全球汽车行业格局是否正在被中国重塑？

一、全球品牌价值：传统巨头的防守与反攻

2025年初，英国评估机构Brand Finance发布的全球汽车品牌价值排行榜显示：丰田凭借647.4亿美元的价值重回头名，较上年增长22.9%。其成功源于对混合动力路线的坚持，在纯电路线尚存充电焦虑的背景下，丰田的混动车型精准契合了消费者需求。

奔驰（530.2亿美元）和特斯拉（429.9亿美元）则双双下滑，分别下跌10.8%和26.2%。特斯拉面临双重压力：中国市场价格战白热化，以及欧美补贴政策的不确定性，致使其品牌强度指数骤降15.6分。

值得注意的是，中国品牌比亚迪以140.3亿美元位列全球第12位，领跑中国阵营。法拉利成为价值增速最快的品牌（增长36.3%），印证了豪华细分市场的抗周期性。

二、销量格局生变：中国份额跃升，新王崛起

从销量维度观察，中国车企的全球存在感更为显著：

• 2025年前5个月，中国汽车销量达1274万台，占全球33.5%的份额，同比增长11%；

• 仅5月单月，中国在全球市场份额攀升至34.7%，较2024年提升2.7个百分点；

• 比亚迪首次跻身全球车企销量第六，市场份额达5%，同比增速高达41%；

• 吉利以4.7%的份额位列第七，极氪等子品牌在欧盟安全测试中斩获高分，助力全球化突破。

相比之下，传统巨头呈现分化：丰田以11.5%的份额稳居第一，现代起亚则凭借IONIQ系列在欧美热销升至第三（7.7%）。而大众（9.2%）、通用（4.7%）等因电动化转型迟滞，在中国市场持续承压。

三、中国市场内卷：自主品牌的统治时刻

聚焦中国本土战场，新能源品牌的攻势已改写竞争秩序。2025年5月厂商销量榜显示：

• 比亚迪以26.6万辆销量、13.6%份额遥遥领先，相当于第二名上汽大众的三倍以上；

• 新势力阵营中零跑异军突起，6月交付4.8万辆，超越理想（3.6万辆）和小鹏（未公布具体数据但居第四）；

• 小米汽车入局仅半年便月销破2.8万辆，同比增幅达150%，成为增长最快的新品牌。

传统合资车企仅上汽大众、一汽大众等少数品牌留在前十，日系阵营的丰田、日产份额均不足4%，德系豪华车亦面临消费者转向自主高端的挑战。

四、中国车企的进击之路：优势与隐忧并存

中国品牌的崛起核心依托三大支点：

1. 电动化技术先发优势：比亚迪三电系统、理想增程式方案等差异化技术形成壁垒；
2. 产业链成本控制：从电池（宁德时代）到芯片的全链条布局，支撑价格竞争力；
3. 全球化渠道提速：比亚迪在东南亚市占率达15%，吉利通过沃尔沃赋能打入欧洲。

但挑战同样尖锐：中国品牌强度指数在2025年普遍下滑，反映信任危机和政策风险。例如蔚来、小鹏品牌价值分别下降15%和8.2%，显示高端化与盈利模式尚未稳固。

五、未来决战：转型能力决定生死

行业已进入残酷的淘汰赛阶段，胜负手聚焦于三大能力：

• 电动化与智能化协同：丰田新一代纯电平台延迟至2026年落地，而中国车企已迭代至800V高压平台（如小鹏）；

• 全球化本土化深度：特斯拉、大众依赖中国产能反哺全球，但比亚迪海外工厂布局仍落后于销量增速；

• 技术路线包容性：现代起亚凭借“纯电+氢能”双线并进（如NEXO氢车销量破10万），丰田坚守混动过渡，均启示单一路线的风险。

当比亚迪和吉利跻身全球销量前十时，传统巨头们正面临一个悖论：既要加速电动化以避免份额流失，又需维持燃油车利润以支撑转型。中国品牌虽在销量和数量上“登顶”，但品牌价值前十中尚未有中国品牌身影。这场竞赛远未终结，正如Brand Finance所警示：品牌建设没有终点，技术、差异化与用户信任的持续投入，才是真正的护城河。