英伟达GB300服务器预计三季度开始出货，拉动英伟达数据中心产业链需求大增，带动PCB、光模块、液冷、电源轮番大涨。
产业逻辑趋同：特斯拉Optimus Gen3原型机将于11月亮相，2026年目标量产百万台，将带动产业链千亿零部件增量需求，各环节核心增量大梳理：
技术革命一：轴向磁通电机（轻量化核心）
传统电机遭遇瓶颈，轴向磁通电机凭“磐式结构”弯道超车：
功率密度暴增5.6倍（达28kw/kg），重量减半
散热效率提升45%，完美适配机器人下肢关节
国产破局者：
卧龙电驱（全球电机龙头技术迁移）
东睦股份（参股小象电动，轻量化电机核心）
技术革命二：MIM工艺（降本关键）
金属注射成型技术解决复杂零件量产难题：
材料利用率提升30%+，支持钛合金/PEEK复合注塑
核心标的：
东睦股份（金属注塑成型MIM领域全球头部企业）
技术革命三：PEEK材料（减重王牌）
Optimus减重核心材料，性能碾压金属
强度达铝合金4倍，重量减半，自润滑降耗80%
氟酮原料：新瀚新材（全球产能占比40%），中欣氟材（布局PEEK材料DFBP全产业链）
技术革命四：电子皮肤（智能感知灵魂）
手部电子皮肤覆盖率较上一代提升3倍，并新增手掌表面和脚底覆盖
核心标的：
福莱新材（国内电子皮肤技术、业务进展、产能第一）
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