的是一个循环依赖的困境——电动汽车的普及能提升充电桩的性价比和利用率，反之，充电桩的普及也能使电动汽车的使用更为便捷。
从中国市场的发展经验来看，充电桩的布局并非完全依赖市场力量，而是需要行业协会乃至政府多部门的联合推动与支持。
因此，在越南市场，相较于私人用户，营运市场的发展显得更为迅速。2023年4月，出租车运营商Green SM便在越南推出了采用VinFast纯电动车型的出租车服务。
然而，受限于本土市场规模，越南汽车工业的基础并不牢固。
据越南当地媒体报道，丰田汽车越南公司最近的研究显示，超过75%的越南企业在生产流程、作业标准化和产品质量控制上常遇难题，且缺乏对产品流程或交货时间的有效管理，导致资源浪费和库存积压。这反映出越南汽车行业在全球供应链中的参与度不高。
目前，越南政府已认识到培育市场的重要性。2023年1月，越南政府宣布，在2027年底前，将继续对东南亚国家联盟其他成员国的整车进口免税。
越南财政部还考虑增设更多购买激励措施，作为一揽子计划的一部分，以吸引更多对纯电动汽车的投资。这些措施将包括降低零部件和充电设备的进口税率。
受多重因素影响，越南2023年汽车市场整体表现不佳。
据越南汽车制造商协会（VAMA）发布的数据，2023年前11个月，越南新车销量累计同比下降27%至24.00万辆，其中乘用车交付量下降了29%，至18.43万辆，商用车销量为5.57万辆，同比下降了17%。
在越南汽车消费市场，摩托车始终是一个不容忽视的竞争对手。
越南的路况和消费者使用习惯使得摩托车行业十分发达，与汽车消费形成了一定的替代效应。同时，受限于当地消费水平，即便是海外中高端车企进入当地市场，也需通过降低配置来提升性价比以吸引消费者。
越南是一个充满机遇与挑战的市场。
一位深入研究越南消费市场的汽车供应商高管在接受《财经》采访时表示，机遇源自对越南改革开放的期待，认为这里将重演熟悉的故事；此刻进入，能够提前布局，抢占先机。然而，挑战同样严峻，当地商业环境的复杂性、回款困难等问题时有发生；此外，虽然人工成本相对较低，但基建和工人质量目前尚需提升，要满足更高的出口标准，仍需投入大量时间和精力。
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