◇ 华为芯片供应受阻
老美实施芯片禁令后，台积电随即停止了对华为的芯片代工。 导致华为高端芯片供应受到影响，难以满足市场需求。由于国内芯片制造技术尚不及国际先进水平，海思自主研发的5nm高端麒麟芯片供应也因此受到严重影响。尽管在禁令生效前，台积电曾为华为加班加点赶制了三个月的芯片，但产能有限，难以满足华为的高端市场需求。这一系列变化，使得全球高端芯片市场格局发生了重大调整。
为了维持高端手机业务的持续发展，华为不得不采取一系列措施来减少芯片的消耗。这包括将荣耀等品牌进行转手，以及调整业务策略，进军软件技术服务领域，从而降低对芯片的依赖。然而，尽管华为已经尽力节省，但日益减少的麒麟芯片供应仍然显得捉襟见肘。事实上，华为不得不采购高通4G芯片的举措，便充分暴露了这一问题。
◇ 台积电的定价困境
与此同时，台积电在失去华为这一重要客户后，其5nm高端工艺节点的客户仅剩苹果。尽管台积电曾表示，华为空出的产能将由其他合作伙伴迅速填补，但实际情况却是，在芯片代工价格上涨的问题上，台积电面对唯一的客户苹果，已失去了议价的能力。台积电近期对其所有制程节点的代工价格进行了约15%的上涨，然而，对于苹果这一唯一客户，其涨价幅度仅为3%。这一明显的不对称涨价策略，暴露出台积电在失去华为订单后的无奈境地，苹果因此获得了更大的议价权。
◇ 台积电策略调整
或许在芯片禁令初期，台积电就已预见到这一局面。为了争取自由出货的机会，台积电曾多次向美国递交供货许可申请，甚至考虑在美国建厂。但遗憾的是，美国对华为在高端芯片制程方面的打压并未有丝毫松懈，台积电因此逐渐减少了在媒体上讨论华为芯片的频率。
时隔395日，全球芯片市场格局的演变带来了台积电对华为芯片的新动态。据台湾媒体披露，在台积电第三季度财报会议上，其高层针对“华为是否进行库存调整”的问题发表了看法。他们指出，虽然不排除华为可能采取此类措施，但显然，华为目前仍面临产能紧张的困境。即便进行库存调整，也难以对台积电产生实质性的影响。
◇ 华为的应对措施
所谓“库存调整”，即根据需求与产出进行出货调整，旨在避免产能过剩。从台积电的回应中可以看出，失去台积电的代工支持，华为在短期内乃至更长时间内都将深受“缺芯之痛”，而台积电在失去华为这一重要客户后，其业务并未受到显著冲击。
这表明台积电对于华为的芯片代工需求持开放但非紧迫的态度：获得这一订单自然理想，但即便失去，也并不会对其业务造成重大影响。显然，台积电在华为芯片供应问题上并不愿投入过多精力。此前有关“台积电赴美建厂以换取自由出货权”的传闻，也显得站不住脚。当前形势已趋于明朗，华为所面临的芯片困境，唯有依靠自身力量及国内芯片市场的共同发展才能逐步解决。
在《江山代有才人出》的对话中，任正非坚定地表示，华为将一如既往地支持海思在芯片技术的攀登之旅。 他比喻道，华为其他数十万员工将在山下耕耘，无论是放牧还是种土豆，他们都将为攀登者提供稳定的后援。任正非强调，并非所有人都有这样的机会，但华为决心不让任何一位攀登者因缺乏支持而跌落。这意味着华为不会放弃手机业务，而是将海思打造成一把锋利的“利刃”，专注于芯片技术的突破。华为的目标是全面掌握高精尖的芯片技术，站在行业的制高点，时刻准备着突破任何可能的封锁。
在今年的全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军也谈到了芯片问题。他表示，华为的库存足以支持公司更长的运营时间，从而为突破芯片困境赢得宝贵时间。徐直军坚信，一切终将回归正轨，并对未来5G市场充满期待。
全部评论 （0）