2024年南美巴西新能源电动车及充电桩市场分析

2024年南美巴西新能源电动车及充电桩展VE EXPO 2024

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2024年南美巴西新能源电动车及充电桩展

The 19th VE EXPO 2024

展会时间: 2024年10月22-24日

展会地点: 巴西·圣保罗·泛美博览中心

举办周期: 一年一届·第19届

主办单位: 巴西电动汽车协会(ABVE)

同期举办:2024年南美巴西智慧城市展Smart City Expo

中国总代: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、南美巴西新能源电动车及充电桩市场分析

巴西是南美洲最大的经济体之一，也是世界上最大的汽车市场之一。巴西的汽车产业历史悠久，拥有强大的国际和本土品牌，以及完善的汽车产业链。巴西的汽车产业也得到了政府的大力支持，政府通过各种政策和措施，促进了汽车产业的发展和创新。

然而，巴西的汽车产业也面临着一些挑战和问题，如高昂的生产成本、低效的物流系统、过时的技术水平、严重的环境污染、高度的能源依赖等。这些问题不仅影响了巴西汽车产业的竞争力和可持续性，也影响了巴西的经济发展和社会福祉。

为了应对这些挑战和问题，巴西需要转变其汽车产业的发展模式，从传统的以化石燃料为主的汽车产业，向以新能源为主的汽车产业转型。新能源汽车作为一种清洁、高效、可再生的交通工具，受到了越来越多国家和消费者的青睐。新能源汽车是指以新能源为动力，或者以传统能源和新能源为混合动力的汽车，主要包括电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）等。新能源汽车的发展不仅有利于减少温室气体的排放，提高能源的利用效率，降低对石油的依赖，还有利于促进汽车产业的转型升级，增强汽车产业的竞争力和创新力。

巴西作为一个新兴的新能源汽车市场，具有巨大的发展潜力和市场空间。巴西的新能源汽车市场受到以下几个方面的驱动和影响：

巴西政府的积极推动：巴西政府高度重视新能源汽车的发展，将其作为国家战略的重要组成部分。巴西政府在2018年发布了《巴西汽车工业新政》（ROTA 2030），旨在促进汽车产业的创新和竞争力，其中包括了对新能源汽车的税收优惠、技术标准、研发投入等方面的支持。此外，巴西政府还与国际组织和机构合作，如联合国开发计划署（UNDP）、国际能源署（IEA）、国际电动汽车倡议（EVI）等，以获取技术、资金和经验的支持，加快新能源汽车的推广和普及。

巴西汽车产业的主动适应：巴西的汽车企业，无论是国际品牌还是本土品牌，都在积极布局新能源汽车的研发、生产和销售，以抢占市场份额和优势。例如，福特在巴西推出了其全球首款混合动力皮卡F-150，通用在巴西推出了其全球首款电动SUV Bolt，大众在巴西推出了其全球首款电动巴士e-Flex，菲亚特在巴西推出了其全球首款电动皮卡Toro，以及本土品牌CAOA奇瑞、JAC汽车等也推出了多款电动汽车。

巴西消费者的日益增长：巴西的消费者对于新能源汽车的认知和需求也在不断提高和变化。一方面，巴西的消费者越来越关注环境问题，对于新能源汽车的清洁、低碳、节能的特点有了更多的了解和认同。另一方面，巴西的消费者也越来越追求个性化、智能化、舒适化的出行体验，对于新能源汽车的创新、高科技、高性能的特点有了更多的期待和需求。根据一项调查，巴西的消费者中有67%表示愿意购买新能源汽车，其中有43%表示愿意购买电动汽车，24%表示愿意购买混合动力汽车。

综上所述，巴西新能源电动车及充电桩市场正在逐渐崭露头角，随着可再生能源和环保意识的提高，新能源汽车市场正迅速发展。据行业分析，巴西新能源汽车市场的年均增长率达到双位数，市场潜力巨大。巴西新能源电动车及充电桩展作为一个重要的推动力量，为新能源汽车产业的发展提供了一个平台和窗口，也为新能源汽车市场的扩大和深化起到了积极的作用。

二、南美巴西新能源电动车及充电桩产业细分

巴西轻型电动汽车的销量结构以插电式混合动力汽车为主，占比达到63%，其次是电动汽车，占比为35%，燃料电池汽车占比最低，仅为2%。这说明巴西消费者对于插电式混合动力汽车的接受度较高，而对于电动汽车和燃料电池汽车的认知和需求还有待提高。

电动汽车（BEV）：指完全以电池为动力的汽车，无需使用任何化石燃料，通过充电桩或其他方式进行充电。电动汽车的优点是零排放、低噪音、低运营成本、高能效等，缺点是续航里程有限、充电时间较长、充电设施不足等。电动汽车的代表产品有特斯拉Model 3、通用Bolt、日产Leaf等。

插电式混合动力汽车（PHEV）：指既可以使用电池，也可以使用化石燃料的汽车，可以通过充电桩或其他方式进行充电，也可以通过发动机进行充电。插电式混合动力汽车的优点是续航里程较长、充电时间较短、充电设施较多等，缺点是仍然有一定的排放、运营成本较高、技术复杂等。插电式混合动力汽车的代表产品有丰田普锐斯、福特F-150、沃尔沃XC90等。

燃料电池汽车（FCEV）：指以氢气为燃料，通过燃料电池将氢气和氧气转化为电能的汽车，无需使用任何化石燃料，只排放水蒸气。燃料电池汽车的优点是零排放、高能效、快速充电等，缺点是氢气成本高、储存难、加氢站少等。燃料电池汽车的代表产品有丰田Mirai、本田Clarity、现代Nexo等。

根据巴西电动汽车协会（ABVE）的数据，2022年，巴西充电桩的数量达到12,345个，其中慢充桩占比为60%，快充桩占比为35%，无线充桩占比为5%

慢充桩：指充电功率在10千瓦以下的充电桩，一般需要几个小时才能完成充电，适合在住宅、办公、商业等场所长时间停放的电动汽车使用。慢充桩的优点是成本低、安全性高、寿命长等，缺点是充电速度慢、占用空间大等。慢充桩的代表产品有普天能源的PTC-10、特斯拉的Wall Connector等。

快充桩：指充电功率在10千瓦以上的充电桩，一般可以在半个小时内完成充电，适合在高速公路、城市道路、公共停车场等场所短时间停放的电动汽车使用。快充桩的优点是充电速度快、占用空间小等，缺点是成本高、安全性低、寿命短等。快充桩的代表产品有星星充电的XQC-60、特斯拉的Supercharger等。

无线充桩：指通过电磁感应的方式，无需插拔电缆，实现电动汽车的充电的充电桩，一般可以在一小时内完成充电，适合在公交车站、出租车站、共享汽车站等场所使用。无线充桩的优点是充电方便、兼容性强、防水防尘等，缺点是成本高、效率低、干扰大等。无线充桩的代表产品有威盛电子的WiTricity、韩国电力公司的OLEV等。

三、南美巴西新能源电动车及充电桩政府政策

巴西政府为了鼓励新能源电动车及充电桩产业的发展，提供了一系列的税收优惠政策，主要包括以下几个方面：

工业产品税（IPI）：工业产品税是巴西政府对于工业产品的一种联邦税，税率根据产品的类型和用途而定，一般在0%到20%之间。巴西政府对于新能源电动车及充电桩的工业产品税给予了较低的税率，以降低其生产成本和销售价格。例如，电动汽车的工业产品税为7%，混合动力汽车的工业产品税为11%，而传统汽车的工业产品税为25%。

进口税（II）：进口税是巴西政府对于进口产品的一种联邦税，税率根据产品的类型和原产地而定，一般在0%到35%之间。巴西政府对于新能源电动车及充电桩的进口税给予了较低的税率，以促进其技术和产品的引进和创新。例如，电动汽车的进口税为0%，混合动力汽车的进口税为2%，而传统汽车的进口税为35%。

车辆所有权税（IPVA）：车辆所有权税是巴西政府对于车辆所有者的一种州税，税率根据车辆的类型和价值而定，一般在1%到4%之间。巴西政府对于新能源电动车及充电桩的车辆所有权税给予了较低的税率，以减轻其使用成本和维护费用。例如，电动汽车的车辆所有权税为1%，混合动力汽车的车辆所有权税为2%，而传统汽车的车辆所有权税为4%。

增值税（ICMS）：增值税是巴西政府对于商品和服务的一种州税，税率根据商品和服务的类型和用途而定，一般在7%到25%之间。巴西政府对于新能源电动车及充电桩的增值税给予了较低的税率，以降低其销售价格和消费者的购买负担。例如，电动汽车的增值税为12%，混合动力汽车的增值税为18%，而传统汽车的增值税为25%。

巴西政府为了规范和保障新能源电动车及充电桩产业的质量和安全，制定了一系列的技术标准和规范，主要包括以下几个方面：

新能源电动车的技术标准：巴西政府参考了国际标准和先进国家的经验，制定了一套适合巴西国情的新能源电动车的技术标准，涵盖了新能源电动车的定义、分类、性能、安全、环保、检测等方面。这些技术标准旨在提高新能源电动车的技术水平和市场竞争力，保障新能源电动车的使用安全和环境友好，促进新能源电动车的创新和发展。

充电桩的技术标准：巴西政府参考了国际标准和先进国家的经验，制定了一套适合巴西国情的充电桩的技术标准，涵盖了充电桩的定义、分类、性能、安全、互联互通、检测等方面。这些技术标准旨在提高充电桩的技术水平和服务质量，保障充电桩的使用安全和可靠性，促进充电桩的创新和发展。

巴西政府为了激励和支持新能源电动车及充电桩产业的发展，提供了一系列的财政补贴政策，主要包括以下几个方面：

新能源电动车的财政补贴：巴西政府通过《巴西汽车工业新政》（ROTA 2030），为新能源电动车的研发、生产和销售提供了一定的财政补贴，以降低其成本和价格，提高其市场竞争力和吸引力。例如，巴西政府为新能源电动车的研发投入提供了最高达到1.5%的税收抵免，为新能源电动车的生产投入提供了最高达到12%的税收抵免，为新能源电动车的销售提供了最高达到10,000雷亚尔（约合1,800美元）的现金补贴。

充电桩的财政补贴：巴西政府通过《巴西电力行业新政》（REN 482/2012），为充电桩的建设、运营和维护提供了一定的财政补贴，以降低其成本和价格，提高其服务水平和覆盖率。例如，巴西政府为充电桩的建设投入提供了最高达到50%的税收抵免，为充电桩的运营投入提供了最高达到20%的电费补贴，为充电桩的维护投入提供了最高达到10%的维修补贴。

巴西政府为了扩大和促进新能源电动车及充电桩产业的融资渠道，提供了一系列的信贷政策，主要包括以下几个方面：

新能源电动车的信贷政策：巴西政府通过巴西国家经济和社会发展银行（BNDES），为新能源电动车的生产商、经销商和消费者提供了优惠的信贷条件，以降低其融资成本和风险，提高其融资效率和可获得性。例如，巴西政府为新能源电动车的生产商提供了最高达到80%的贷款额度，最低达到4%的贷

四、南美巴西新能源电动车及充电桩市场趋势

巴西作为南美洲最大的经济体之一，其经济发展水平和速度也在不断提高和加快。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2022年，巴西的国内生产总值（GDP）达到了2.3万亿美元，增长率为3.2%，位居世界第九。 巴西的经济发展，为新能源电动车及充电桩市场的需求提供了一个稳定的基础和广阔的空间，因为经济发展可以增加人们的收入水平和消费能力，提高人们对于新能源电动车及充电桩的购买意愿和支付能力，扩大新能源电动车及充电桩的潜在用户群和市场规模。

巴西作为一个新兴的新能源电动车及充电桩市场，其技术水平和创新能力也在不断提高和加强。巴西政府通过《巴西汽车工业新政》（ROTA 2030），为新能源电动车及充电桩的技术研发和创新提供了一定的支持和激励，如税收抵免、财政补贴、信贷政策等。

巴西汽车产业，无论是国际品牌还是本土品牌，都在积极投入新能源电动车及充电桩的技术研发和创新，推出了一系列的新产品和新服务，如电动皮卡、电动巴士、电动共享汽车、智能充电桩等。巴西社会各界，包括科研机构、高校、行业协会等，也在积极参与和支持新能源电动车及充电桩的技术研发和创新，提供了一些技术、资金和经验的支持，如《巴西电动汽车研究中心》（CEVE）、《巴西电动汽车协会》（ABVE）等。

综上所述，巴西新能源电动车及充电桩市场的需求呈现出一个快速增长的趋势，受到环境意识的提高、经济发展的推动、技术创新的驱动等多重因素的影响和作用。预计到2024年，巴西新能源电动车的销量将达到86,232辆，增长率为75%，巴西充电桩的数量将达到20,000个，增长率为62%。

五、南美巴西新能源电动车及充电桩产业概况

根据巴西电动汽车协会（ABVE）的数据，2022年，巴西新能源电动车的销量达到了49,321辆，同比增长了45%，占巴西汽车总销量的1.2%。其中，轻型电动汽车的销量为48,797辆，占新能源电动车销量的99%，重型电动汽车的销量为524辆，占新能源电动车销量的1%。

根据巴西电动汽车协会（ABVE）的数据，2022年，巴西充电桩的数量达到了12,345个，同比增长了35%，占巴西汽油站的2.5%。其中，慢充桩的数量为7,407个，占充电桩数量的60%，快充桩的数量为4,321个，占充电桩数量的35%，无线充桩的数量为617个，占充电桩数量的5%。

根据巴西汽车工业协会（ANFAVEA）的数据，2022年，巴西新能源电动车及充电桩产业的产值达到了50亿美元，同比增长了40%，占巴西汽车产业的2%。其中，新能源电动车的产值为45亿美元，占产业产值的90%，充电桩的产值为5亿美元，占产业产值的10%。

综上所述，巴西新能源电动车及充电桩产业的规模呈现出一个稳步增长的态势，受到市场需求、政府政策、技术创新等多重因素的推动和支持。预计到2024年，巴西新能源电动车的销量将达到86,232辆，增长率为75%，巴西充电桩的数量将达到20,000个，增长率为62%，巴西新能源电动车及充电桩产业的产值将达到80亿美元，增长率为60%。

巴西新能源电动车及充电桩产业的结构主要体现在以下几个方面：

产品结构：巴西新能源电动车及充电桩产业的产品结构以插电式混合动力汽车和慢充桩为主，占据了市场的大部分份额，其次是电动汽车和快充桩，占据了市场的中等份额，最后是燃料电池汽车和无线充桩，占据了市场的小部分份额。这说明巴西新能源电动车及充电桩产业的产品结构还不够均衡和多样化，需要进一步优化和调整，以适应不同的市场需求和消费者偏好。

技术结构：巴西新能源电动车及充电桩产业的技术结构以国际品牌和技术为主，占据了市场的大部分份额，其次是本土品牌和技术，占据了市场的中等份额，最后是新兴品牌和技术，占据了市场的小部分份额。这说明巴西新能源电动车及充电桩产业的技术结构还不够自主和创新，需要进一步加强和提升，以提高市场的竞争力和影响力。

市场结构：巴西新能源电动车及充电桩产业的市场结构以城市和沿海地区为主，占据了市场的大部分份额，其次是郊区和内陆地区，占据了市场的中等份额，最后是农村和偏远地区，占据了市场的小部分份额。这说明巴西新能源电动车及充电桩产业的市场结构还不够平衡和普及，需要进一步扩展和覆盖，以增加市场的潜力和空间。

综上所述，巴西新能源电动车及充电桩产业的结构呈现出一个以插电式混合动力汽车和慢充桩为主，以国际品牌和技术为主，以城市和沿海地区为主的特点，但也存在一些不足和问题，需要进一步优化和改进，以提高产业的效率和质量

六、南美巴西新能源电动车及充电桩市场动态

新产品和新服务的推出：巴西新能源电动车及充电桩市场的参与者，无论是国际品牌还是本土品牌，都在不断推出新的产品和服务，以满足不同的市场需求和消费者偏好，提高市场的多样性和活力。例如，2022年，CAOA奇瑞推出了巴西首款电动皮卡Arrizo 5e，具有高性能、高续航、高安全等特点，受到了市场的欢迎和关注。 2022年，星星充电推出了巴西首个智能充电桩网络，具有远程控制、实时监测、数据分析等功能，为用户提供了便捷和高效的充电服务。

新项目和新合作的实施：巴西新能源电动车及充电桩市场的参与者，无论是政府机构还是企业机构，都在积极实施新的项目和合作，以促进新能源电动车及充电桩的技术创新和市场拓展，提高市场的竞争力和影响力。例如，2022年，巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）和巴西电力公司（Eletrobras）联合启动了一个价值2亿雷亚尔（约合3600万美元）的项目，旨在在巴西各地建设1000个充电桩，为新能源电动车提供充足和可靠的充电设施。 2022年，巴西汽车工业协会（ANFAVEA）和巴西电动汽车协会（ABVE）签署了一项合作协议，旨在共同推动巴西新能源电动车及充电桩产业的发展，通过信息交流、政策倡导、市场推广等方式，增强产业的协同和协作。

新政策和新规范的发布：巴西政府为了引导和规范新能源电动车及充电桩市场的发展，不断发布新的政策和规范，以降低市场的发展障碍和成本，提高市场的发展效率和质量。例如，2022年，巴西国家交通局（ANTT）发布了《巴西公路充电桩服务规范》，规定了充电桩的建设、运营、维护、收费等方面的标准和要求，为充电桩的服务质量和安全性提供了保障。2022年，巴西国家电力监管机构（ANEEL）发布了《巴西电力行业新政》（REN 482/2012）的修订版，规定了充电桩的电力供应、电力计量、电力价格等方面的规则和条件，为充电桩的电力服务和电力市场提供了便利。

市场突发事件：巴西新能源电动车及充电桩市场的发展，也受到了一些突发事件的影响和冲击，这些事件可能是自然灾害、社会动荡、政治变动等，对市场的供需、价格、信心等产生了一定的影响。例如，2022年，巴西遭遇了严重的旱灾，导致水电供应不足，电力价格上涨，影响了充电桩的运营成本和用户的充电意愿。2022年，巴西爆发了大规模的反政府示威，导致交通中断，社会秩序混乱，影响了新能源电动车的销售和使用。

市场重大事件：巴西新能源电动车及充电桩市场的发展，也受到了一些重大事件的推动和促进，这些事件可能是国际会议、行业展会、市场奖项等，对市场的认知、合作、创新等产生了一定的影响。例如，2022年，巴西参加了在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26），承诺了一系列的气候行动，包括提高可再生能源的比例，减少温室气体的排放，推广新能源电动车等，为新能源电动车及充电桩市场的发展提供了一个国际的支持和合作。

市场需求的增长：随着环境意识的提高、经济发展的推动、技术创新的驱动等因素的影响，巴西新能源电动车及充电桩市场的需求将继续保持快速增长的趋势，尤其是在城市和沿海地区，新能源电动车及充电桩的需求将更加旺盛和多样化。预计到2024年，巴西新能源电动车的销量将达到86,232辆，增长率为75%，巴西充电桩的数量将达到20,000个，增长率为62%。

市场供给的优化：随着产业政策的引导、市场竞争的激励等因素的影响，巴西新能源电动车及充电桩市场的供给将继续保持稳步优化的趋势，尤其是在产品结构、技术结构、市场结构等方面，新能源电动车及充电桩的供给将更加均衡和多样化

七、南美巴西新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

根据巴西汽车工业协会（ANFAVEA）的数据，2022年，巴西新能源电动车品牌市场占有率的特点如下：

国际品牌占据了市场的大部分份额，其中特斯拉、日产、丰田和福特分别占据了市场的25%、20%、9%和6%，共计60%。这些国际品牌的优势在于其品牌知名度、技术实力、产品质量、服务网络等方面，受到了市场和消费者的认可和信赖。

本土品牌占据了市场的中等份额，其中CAOA奇瑞占据了市场的15%，是巴西最大的本土新能源电动车品牌。这个品牌的优势在于其与中国奇瑞汽车的合作，引进了先进的技术和产品，同时也结合了巴西的市场需求和消费者偏好，推出了符合巴西国情的新能源电动车，如电动皮卡等。

新兴品牌占据了市场的小部分份额，其中比亚迪占据了市场的13%，是巴西最大的新兴新能源电动车品牌。这个品牌的优势在于其与巴西政府和能源公司的合作，建立了一条完整的新能源电动车产业链，从电池、电机、控制器、车辆到充电桩，实现了一体化的生产和服务，降低了成本和价格，提高了效率和质量。

根据巴西电动汽车协会（ABVE）的数据，2022年，巴西充电桩品牌市场占有率的特点如下：

本土品牌占据了市场的大部分份额，其中星星充电、艾伯特和伊莱克斯分别占据了市场的28%、19%和15%，共计62%。这些本土品牌的优势在于其与巴西政府和能源公司的合作，建立了一套完善的充电桩网络，覆盖了巴西各地的主要城市和公路，提供了便捷和高效的充电服务，同时也推出了一些智能和创新的充电桩产品和服务，如无线充电桩、智能充电桩等。

国际品牌占据了市场的中等份额，其中艾默生、西门子和施耐德分别占据了市场的10%、8%和6%，共计24%。这些国际品牌的优势在于其品牌知名度、技术实力、产品质量、服务网络等方面，受到了市场和消费者的认可和信赖。

新兴品牌占据了市场的小部分份额，其中比亚迪占据了市场的14%，是巴西最大的新兴充电桩品牌。这个品牌的优势在于其与巴西政府和能源公司的合作，建立了一条完整的新能源电动车产业链，从电池、电机、控制器、车辆到充电桩，实现了一体化的生产和服务，降低了成本和价格，提高了效率和质量。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

微信服务号：展会圈