近日，国际能源署发布《全球电动汽车展望2025》。在认可中国在电动汽车市场领跑地位的同时，《报告》更是指出，中国电动汽车出口对新兴市场的扩张功不可没。其中，在被称为“亚洲底特律”的泰国，中国产品在其电动汽车市场占比已高达75%，中国车企的电动汽车工厂在当地也愈发普遍。不过，与当前泰国超50万辆的产能规划相比，当地仅7万余辆的电动汽车年注册量显得尤为微不足道。面对产能过剩苗头，中国车企能否继续稳步挺进泰国市场？
01
产能持续攀升
中国车企“挑大梁”
“泰国目前电动汽车产能已超50万辆，正在巩固泰国作为东盟地区主要电动汽车制造中心的地位。”在2025年中国电动汽车百人会论坛上，泰国电动汽车协会主席尤萨朋·劳努尔表示，近年来泰国电动汽车产能持续提升，这背后主要得益于中国车企在泰国的积极布局。
近年来，泰国为鼓励当地电动汽车产业发展推出了一系列刺激政策。为实现“2030年电动汽车产量达到30%”的目标，泰国推出EV 3.0政策，即2022~2023年，泰国最高下调40%的电动乘用车进口关税，前提是车企2024年必须在泰国生产与2022~2023年整车进口量相等的电动汽车作为补偿。此举吸引了不少中国车企前去投资生产，据记者统计，目前已有比亚迪、哪吒汽车、广汽埃安、长安汽车、奇瑞汽车、上汽MG、长城汽车等7家车企在泰国建厂，未来产能规划超60万辆。
2023年底，哪吒汽车泰国工厂正式投产下线新车，并于2024年3月开始规模化生产，产能为2万辆。今年3月，哪吒与当地代工企业BGAC签署战略合作协议，计划在未来5年继续为哪吒汽车提供生产支持，并将于今年7月启动哪吒X的本地化生产。
2024年7月，比亚迪泰国工厂竣工，产能约15万辆，主要生产海豚车型，未来会进一步涵盖BYD ATTO 3、宋PLUS DM-i等车型，满足本地化市场需求。同月，广汽埃安泰国智能工厂也正式投产，一期产能为5万辆，未来将逐步扩产至10万辆。作为广汽埃安首座海外工厂，该工厂支持第二代AION V、AION Y Plus等多款车型的共线生产，未来每年均会有全新产品导入并实现本地化生产。
刚刚投产的长安汽车泰国罗勇工厂作为长安首个海外新能源整车工厂，已建成产能10万辆，后续将逐步拓展至20万辆/年。据悉，除整车工厂外，长安还将在罗勇建立泰国备件仓库。未来长安、深蓝、阿维塔三大品牌车型均将在罗勇工厂投产。长安汽车党委书记、董事长朱华荣表示：“今年年底和明年泰国罗勇工厂还有两款产品投产，左右舵车都有，还有燃油车。”
此外，奇瑞汽车位于泰国罗勇府的电动汽车工厂也将于今年正式投产。根据规划，该工厂初始阶段产能约为5万辆，到2028年预计扩大至8万辆，主要生产纯电、混动车型。新工厂生产的汽车将在泰国国内销售，并计划出口至东盟地区、澳大利亚和中东等市场。
上汽集团更早布局泰国市场，并逐步向新能源车转型。2013年，上汽泰国工厂投产，产能达20万辆。2023年，上汽又在泰国建设动力电池工厂，并正式下线纯电动车NEW MG4 ELECTRIC Thailand Edition，推动其在东盟电动汽车市场的发展。
长城汽车在2020年收购通用汽车泰国罗勇制造工厂，并于次年正式投产，初期产能8万辆，可满足混动车型（HEV）、插混车型（PHEV）、纯电动车（BEV）和燃油车在内的多种动力、能源车型需求。2024年初，首辆泰国本地生产的新款欧拉好猫在该工厂正式下线，是长城在海外市场下线的首款纯电车型。
02
销量不见起色
产能过剩危机初显？
与中国车企在泰国超60万辆的产能规划形成鲜明对比的，是泰国近年来持续下滑的汽车销量。根据泰国工业联合会（FIT）的数据，2024年泰国市场汽车销量57.27万辆，同比下滑26.09%。由于国内销售和出口均表现疲软，2024年泰国汽车产量为146.9万辆，同比下滑20%，降至4年来最低水平。今年以来，泰国汽车市场下滑趋势仍未止步。FIT数据显示，今年1~3月，泰国累计汽车销量为15.32万辆，同比下滑6.5%；汽车产量更是连续20个月下滑，3月产量同比下降6.09%。
在电动汽车市场，2024年电动汽车注册量约7.01万辆，同比下降8.1%，是2020年以来首次出现下滑。今年1~2月，泰国纯电动汽车累计销量为1.52万辆，同比下降2%。尽管以比亚迪为代表的中国电动汽车在泰国电动汽车市场大放异彩，但相较于整个泰国汽车市场而言仍为少数。据泰媒报道，2024全年，中国车企生产的电动车在泰国汽车市场的占比仅为12.2%。即便是夺得今年一季度泰国电动汽车市场销冠的比亚迪，1~3月销量仅8800辆。
不断攀升的电动汽车产能规划与相对低迷的汽车销售市场之间产生巨大落差，有业内人士认为，泰国电动汽车或将存在产能过剩危机。2024年泰国电动汽车协会（EVAT）便对此发出警告，若依据现行的EV 3.0政策，泰国未来可能会陷入电动汽车供应过度的局面。为平衡进口配额，2022年到2025年制造商或需生产18万辆电动汽车，远超泰国市场总需求，鉴于当前全国产能已达49万辆，实际产量恐将超出市场需求逾60%。
“目前来看，泰国电动汽车确实存在产能过剩危机，不过不用过分担忧。”凯联资本研究院院长由天宇称。在他看来，泰国电动汽车市场具备一定的发展潜力，只是仍处于酝酿期。据泰国大城银行研究部门预测，今年泰国汽车产量和国内销量将增长1.5%~2.5%，出口将增长2%~3%。电动汽车的发展将推动行业复苏，预计今年纯电动汽车注册量将达到7.5万辆，插电式混合动力电动汽车的注册量预计为1万辆。由天宇认为，电动化转型趋势不可逆转，泰国电动汽车发展具有很强的确定性，但究竟何时能迎来爆发拐点，还需结合当地发展情况，包括基础设施建设、消费者接受度等因素综合考量。
第二，由天宇认为，中国车企在泰国的产能不仅仅服务于泰国市场，也会辐射到东南亚其他国家，乃至澳新市场，因此不能简单地将当前60万辆产能规划与产能过剩之间画等号。朱华荣表示，长安泰国工厂生产的汽车还将出口到其他东南亚国家，未来有望辐射全球的右舵车市场。此外，不久前，长城宣布将在今年二季度扩大泰国工厂产能，计划将泰国生产的新款欧拉好猫出口至巴西、澳大利亚和新西兰。
此外，北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪表示，中国车企在泰国的产能规划并非一步到位，而是结合当地市场的转型情况，比较审慎地进行产能建设和投放，无需因当前的产能数据而过度担忧。由天宇也告诉记者：“根据我们在泰国进行的调研，实际上中国车企真实的产能建设少于当前宣传上的数量。”
03
本土化不能止于建厂
在燃油车时代，占据8成市场份额的日系车企是泰国汽车市场当之无愧的主导者。如今，进入电动化时代，中国车企加足马力布局泰国市场，无疑给日系车企带来极大威胁。近年来，本田、丰田、宝马等跨国车企同样捕捉到泰国电动汽车市场的发展机遇，相继开始在泰国规划电动汽车生产。今年3月便有泰媒报道，宝马泰国将于下半年继续推动罗勇电池工厂建设和电动汽车组装计划。不久前，据日媒报道，丰田计划到2027年推出约15款自主开发的纯电动汽车，在日本、中国、美国、泰国和阿根廷启动生产。
“在当前地缘政治环境下，中泰两国经贸关系相对紧密，为中国车企在当地的发展创造了良好条件。另外，泰国的背后是整个东南亚市场，在泰国建厂，产品向其他国家出口也更具优势。”纪雪洪表示，虽然当前泰国市场销量下滑，但长期来看，泰国及东南亚市场潜力大、发展环境好，中国车企要深耕本土化，利用好泰国的区位优势、关税优势，进一步拓展海外市场。
对此，纪雪洪强调，深耕本土化绝非只是建厂，而是要有长期的整体性建设、体系化建设，还要重视与当地政府、合作伙伴的关系。首先，要从产品规划、供应链开发、销售体系等多方面制定长期的出海战略。在他看来，整车企业可以带着供应商一起“出海”，共建当地电动汽车产业。在体系化建设的同时，还要对产品进行本土化开发，适应当地法规要求，更要符合当地消费者的偏好。
“参考跨国车企在中国的发展之路，中国车企要想深入当地市场，必须与当地政府、合作伙伴开展密切合作，为当地的经济、社会发展长久赋能。”纪雪洪强调。据了解，比亚迪泰国工厂为当地创造了约1万个就业岗位；广汽埃安则与泰国东北皇家理工大学等高校合作培训泰国技术工人和工程师；此次长安汽车罗勇工厂的投产同样得到泰国总理佩通坦的高度评价。可见，随着越来越多中国车企深入泰国市场，中泰电动汽车产业实现共赢的同时，也将为中泰友谊的不断深化添砖加瓦。
文：张奕雯 编辑：陈伟 版式：王琨
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