2025年接近过半，乘联会也公布了1-5月的销量数据，有许多亮眼数据值得拿出来详细聊聊的。
出海赛道规则反转，新能源渗透率大幅增长
2025年1-5月自主燃油乘用车出口105万下降14%，自主新能源出口64万增长95%，新能源占自主出口37.9%。虽然年初自主品牌在俄罗斯主动去库存，对俄罗斯出口下降，但自主品牌的俄罗斯市场份额依旧保持55%以上高位，考虑到俄罗斯汽车工业现状，中国汽车对俄出口还会恢复到一定水平。
根据乘联数据，5月乘用车出口（含整车与CKD）44.8万辆，同比增长13.5%，环比增长6%，1-5月乘用车厂商出口200万辆，同比增长3%。5月新能源车占出口总量的44.5%，较同期增加16.6个百分点。5月自主品牌出口达到37.5万辆，同比增长18%，环比增长10%；合资与豪华品牌出口7.3万辆，同比下降2.2%。
从总数据来看，2025年1-4月份世界汽车销量达到3,026万辆，新能源汽车达到618万辆。1-4月中国占世界新能源车份额68%、自主海外新能源份额12% 。2025年1-4月中国在世界插电混动市场份额达到74.9%的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
三组数据合并在一起看特别有意思，自主品牌的燃油产品在面对海外品牌的竞争中，并没有展现出产品代差级别的竞争优势，即便仍然维持着百万级别的出口能力，但是总体销量相较于去年是下滑的状态。反而是新能源产品（包含PHEV和EREV），无论是1-5月份的总销量，还是单独的5月份销量，都展示出了极大的增量，可见海外市场也在呈现复现国内市场的「新能源渗透率」增长过程。
最典型的案例是比亚迪的Shark 6，这是一辆在国内市场完全没有上市的皮卡车型，但是累计出口却超过了3万辆。如果说曾经的自主品牌新能源产品在国内拥有着绿牌政策、充电桩基建等一系列市场、政策资源倾斜，那么类似于Shark 6这样的车型，在海外市场的攻城略地，就是纯产品力竞争的市场行为。
我在澳洲的合伙人也给我发了张照片，注意到身边的工地开始逐渐换装Shark。因为澳洲是全球典型的自主汽车产业出清、汽车产品完全依赖进口、土地面积超大且严重依赖私家车的市场，Shark能在极短的时间里，在海外市场占领脚跟，并且跟该领域的传统霸主丰田Hilux展开竞争，这是一件非常振奋人心的消息，比亚迪的全球市场表现同步亮眼。
整车转向CKD，跨国合作成为主流
从海外体系建设上，部分自主品牌的CKD出口占比较高，长城汽车CKD出口占比27%，比亚迪CKD出口占比11%，从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设，长城汽车、比亚迪等企业都表现很优秀。
长城汽车作为燃油SUV领域的老牌劲旅，在海外市场一直有着CKD的优良传统。2023年就跟马来西亚大型制造业上市集团公司EP Manufacturing Berhad (EPMB）签署了关于CKD组装合作的意向备忘录，为长城在东盟地区的首个CKD项目。
到了2024年，长城在越南与成安集团启动 CKD 工厂项目，预计在2025年底实现完全的越南生产化。目前，长城汽车以泰国为起点，长城汽车实现了泰国、马来西亚、老挝、文莱、越南等区域国家市场的常态化运营。
而这条赛道上进步神勇的比亚迪，则是在泰国落地了首个海外整车工厂，位于曼谷南部的一个名为WHA罗勇36工业区，占地面积96公顷，位于泰国东部经济走廊的战略位置，年产能约15万辆，主要生产右舵车型，其生产的汽车将投放到泰国本土市场同时辐射周边东盟国家及其他地区。例如上文提到的澳洲进口的比亚迪车型，都以泰产为主。
除此之外，比亚迪还与LG合作了韩国基地，以电子产品及其玻璃为主。在印度、马来西亚、匈牙利等国家地区，均设有商用车和其他产业的生产基地，但是比亚迪的工厂实在是太多了，本文就不一一列举。
辅助智驾渗透率大幅上升，智能化下半场开启
2024年是中国智能驾驶技术从「功能探索」迈向「规模落地」的转折年。量子位智库最新报告显示，城区NOA功能已覆盖超30个汽车品牌，高阶智驾车型价格下探至15万元区间，L3级自动驾驶商业化试点正式启动。
比亚迪「天神之眼」驾驶辅助系统成为拉动比亚迪汽车销量增长的第二引擎。仅5月单月，比亚迪汽车王朝、海洋系列的智驾车型销量已达20.7万辆。截至5月底，比亚迪智驾车型累计总销量超71万辆，智能驾驶系统每日生成的数据量为4400 万公里以上， 标志着「全民智驾」战略进入规模化落地阶段。
智能化上半场，拼的是各家从60分做到90分的过程，不管是端到端，还是视觉和激光技术路线的竞争，都是不断优化用户体验的过程。但是进入到下半场阶段中，各家的用户体验都做到了「能用」的阶段，那么如何用科技普惠大众，以及在下场的技术较量中构建全新的护城河，成为了各家厂商的新课题。
在这方面，5月份销量断崖式领先的比亚迪，交出了智驾车型79%渗透率的答卷，甚至超过了远瞻慧库所预计的2030年高阶自动驾驶渗透率超65%的区间。
总体而言，汽车市场在洗牌阶段的白热化竞争中，角逐的战场一直在变化，从几年前的能源结构、驱动形式的改变，再到如今智能化走向深水区，都留下了各家厂商激烈竞争的痕迹。但不管如何国内厂商竞争，最终影响的都是全球市场的份额和格局。
从长城、比亚迪向海外积极布局CKD工厂的节奏来看，中国汽车从起初的追赶者和模仿者，以及「市场换技术」的合资战略，逐渐改变成用户需求的定义方和技术输出方。中国车企的反向合资走向海外，从来不是一个问题，而是一件正在发生的事情。
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