2024 年中国新能源乘用车市场：本土品牌崛起，插混加速追赶纯电

从市场份额来看，2024 年中国新能源乘用车市场经历了戏剧性的转变。1 月零售渗透率为 33%，到 10 月已快速增长至 53%。乘联会数据显示，10 月国内新能源乘用车零售中，比亚迪、吉利、长安、奇瑞等传统燃油车起家的中国主流自主品牌占比高达 77%；新势力品牌如理想、蔚来、小鹏等占比 16%；两者相加，中国品牌在新能源乘用车零售市场占比超过 90%。而外国品牌（包括豪华合资、主流合资和独资品牌）仅占一成，其中特斯拉占一半，市场份额下滑至 3.4%。这意味着在中国市场每卖出 10 辆新能源乘用车，9 辆来自本土品牌，中国品牌与外国品牌的市场地位彻底逆转。

在国内新车零售方面，这种趋势也十分明显。10 月中国品牌新能源车渗透率增至 74.6%，豪华合资品牌和主流合资品牌的新能源车渗透率分别仅为 24.9% 和 6.2%。

全国乘用车厂商新车批发量在 2024 年 10 月创下历年单月新高，达 273.2 万辆，同比增长 11.5%，环比增长 9.1%。其中，10 月中国品牌批发 191 万辆，同比增长 30%，环比增长 13%；主流合资品牌批发 57 万辆，同比下降 20%，环比增长 7%；豪华车批发 25 万辆，同比下降 5%，环比下降 11%。乘联会秘书长崔东树表示，以往的 “金九银十” 在今年出现了逆转，这种情况史上罕见。

零售市场同样表现出色。2024 年 10 月，全国狭义乘用车零售 226.1 万辆，同比增长 11.3%，环比增长 7.2%。其中，常规燃油车零售 106.6 万辆，同比下降 16.1%，环比增长 8.1%；新能源乘用车零售 119.6 万辆，同比增长 56.7%，环比增长 6.4%。从 2024 年 1 - 10 月累计数据看，狭义乘用车累计零售 1783.5 万辆，同比增长 3.2%。尽管常规燃油车零售总量仍高于新能源乘用车，但二者差距明显缩小，新能源零售持续创出新高，体现出市场对国家报废更新和以旧换新 “双新” 政策的良好反馈。

截至目前，新能源车国内零售渗透率已连续 4 个月突破 50%，全国所有省份均出台并落实汽车置换补贴政策，购车促消费政策也在各地推行，单车补贴金额可观，为车市带来新增长动力。国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，购买新能源乘用车补贴 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补 1.5 万元，加之各地以旧换新政策中新能源车补贴普遍多于燃油车，因此绝大部分报废更新和以旧换新用户选择购买新能源车。截至 2024 年 11 月 6 日，全国汽车报废更新补贴申请超过 170 万份，各地汽车置换更新补贴量快速增长，充分体现了报废更新政策的拉动效果。此外，近期股市上涨和楼市企稳等因素对居民资产端修复效应显著，也为车市持续增长助力。2024 年前三季度，中国占世界新能源汽车的零售份额上升至 68%，较 2023 年增长 2 个百分点，其中纯电动车市场份额达 63%（与 2023 年持平），插电混动则达到 78% 的超高水平。

在批发销量方面，2024 年 10 月国内纯电车型达到 77.6 万辆，同比增长 32.7%；插电式混合动力车型同比增长超 1 倍，达到 47.2 万辆；增程式市场仅完成 12.1 万辆，同比增长 53.9%，其市场份额分别为 57%、34% 和 9%。与 2023 年 10 月相比，纯电动车型销量占比从 66% 下降，插电式混合动力和增程式车型占比发生变化，插混市场正在向主流扩张。

从中国品牌来看，2024 年前三季度，中国品牌新能源累计零售 625.5 万辆，其中纯电车型零售 329.1 万辆，同比增长 20.3%；插电式混合动力车型零售 296.4 万辆，同比增长 83.2%。在中国品牌新能源市场中，纯电车型占比 52.6%，插电混合动力车型占比增至 47.4%。然而，主流合资品牌和豪华品牌的新能源车在 2024 年前三季度仍以纯电车型作为销售主力，零售占比分别达 87% 和 98.8%，插电式混合动力车型销量占比甚微且同比下滑，这种在新能源市场的乏力也拖累了合资车企的市场份额。

传统豪华车市场受到冲击，以德系三强宝马、奔驰、奥迪为例，2024 年前三季度，宝马累计销量 52.4 万辆，同比下滑 13.1%；奔驰累计交付量 51.2 万辆，同比下降 10%；奥迪集团交付 47.9 万辆新车，同比下降 8.6%。营收方面，宝马汽车板块的营收 908.63 亿欧元，同比下滑 4.3%；奔驰汽车营收 1071.44 亿欧元，同比下滑 4.7%；奥迪集团 462.62 亿欧元，同比下滑 8.2%。