比亚迪汽车金融发行全国首单国际评级绿色车贷ABS

比亚迪汽车金融成功推出国内首单获国际评级的绿色车贷资产支持证券。该证券,名为“盛世融迪2021-2绿色ABS”,在银行间债券市场获得了热烈反响。此次发行由国泰君安证券主导承销,标志着我国在绿色金融领域迈出了重要一步。
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盛世融迪2021-2绿色ABS的发行规模高达20亿元,其基础资产完全由比亚迪汽车金融的新能源汽车抵押贷款组成。这意味着,通过该证券募集的资金将全部用于支持新能源汽车贷款,从而推动新能源汽车产业的持续发展。
该证券的发行严格遵循了中国人民银行关于绿色金融债券的相关规定。基础资产不仅符合绿色项目标准,而且融资资金的使用也完全聚焦于新能源汽车贷款。此外,独立第三方评估机构对该证券的环境影响进行了认证,确保其符合绿色金融的要求。
值得一提的是,盛世融迪2021-2绿色ABS在资产端和用途端都实现了“绿色”。根据第三方评估机构的报告,该证券的基础资产预计每年能减少大量排放,并节约大量标准煤。同时,该证券还获得了国际知名评级机构惠誉的高度评价,被授予AAA(EXP)sf的预期评级。
比亚迪汽车金融作为比亚迪股份有限公司的重要子公司,在资产证券化领域拥有丰富的经验。此次成功发行盛世融迪2021-2绿色ABS,不仅体现了其在绿色金融领域的创新能力,也展示了其积极响应国家“双碳”目标的决心。
作为此次发行的牵头主承销商,国泰君安证券紧密跟踪国家的“碳达峰、碳中和”政策,与监管机构保持紧密沟通,确保项目的顺利推进。从央行注册额度获批到项目成功发行,仅用了短短半个月的时间,充分体现了各方的高效协作和专业能力。
自9月14日发行以来,该项目得到了众多机构的支持和认可。联席主承销商、资金保管行、绿色认证公司、评级公司、律师事务所和会计师事务所等各方共同努力,确保了项目的成功发行。优先级认购倍数超过2倍,表明该证券在国内外投资者中获得了高度认可。
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