中国汽车出口量已跃居全球第一，新能源车增速超75%，但在光鲜的数字背后，高端芯片国产化率不足10%的现实正成为出海的最大隐忧。美国芯片管制持续升级，如何让车企库存堆积、产能受限？本期播客对话汽车专家陈明，揭秘比亚迪、地平线等企业如何通过技术自研与供应链调整突围，探讨从材料、设计到制造的国产化路径究竟面临哪些难关。未来10年，中国汽车芯片能否实现真正的自主可控？答案藏在今天的对话里。
Hello大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听今天的播客。今天，我们特别邀请了汽车行业专家陈明先生，一起来聊聊中国汽车芯片的国产化率、美国对华芯片管制的影响。以及中国汽车品牌的出海挑战。陈明你好，凌薇你好，听众。朋友们大家好，我是陈明，非常高兴能和大家分享这个话题，今天想跟大家聊一聊，中国汽车在出海的过程当中遇到的一个比较。卡脖子的难题，芯片的国产化率到底到底是一个什么样的情况。对，然后以及在美国的芯片管制的压力之下，我们的供应链到底遇到了什么样的挑战。以及我们到底有没有可能在未来实现这个芯片的国产化，这个确实是现在大家非常关心的一个话题。那我们就直接开始今天的讨论。咱们先来聊第一大块就是中国汽车出口的现状和挑战。第一个问题，咱们先来聊一聊，中国汽车出口最近到底取得了一些什么样的成绩最近两年真的是非常亮眼，就是2023年中国的汽车出口量已经超过了日本。成为了全球最大的汽车出口国。然后2024年这个势头还在延续。今年上半年，我们的出口量已经达到了494万辆，同比又增长了21%，这个数字真的太镜人了而且不光是总量上去了，我们的新能源汽车的出口也是非常抢眼的。今年上半年，我们的新能源汽车出口是106万辆，同比增长了75%点二，然后整个出口的平均价格也上去了，我们的品牌影响力确实在提升的。对，已经不光是在一些发展中国家很受欢迎在欧洲在东南亚，甚至在墨西哥在澳大利亚都有很多消费者在主东的选择，我们的中国品牌听起来好像中国汽车现在就是在全球的各个区域都在落地。没错，就俄罗斯、澳大利亚、沙特墨西哥，这些都是我们的主要的市场，然后2024年，我们的出口的结构也在优化高端的车型新能源的车型占比都在提升那我们的整体的销量和盈利能力都在同步的增长那为中国汽车产业由大变强打下一个很好的基础你觉得，现在中国汽车出海主要面临哪些比较棘手的挑战。其实现在我们的汽车出口虽然说数量上去了，但是我们在一些核心的部件，比如说芯片上面，我们还是有很多依赖进口的，那这个就会在我们出口的时候，经常会遇到一些。突如其来的障碍。比如说美国它加大了对华的芯片出口，那我们的这些高端的车型产能就受到了限制，然后你的利润空间也被压缩，这确实挺让人头疼的，然后还有品牌的溢价能力，其实还是比不过那些老牌的欧洲的汽车巨头。那你在一些高端的市场和豪华的市场还是很难去渗透的。再加上各地的政策法规不一样，你要去适应它，也是一个非常大的挑战。再加上你出口的环节多了之后，你的物流的成本以及你的风险也会相应的增加。针对这么多出口的难题，你觉得中国汽车产业具体都做了哪些调整和影对，现在很多企业都在加大投入自主研发，比如说一些关键的芯片核心的零部件那有一些。比如说像比亚迪它已经实现了很多这种的芯片的国产替代，并且它的新的车型的续航里程也提升了很多，然后，包括一些比如说地平线它的这种驾驶的芯片装机量也在大幅的增长，那这些都为我们的出口的车型摆脱对进口部件的依赖打下了一个基础。所以说是技术升级这条路，大家其实都在快马加鞭的赶。没错，然后除了技术之外，还有我们也在优化我们的供应链，就是让我们的生产更灵活更高效那包括一些比如说像中芯先进，它也在加大投资提升我们的产能。那包括一些比如说像协鑫科技，它也在布局一些新的这种材料，那这些都为我们的出口的汽车的大批量高质量的供应提供了一个保障。再加上我们的政策支持，以及我们积极的去参加各地的车展，去提升我们的品牌影响力。那这些都为我们中国汽车真正的走向世界打下了一个非常坚实的基础行，中国汽车出口的现状和挑战。这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。咱们来进入第二部分，咱们今天要聊的是美国芯片管制下中国汽车供应链的博弈。那这个里面，其实最核心的就是美国最近这两年对华的芯片的管制都有哪些新的东作？美国其实从2022年10月开始，就逐步的升级它的芯片的出口管制，那最开始的时候，主要是针对一些先进的计算芯片。那到了2023年10月的时候，它就把这个范围扩大到了更多的通用类的芯片。那到了2024年4月的时候，他又把这个管制力度再一次加大，并且在今年的5月的时候，直接就吊销了很多许可，听起来就是越来越严。对没错，而且美国它还不光是这样，它还把很多企业都拉进了实体情单。包括一些比如说像荷兰的安氏半导体，它也受到了波及那中国这边也迅速的做出了反制我们也加强了对一些稀土元素的出口的管控，那这些东西都让全球的芯片和汽车行业的格局都发生了很大的变化，那美国其实它自己的车企也警告说，如果这个芯片的供应中断的话，很快就会影响到美国本土的汽车的生产。就是美国的这个芯片的管制升级之后对中国汽车产业带来的最直接的冲击是什么？美国的这个新的规定，让很多中国车企用于高端车型的芯片的采购突然之间就断了，或者说变得非常的困难，那比如说像一些多核的cpu，包括一些高端的芯片组，它的国产化率其实非常低，那你没有办法，你就只能去调整你的车型的配置，或者说推迟你的一些项目的进度，就是说我们不得不重新去配置我们的资源。对，没错，那就是管制让我们的，芯片的供应链变得非常的脆弱，然后我们的采购的渠道也受到了限制，我们的成本也上升了，我们的这个生产计划也被打乱了，那有些企业甚至开始囤积物料，那这个六个月的库存都变成了一个苍态，那整个行业就陷入了这种低笑的循环当中。就是说面对美国的芯片的围堵，中国汽车产业具体都做了哪些战略的调整？中国汽车行业其实早就已经预见到了这种风险，所以他们其实早就已经开始在加大自主研发的投入了那比如说像芯片的设计制造，包括一些核心的零部件，那都有很多的企业在这上面去发力，那也有一些企业是通过一些国际的合作，或者说一些并购，去快速的提升自己的这种能力。那比如说像比亚迪它已经可以实现很多igbt的芯片的国产替代并且它的新的车型的续航里程也提升了很多所以说大家就是在技术和合作上面双管齐下。没错，然后，除了技术合作之外，我们其实也在优化我们的供应链，就是让我们的生产更灵活更高效，那包括一些比如说像中心先进。它也在加大投资提升我们的产能，那包括一些。比如说像协鑫科技，它也在布局一些新的这种材料，那这些都为我们的出口的汽车的大批量高质量的供应提供了一个保障。再加上我们的政策支持，以及我们积极的去参加各地的车展，去提升我们的品牌影响力。那这些都为我们中国汽车真正的走向世界打下了一个非常坚实的基础好，美国芯片管制下的供应链博弈。这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐，放松很快回澜我们来进入到我们的第三部分，我们今天要聊的是中国汽车芯片国产化的未来展望。那我们就想跟你聊一聊，最近这几年我们的芯片国产化到底取得了哪些具体的镜展其实过去这几年我们的芯片的国产化真的是突飞猛进。你比如说像车规级的soc，那它的市场规模已经达到了381亿元，然后同比又增长了42%点七，那预计到2025年这个市场规模将会超过1007。111亿8100万元。那整个行业的规模也已经从20年的666亿9200万元增长到了20年的149300005300万元这数字听着确实挺过瘾的。对，而且不光是这个市场规模在扩大，其实也有很多本土的企业在崛起。比如说像地平线海有像黑芝麻智能他们推出的这些驾驶的芯片，其实在2023年的装机量也是大幅的增长。那预计到2025年，地平线有可能会售出超过50万的套芯片。然后包括比亚迪的这种麒麟5的，也已镜实现了量产装车，它的这个能量损耗也降低了20%，包括它的续航里程也增加了40公里，听起来好像不光是芯片的设计，现在制造上面也有突破了。没错，对，那比如说，像中信先进，他们在2025年也有投入大量的资本开支，那包括他们的产能也在不断的扩张，那其中汽车的产品占比也会逐步的提升到10%，包括一些比如说像新联集成他们在车载业务上面的增长也是非常厉害的，同比增长了128。那他们也在为未来小鹏这些车企供应sicmosfet等一些核心的零部件。那这些其实都为我们的国产的芯片真正的落地提供了很多的支撑。那现在大家最关心的问题来了，就是，中国汽车芯片的国产化到底海面临哪些比较棘手的难题虽然说现在已经有了一些突破但是其实整体的这个高端的芯片还是依赖进口的。那比如说像一些多核的cpu，包括一些高端的芯片组它的国产化率其实非常低。那一些新的管制措施出来之后，其实我们的供应链的安全就受到了威胁看来就是说关键的技术还是瑶攻破没错，而且不光是技术，比如说像上游的材料，它的国产化率目前只有25%，然后包括我们的这个设计工具，虽然说现在已经可以支持14纳米工艺了。但是其实想真正的去实现这个高端的芯片的突破，还是需要时间和大量的资金的投入。再加上国外的这些巨头，他们也在不断的去升级他们的这种技术，那我们想要去完全的替代他们。其实还是有一个很长的路要走的。那你觉得中国汽车芯片的国产化未来会有一个什么样的走势？我觉得未来几年应该是国产化的速度会明显的加快，政府和企业会一起加大投入，那包括一些。比如说像中央的财政补贴，包括一些产业投资基金。阿豆会持续的去支持芯片的研发。那同时，随着我们的新能源汽车和智能网联汽车的快速的发展，那对于芯片的需求也会不断的升级，那这个时候就会倒逼我们的国产的芯片去提高自己的性能，那包括去完善自己的生态，所以说就是说机遇和挑战是并存的。没错，就是虽然说现在已经有了一些突破，但是想要真正的去实现这个高端的芯片的自主化还是需要时间去积累，可能需要10年以上的时间。那这个过程中，企业、政府和社会会一起努力去打造完整的产业链，那包括去加强国际的合作，那最终才能够真正的去提升我们的核心竞争力，对，今天咱们聊了这么多，关于中国汽车在出口市场上的一些成就。然后也聊了聊在芯片国产化这条路上的一些挑战，以及在全球的布局上面的一些策略。其实我觉得，归根结底，我们就是要不断的去创新，不断去提升自己的技术，才能够真正的让中国汽车在全球的舞台上驶向更远的未来。对，感谢大家的收听，然后咱们下期节目再见。
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