近日，半导体行业被一则传闻搅动：日本可能全面停止向中国出口光刻胶。这种被称为芯片工业血液的材料，中国有超过60%依赖日本供应，而高端芯片所需的ArF光刻胶更是几乎100%来自日本企业。若断供成真，中国14纳米以下先进芯片产线可能被迫停摆，短期内产能或暴跌30%-50%。但日本很快发现，这场供应链战争的主动权并不完全在自己手中：中国手中同样握着一张足以让日本制造业瘫痪的牌。
日本在光刻胶领域的垄断地位确实难以撼动。 全球超过70%的光刻胶市场被JSR、东京应化、信越化学和富士胶片四家日企掌控，尤其在7纳米以下先进制程所需的EUV光刻胶领域，日本份额甚至超过90%。
光刻胶是芯片光刻工艺的核心材料，其作用相当于胶卷在相机中的角色，没有它，再先进的光刻机也无法刻出精密电路。 2019年，日本曾对韩国断供光刻胶，导致三星EUV产线停摆，最终韩国企业被迫赴日协商解决。
中国半导体产业对日本材料的依赖不仅限于光刻胶。在12英寸晶圆片、高纯电子特气、溅射靶材等领域，对日依赖度均超过50%。例如，芯片制造所需的高纯氟化氢和氟聚酰亚胺，日本企业占据全球70%以上份额；柔性屏核心材料PI膜、高端MLCC电容基膜等，几乎完全依赖日本供应。日本经济产业省曾模拟预测，若全面切断对华关键材料供应，中国科技产业可能倒退5-10年。
但日本忽视了自己对中国供应链的深度依赖。稀土是日本高端制造业的命门，其永磁材料、镧、铈等关键稀土元素90%以上从中国进口。这些材料直接用于日本新能源汽车、军工、半导体设备的生产。例如，信越化学的光刻胶生产线中，有11种特种气体完全依赖中国供应。2025年6月，日本铃木汽车因稀土材料短缺，曾被迫暂停雨燕车型的生产线。
在锂电池领域，日本正极材料对华依赖度达89.4%，负极材料为93.5%，隔膜和电解液依赖度均超过70%。若中国断供，日本电动车产业将面临电池供应中断，储能系统和消费电子生产也会受阻。汽车零部件方面，日本混合动力和电动车80%的IGBT模块、70%的安全气囊传感器依赖中国供应，这些零部件关系到日本50%的汽车产量。
农业领域的关键肥料原料磷酸铵，日本对华依赖度超过90%。一旦断供，日本粮食产量可能下降25%，食品自给率将进一步下滑至30%以下。日本政府曾试图开发深海稀土资源，但南鸟岛周边开采成本极高，每吨泥浆仅能提取2公斤稀土，商业化遥遥无期。
中日经贸关系的结构性矛盾使得“断供”成为双刃剑。 日本半导体设备巨头东京电子对中国市场依赖度接近50%，2025年上半年日本对华半导体设备出口额达63.99亿美元。 若日本主动断供，自身企业将承受巨大损失。 与此同时，中国光刻胶国产化正在加速。 上海新阳的KrF光刻胶已通过大厂验证，南大光电的ArF光刻胶进入量产阶段，国产光刻胶成本比进口产品低15%-20%。
2025年11月，中国商务部对日本聚苯硫醚维持最高69.1%的反倾销税，这种用于5G和新能源汽车的高分子材料，日本企业长期依赖中国市场。同期，日本企业在中国办理稀土出口审批流程出现延迟，进一步放大了日本产业的焦虑。日本防卫省炒作中国舰载机“雷达照射”事件的同时，日本经济界却在担忧供应链断裂的实际风险。
韩国经验表明，断供可能短期造成冲击，但会加速国产替代。 2019年日本对韩光刻胶管制后，韩国政府扶持本土企业，四年内将光刻胶国产化率提升至15%，高纯氟化氢自给率达到70%。 目前，中国光刻胶国产化率已从2023年的12%提升至2025年的25%，中芯国际28纳米产线国产光刻胶覆盖率已达20%。
日本对华出口管制的手段也在发生变化。 除了直接断供，日本还采用“配额制”拉长交货周期，或通过“最终用户清单”限制中国实体获取技术。 2025年，日本将光刻胶供应配额缩减10%-15%，交货周期从2-3个月延长至4-6个月，以此打乱中国晶圆厂生产计划。
全球半导体产业链的相互依存使得任何单边断供都会引发连锁反应。 中国占据全球70%的稀土产量和90%的精炼产能，日本若失去中国供应链，短期内无法找到替代来源。 据日方估算，若中国对日稀土出口限制持续3个月，日本经济损失将达6600亿日元；若持续一年，损失可能扩大至2.6万亿日元。
全部评论 （0）