在新能源汽车与智能驾驶的双重浪潮下，芯片已取代发动机成为车企竞逐的核心战场。从L2级辅助驾驶到L4级Robotaxi，从10万元代步车到百万级豪华车型，不同算力、不同定位的芯片正驱动着这场技术革命。当前市场究竟由哪些芯片主导？它们如何划分势力范围？
一、国际巨头：英伟达、Mobileye、特斯拉“三足鼎立”
1. 英伟达：高端市场的“算力垄断者”
英伟达凭借Orin/Xavier/Thor系列芯片，牢牢占据30万元以上高端车型的智驾芯片市场。其核心优势在于：
算力碾压：单颗Orin X算力达254TOPS，Thor芯片算力飙升至2000TOPS，支撑激光雷达+高精地图的复杂方案；
生态霸权：CUDA开发平台吸引超200家算法公司，小鹏XNGP、蔚来NOP+均基于此开发；
车企盟友：理想L9、奔驰DRIVE PILOT、比亚迪仰望U8等高端车型均采用Orin芯片。
但英伟达方案价格高昂（单芯片成本超500美元），且功耗较高（Orin X达65W），制约其在经济车型的渗透。
2. Mobileye：传统车企的“保守之选”
Mobileye的EyeQ系列芯片仍是大众、宝马、奥迪等传统车企的“安全牌”：
黑盒模式：提供“芯片+算法”打包方案，降低车企研发门槛，EyeQ4至今装车量超1亿片；
成本优势：EyeQ5单价约150美元，比Orin低60%，适配15万-25万元主流车型；
功能局限：仅支持L2级辅助驾驶，无法升级高阶智驾，极氪001等车型已转向开放平台。
3. 特斯拉FSD：自研体系的“封闭帝国”
特斯拉FSD芯片以“垂直整合”构建护城河：
HW 3.0平台：双芯片算力144TOPS，专为纯视觉算法优化，每秒处理2300帧图像；
数据闭环：全球400万辆特斯拉车辆实时回传数据，驱动算法迭代；
成本极致：自研芯片使HW 3.0成本降至约1500元，仅为第三方方案的1/3。
二、中国势力：地平线、华为、黑芝麻的“突围战”
1. 地平线：量产之王的“开放哲学”
地平线征程系列芯片以“高性价比+开放生态”拿下40%国产份额：
征程3/5：覆盖10万-30万元车型，理想L7、比亚迪海豹、长安深蓝SL03搭载；
工具链优势：天工开物平台支持车企自研算法，开发效率比Mobileye提升3倍；
功耗控制：征程5能效比达4.3TOPS/W，比Orin高20%，更适合电动车续航需求。
2. 华为：全栈方案的“降维打击”
华为MDC平台以“芯片+算法+OS”组合破局：
昇腾610：算力200TOPS，支持华为ADS 2.0无图城市NCA，问界M7智驾版实测对标FSD；
鸿蒙生态：实现座舱与智驾系统数据互通，提升决策效率；
车企合作：北汽极狐、长安阿维塔采用全套方案，但引发蔚来、小鹏等“灵魂论”担忧。
3. 黑芝麻智能：技术派的“高端冲锋”
黑芝麻华山系列以“算力参数+图像处理”冲击高端：
A1000 Pro：INT8算力196TOPS，支持12路摄像头+激光雷达，应用于蔚来ET5自动泊车；
武当架构：自研ISP提升夜间识别率，在长城坦克700等硬派越野车型中验证可靠性；
生态短板：工具链成熟度不及地平线，暂未进入一线新势力核心供应链。
三、细分市场：TI、安霸、芯驰的“错位竞争”
1. 德州仪器（TI）：低成本方案的“隐形冠军”
TI的TDA4系列芯片在10万元以下车型广泛渗透：
TDA4VM：8TOPS算力满足L2级需求，五菱缤果、比亚迪海鸥搭载；
功耗极致：仅5W功耗，无需独立散热模块，成本压至30美元以内。
2. 安霸半导体（Ambarella）：视觉感知的“单科状元”
安霸CV系列以图像处理见长：
CV3：支持48MP摄像头，弱光环境识别率超90%，用于小鹏G6的环视系统；
边缘计算：在行车记录仪、电子后视镜等细分领域市占率超70%。
3. 芯驰科技：车规认证的“安全牌”
芯驰V9系列主打功能安全：
ASIL-D认证：满足ISO 26262最高等级，应用于上汽飞凡R7的冗余制动系统；
成本优势：24TOPS算力芯片单价不足50美元，成为传统车企智驾入门首选。
四、未来趋势：舱驾一体与中央计算的“新战场”
随着电子架构从分布式向集中式演进，芯片竞争进入新维度：
高通骁龙Ride Flex：同时支持座舱与智驾，算力达2000TOPS，吉利极氪009将首发搭载；
地平线征程6：集成CPU+NPU+GPU，算力560TOPS，支持车端大模型本地部署；
英伟达Thor：通过NVLink-C2C互连技术，实现智驾、座舱、泊车三域融合。
结语：没有万能芯片，只有场景最优解
新能源智能驾驶芯片市场呈现高度分化：
高端旗舰：英伟达Thor、华为昇腾、黑芝麻A1000 Pro角逐200TOPS+市场；
主流车型：地平线征程5、Mobileye EyeQ6、TI TDA4争夺30-100TOPS区间；
经济车型：芯驰V9、安霸CV2、地平线征程3在10TOPS以下贴身肉搏。
这场竞赛的终局或许如地平线余凯所言：“未来90%的车型需要的是‘够用、好用、用得起’的芯片，而不是参数纸面游戏。” 当智能驾驶从尝鲜走向普及，谁能把技术优势转化为规模化量产能力，谁就能定义下一代汽车的核心标准。
（本文基于行业分析报告及企业公开数据整理，所述信息截至2024年7月。）
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