定位大中型企业，报销产品汇联易操作手册

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手机/邮箱收到6位验证码并输入-设置密码

申请人根据具体费用事项判断是否需要填写申请单。如需要，则事先创建申请单。员工创建差旅报销单，跳转到关联申请单的页面，勾选差旅申请单。

报销单提交时，将在费控中进行预算校验，若通过则走后续的审批环节。

单据提交后，附件信息将会传递至影像系统。

报销单提交后信息传送至OA系统进行审批，通过校验后形成OA相应报销单。审批人在OA系统进行审批操作。

单据通过审批后，员工打印OA封面贴票送至实物管理岗，系统中单据进入费控共享作业中心派工池，按规则派单至费用审核会计。

出纳资金系统付款

新建—填写基本信息—添加行程信息—添加预算—行程预订机票

1.差旅申请：员工在出差前提交预估金额和人员以及出差的交通方式等信息给主管审批

2.差旅申请审批通过后方可通过差旅申请单进行机票、酒店的预定

3.填写基本信息

·开始与结束日期：点击后打开日历，点击日期选中开始日期，点击第二个日期选中结束日期

·预计停用日期：设置差旅申请单的可用订票日期，超过停用日期后，行程订票按钮自动停用，无法订票

4.维护基本信息后，保存并添加行程

·酒店行程中，输入入住城市、时间、房间数量(默认数量为同行人数量)

·飞机行程中，输入往返地点和时间，时间范围为表单头上的出差时间

5.添加好行程后，点击“下一步”，添加预算后提交

(注：此处预算只是对行程花费的预估，且费用类型需要与行程对应，多个同类行程，只需对应一列费用行即可，例如：多个机票行程行，预算处只用填写一列差旅费-机票费的总费用即可。)

·点击“继续添加”添加预算

·统一订机票人，开关打开则由选中订票人统一预定，关闭则各自订票

·选择费用类型，左滑可删除该预算

6.行程预订机票

差旅申请单审批通过；行程行上有“预定”按钮，点击后进入携程预定界面；出现携程界面；订单提交界面会关联上申请单行程号。

申请单—新建申请单—差旅申请单

1.新建申请单

2.点击“差旅申请单”后，进入单据填写界面，填写基本信息，填写完后保存

3.保存后添加行程，维护行程信息后，提交单据

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择业务招待申请单

3.填写基本信息

4.保存或提交

·保存：保存此张单据，未做提交，保存后界面会回到单据待提交页面

·提交：提交后单据进入审批状态，用户可在审批中查看到此单据，审批实时进度需去OA查看

1.新建申请单

2.点击“业务招待申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择私车公用申请单

3.填写基本信息

4.填写注意事项

·填写申请单时，差旅费-里程补贴费用必填

·里程补贴费用=公里数*1.5

1.新建申请单

2.点击“私车公用申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择培训申请单

3.填写基本信息

·申请人部门必填，默认所在部门不可编辑

4.维护基本信息后，保存或提交

1.新建申请单

2.点击“培训申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

·上车点一下，生成上车时间和地点；下车点一下，生成下车时间和地点

·事由说明：按公司政策要求决定是否在此处输入费用发生事由说明

·扬招出行的线下打车费用需要索要发票以及在纸质的报销单上贴票

·里程补贴针对私车公用

·点击出发和到达，会分别定位出发地和目的地

·出发地和目的地会自动定位并给出参考里程数，此数值可以修改

·里程单位补贴金额已经设置，完成后会自动计算金额并生成费用存到账本

1.线下消费随时记录，避免遗漏；里程补贴、滴滴费用、扬招费用都会传回我的账本

2.“手动添加”是无法手动创建滴滴费用以及里程碑补贴的

3.选择费用类型，输入金额

4.录入发票打开开关：可以扫描发票二维码、可以手动输入

1.点击电子发票导入

2.选择要导入的发票

3.选择费用类型

4.点保存，进入账本里

1.点击扫发票

2.扫描发票上方二维码导入

3.选择费用类型

4.进入账本里

1.点击“录发票”

2.填写发票信息

3.选择费用类型

(注：所有录入的发票都要拍照上传附件)

·路径：我的账本-新建费用

·点击新建费用-手工创建后，选择费用类型，填写费用字段内容

·点击新建费用-发票查验后，先录入发票，再生成费用

提交报销单-需要关联申请单的报销单

1.需要先关联申请单才能提报销单

2.需要关联申请单的报销单有：差旅报销单、一线招聘差旅报销单、社会招聘报销单、业务招待报销单、培训报销单

报销单-填写基本信息

1.填写表单内容，完成后点击“下一步”

2.添加费用：手动添加费用-从账本导入添加费用-电子票导入添加费用-扫发票二维码添加费用-发票二维码无法识别使用录发票

报销单-报销单提交

1.机票、住宿、火车、餐补相关的费用类型按公司政策设置了报销管控，超标时会提示费用预警

2.修改费用时，超标费用上方会提示费用标准

·路径：报销单-我的报销-新建报销单

·选择单据类型，进入表单填写界面，填写完成后点击“新建”

·新建后进入报销单详情界面，创建费用：账本导入、新建费用、发票查验

·账本导入界面，注意导入时只可见表单能使用的费用类型

·账本导入界面，注意导入时只可见表单能使用的费用类型

·新建费用界面，注意新建时只可见表单能使用的费用类型

·发票查验界面，注意查验完生成费用时只可见表单能使用的费用类型

1.代理设置指员工可以授权给某一人代理提单

2.路径：APP-更多-其他-代理设置

1.点击“新增新的授权”

2.新建授权关系

·授权人—选择需要授权的人

·开始/结束时间—授权关系的时间设置，过期此关系自动失效

·选择代理单据—可以只对特殊的单据进行授权

3.“保存”后，改规则开始生效

(*注意：汇联易暂不支持PC端员工自定义代理关系)

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申请人根据具体费用事项判断是否需要填写申请单。如需要，则事先创建申请单。员工创建差旅报销单，跳转到关联申请单的页面，勾选差旅申请单。

报销单提交时，将在费控中进行预算校验，若通过则走后续的审批环节。

单据提交后，附件信息将会传递至影像系统。

报销单提交后信息传送至OA系统进行审批，通过校验后形成OA相应报销单。审批人在OA系统进行审批操作。

单据通过审批后，员工打印OA封面贴票送至实物管理岗，系统中单据进入费控共享作业中心派工池，按规则派单至费用审核会计。

出纳资金系统付款

新建—填写基本信息—添加行程信息—添加预算—行程预订机票

1.差旅申请：员工在出差前提交预估金额和人员以及出差的交通方式等信息给主管审批

2.差旅申请审批通过后方可通过差旅申请单进行机票、酒店的预定

3.填写基本信息

·开始与结束日期：点击后打开日历，点击日期选中开始日期，点击第二个日期选中结束日期

·预计停用日期：设置差旅申请单的可用订票日期，超过停用日期后，行程订票按钮自动停用，无法订票

4.维护基本信息后，保存并添加行程

·酒店行程中，输入入住城市、时间、房间数量(默认数量为同行人数量)

·飞机行程中，输入往返地点和时间，时间范围为表单头上的出差时间

5.添加好行程后，点击“下一步”，添加预算后提交

(注：此处预算只是对行程花费的预估，且费用类型需要与行程对应，多个同类行程，只需对应一列费用行即可，例如：多个机票行程行，预算处只用填写一列差旅费-机票费的总费用即可。)

·点击“继续添加”添加预算

·统一订机票人，开关打开则由选中订票人统一预定，关闭则各自订票

·选择费用类型，左滑可删除该预算

6.行程预订机票

差旅申请单审批通过；行程行上有“预定”按钮，点击后进入携程预定界面；出现携程界面；订单提交界面会关联上申请单行程号。

申请单—新建申请单—差旅申请单

1.新建申请单

2.点击“差旅申请单”后，进入单据填写界面，填写基本信息，填写完后保存

3.保存后添加行程，维护行程信息后，提交单据

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择业务招待申请单

3.填写基本信息

4.保存或提交

·保存：保存此张单据，未做提交，保存后界面会回到单据待提交页面

·提交：提交后单据进入审批状态，用户可在审批中查看到此单据，审批实时进度需去OA查看

1.新建申请单

2.点击“业务招待申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择私车公用申请单

3.填写基本信息

4.填写注意事项

·填写申请单时，差旅费-里程补贴费用必填

·里程补贴费用=公里数*1.5

1.新建申请单

2.点击“私车公用申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

1.点击首页中的“申请”

2.点击“+”选择培训申请单

3.填写基本信息

·申请人部门必填，默认所在部门不可编辑

4.维护基本信息后，保存或提交

1.新建申请单

2.点击“培训申请单”后，进入单据填写页面，填写基本信息

·上车点一下，生成上车时间和地点；下车点一下，生成下车时间和地点

·事由说明：按公司政策要求决定是否在此处输入费用发生事由说明

·扬招出行的线下打车费用需要索要发票以及在纸质的报销单上贴票

·里程补贴针对私车公用

·点击出发和到达，会分别定位出发地和目的地

·出发地和目的地会自动定位并给出参考里程数，此数值可以修改

·里程单位补贴金额已经设置，完成后会自动计算金额并生成费用存到账本

1.线下消费随时记录，避免遗漏；里程补贴、滴滴费用、扬招费用都会传回我的账本

2.“手动添加”是无法手动创建滴滴费用以及里程碑补贴的

3.选择费用类型，输入金额

4.录入发票打开开关：可以扫描发票二维码、可以手动输入

1.点击电子发票导入

2.选择要导入的发票

3.选择费用类型

4.点保存，进入账本里

1.点击扫发票

2.扫描发票上方二维码导入

3.选择费用类型

4.进入账本里

1.点击“录发票”

2.填写发票信息

3.选择费用类型

(注：所有录入的发票都要拍照上传附件)

·路径：我的账本-新建费用

·点击新建费用-手工创建后，选择费用类型，填写费用字段内容

·点击新建费用-发票查验后，先录入发票，再生成费用

提交报销单-需要关联申请单的报销单

1.需要先关联申请单才能提报销单

2.需要关联申请单的报销单有：差旅报销单、一线招聘差旅报销单、社会招聘报销单、业务招待报销单、培训报销单

报销单-填写基本信息

1.填写表单内容，完成后点击“下一步”

2.添加费用：手动添加费用-从账本导入添加费用-电子票导入添加费用-扫发票二维码添加费用-发票二维码无法识别使用录发票

报销单-报销单提交

1.机票、住宿、火车、餐补相关的费用类型按公司政策设置了报销管控，超标时会提示费用预警

2.修改费用时，超标费用上方会提示费用标准

·路径：报销单-我的报销-新建报销单

·选择单据类型，进入表单填写界面，填写完成后点击“新建”

·新建后进入报销单详情界面，创建费用：账本导入、新建费用、发票查验

·账本导入界面，注意导入时只可见表单能使用的费用类型

·账本导入界面，注意导入时只可见表单能使用的费用类型

·新建费用界面，注意新建时只可见表单能使用的费用类型

·发票查验界面，注意查验完生成费用时只可见表单能使用的费用类型

1.代理设置指员工可以授权给某一人代理提单

2.路径：APP-更多-其他-代理设置

1.点击“新增新的授权”

2.新建授权关系

·授权人—选择需要授权的人

·开始/结束时间—授权关系的时间设置，过期此关系自动失效

·选择代理单据—可以只对特殊的单据进行授权

3.“保存”后，改规则开始生效

(*注意：汇联易暂不支持PC端员工自定义代理关系)