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我在汽车行业干了快10年了，最近真觉得市场变化快得让人喘不过气来。你知道吗？只要盯着官方数据，几家巨头的排位就像坐过山车。像今年9月，几家新势力的交付数据出来后，我都觉得自己差点当场懵逼——不是因为不好看，而是太戏剧性了。
小鹏，这次直接刷出单月41581辆的佳绩，和去年同期比，猛涨了95%！我当时还在想，是不是投资买的对？（其实没想到它还能这么飙）而且，整个月累积交付超过31万辆了，平均到每个月差不多3万多辆，简直就是量变引发质变。我还特意翻了一下笔记，P7新车型表现出乎意料，订单要比一年前增加了不少，哪怕市场上对于新能源车的饱和感在逐渐显露。
但说到蔚来，真心觉得它还带点老牌劲——交付达到了34749辆，比去年同期还涨了64%，这数据在行业里算是稳扎稳打的节奏。而且，乐道L90上市也只两个多月，是不是闻到点爆发气息？我猜，有没有可能，蔚来靠着这些新车搞起了快跑策略？不然你想，也就火速跑出这数字，咱们这些旁观者还能看个啥。
你知道我为什么喜欢关注供应链这块？因为我发现，像火箭出发一样，先是小批量试水，再逐步拉高速度，蔚来和小鹏这么做其实都挺有章法。我还记得，蔚来那自产线的工人在说：去年初，车跑得还不如我家洗衣机快。当初那细节挺有意思的——觉得他们还在试产阶段，但油门一踩，效果真不赖。
理想这边就让我挺困惑。一方面，去年它几乎靠谱吗，冲得飞快，年底还搞了个奇迹——交付激增，900多万辆的量都快逼近量产车主的底线了。今年一开年，突然走挂了，今年的月度交付就像突遇急刹车。我查了查，理想今年9月的交付量33951辆，和去年同期比掉了36%。心里难免会想：是不是还是研发上出了点岔子？还是市场环境变得更苛刻？但其实仔细一想，也可能是——市场上车荒那波我没估算到，现在反倒是降速了。
（这段先按下不表）昨天，我还跟个朋友聊到：理想是不是太急于求成，跑得太快，留给自己空间不够？朋友听了笑：你别说，理想这次是不是也‘后知后觉’了？我一时就觉得，这行业就是这样：你拼命压订单，生产线也随之卷起来；可是市场需求变了，客户的心理其实也在变。
有趣的是，细细想，实际上，三家的差别还挺明显。小鹏是后起之秀，出手快而狠，每次都用新车来把市场拉高，像新一代P7，直接搞出了每小时40辆的生产速度，我都怀疑它会不会偷偷用AI优化生产调度。那M03车，尽管只是个新宠，但它已经连续破了13个月万辆大关，成了市销神车。这是不是一种精准投放的策略？可能。
而蔚来，作为老牌劲旅，还能稳稳掌控市场节奏，也算是稳中求胜的典范。它今年刚推出的乐道L90，短短两个月就卖出2万多辆，我在想：靠硬件和服务，能让客户变成‘粉’吗？不光是产品硬实力，还在于品牌和车主文化。我记得每天早上，看到朋友圈里有人晒新车出炉的合影，心里那点羡慕又是嫉妒。（这年头，买车还真不光是买个代步工具了，还差点成了朋友圈的装饰品）
最让我琢磨的，是各家供应链的神操作。蔚来那条40台/小时产线，几乎是咬牙切齿搭出来的，因为成本嘛，厂房改造、设备调试得花了不少钱。有个修理工说：去年我参与改线，还以为得等到年底才能上线，没想到上个月就直接跑起来了。早在去年年中，我就开始猜测，复苏可能比想象中快——这到底是谁提前预料到的？我大概还是没把市场躁动理解透彻。
再者，大家都在玩数字，甚至有人在公司小范围内说：下一步，目标是日产万辆。这个我没细想过，估计目标太大了，还是得看整个供应链的支持能力。
行业的洗牌可能还在路上。你有没有觉得，这几家虽然都在拼交付，但背后那股焦虑其实很明显？像理想那边，前半年还在火箭冲天，一转眼就刹车了，原因很多——资金、技术、市场的反应不过来。市场的风向标变得更快更变幻莫测。
或者有人会想：未来几个月，会不会又有出乎意料的突破？还是说，今年的新格局就这么定下来了？我觉得，没人能知道。
你觉得，不管是小鹏、蔚来，还是理想，最终谁会笑到最后？还是说，这场快跑赛后，市场还会有意想不到的新变量出现？有时候我觉得，汽车行业这点事，有点像赶集，你得站在观察者的角度，才能看出点门道。
(这段先搁下，明天说不定又有新的爆料出来)。
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