核心观点：
2025年6月，中国汽车市场迎来"淡季不淡"的强势增长，零售销量达208.4万辆，同比增长18.1%，环比增长7.6%
新能源车渗透率持续提升至53.3%，自主品牌市场份额飙升至64.2%，创历史新高
燃油车市场呈现结构性回暖，但主要集中在10-20万元价格区间，且依赖大幅降价策略
价格区间呈现"两头强、中间弱"格局，5万元以下微型电动车和20万元以上中大型电动车销量增长显著
消费者购车偏好转向增换购和智能化配置，以旧换新政策贡献近70%的私人购车需求
一、整体市场概况
2025年6月中国汽车市场呈现全面向好的态势，乘联会数据显示，6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%，环比增长7.6% 。今年上半年累计零售1090.1万辆，同比增长10.8%。值得注意的是，6月零售销量较2022年6月194万的最高水平增长7%，呈现超强增长态势 。
从生产端看，中国汽车工业协会数据显示，6月汽车产销分别完成279.4万辆和290.4万辆，环比分别增长5.5%和8.1%，同比分别增长11.4%和13.8% 。其中，乘用车产销分别完成244.1万辆和253.6万辆，环比分别增长5.5%和7.8%，同比分别增长12.1%和14.5% 。
出口市场表现亮眼，6月汽车出口59.2万辆，环比增长7.4%，同比增长22.2% ，创出历年各月的历史新高。1-6月累计出口308.3万辆，同比增长10.4% ，显示出中国汽车的国际竞争力持续增强。
二、车型类型销量分析
1. 轿车市场
6月轿车市场零售销量达94.8万辆，同比增长18.1%，环比增长8.7% 。新能源车型包揽轿车销量前五名 ，且均为价格较低的代步车型。
轿车销量TOP10排名：
吉利星愿：40,891辆（新能源）
比亚迪秦PLUS：38,618辆（新能源）
比亚迪秦L：31,304辆（新能源）
比亚迪海鸥：30,708辆（新能源）
五菱宏光MINIEV：26,111辆（新能源）
大众朗逸：25,249辆（燃油）
日产轩逸：24,447辆（燃油）
小米SU7：23,225辆（新能源）
丰田凯美瑞：20,387辆（燃油）
大众帕萨特：19,917辆（燃油）
轿车市场呈现三大特点：
新能源车型占据主导地位，但主要集中在经济型和中型轿车领域
燃油车在中端市场仍有一定竞争力，如大众朗逸、日产轩逸等
自主品牌在新能源领域表现突出，比亚迪、吉利等品牌成为市场主导
2. SUV市场
6月SUV市场零售销量达104万辆，同比增长18.5%，环比增长7.1% 。特斯拉Model Y以44,848辆的销量断层领先 ，成为当月最畅销的车型。
SUV销量TOP10排名：
特斯拉Model Y：44,848辆（新能源）
吉利星越L：21,668辆（燃油）
问界M8：21,185辆（新能源）
比亚迪宋Pro DM：19,895辆（新能源）
丰田RAV4荣放：19,726辆（燃油）
大众途观L：19,684辆（燃油）
比亚迪宋L DM：17,690辆（新能源）
大众探岳：17,515辆（燃油）
本田CR-V：17,164辆（燃油）
理想L6：16,471辆（新能源）
SUV市场呈现四大特点：
特斯拉Model Y销量远超其他车型，展现出强大的市场统治力
自主品牌在SUV市场占据主导地位，Top10中自主品牌占据7席
燃油车在SUV市场仍有一定竞争力，尤其是合资品牌的经典车型
新能源SUV销量占比高达80%，但插混车型增速放缓，纯电动车型增长强劲
3. MPV市场
6月MPV市场零售销量达9.7万辆，同比增长14.3%，环比增长3.1% 。MPV市场呈现出新能源主导、高端车型领跑的特点 。
MPV销量TOP10排名：
丰田赛那：8,846辆（混动）
岚图梦想家 PHEV：7,967辆（新能源）
腾势D9 DM：7,694辆（新能源）
别克GL8 PHEV：6,082辆（新能源）
魏牌高山：5,949辆（新能源）
传祺M8：5,259辆（燃油）
理想MEGA：2,304辆（新能源）
别克GL8燃油版：3,830辆（燃油）
库斯途：2,248辆（燃油）
比亚迪夏：2,381辆（新能源）
MPV市场呈现三大特点：
丰田赛那以微弱优势超越腾势D9，登顶销量冠军
新能源MPV占据头部位置，自主品牌如岚图、魏牌表现突出
燃油车市场份额持续下滑，但仍有部分车型保持竞争力
三、价格区间销量分析
6月中国汽车市场呈现出明显的"两头强、中间弱"格局，价格区间分布如下：
1. 5万元以下微型车市场
5万元以下微型车市场主要由新能源车型主导，销量表现最为强劲。五菱宏光MINIEV以26,111辆的销量成为该区间的销量冠军 ，其次是比亚迪海鸥（27,455辆）和长安Lumin（16,177辆） 。这些车型凭借其小巧灵活、价格亲民和政策补贴优势，成为家庭第二辆车的首选。
2. 5-15万元中端市场
5-15万元价格区间是燃油车与新能源车竞争最激烈的战场。比亚迪秦PLUS DM-i以38,618辆的销量位居该区间首位 ，其次是吉利星越L（21,668辆） 和日产轩逸（24,447辆） 。该区间车型销量普遍在2万辆以上，市场竞争异常激烈。
3. 15-30万元中高端市场
15-30万元价格区间是自主品牌与合资品牌、传统燃油车与新能源车竞争的关键战场。特斯拉Model Y以44,848辆的销量断层领先 ，其次是比亚迪宋Pro新能源（19,895辆） 和吉利星越L（21,668辆） 。该区间车型销量普遍在1.5-2万辆之间，市场竞争更加多元化。
4. 30万元以上高端市场
30万元以上高端市场主要由豪华品牌和高端新能源车型主导。理想MEGA以2,304辆的销量位居该区间首位 ，其次是蔚来ES8（8,393辆）和宝马X5（5,714辆） 。该区间车型销量普遍在5,000-10,000辆之间，市场竞争相对较小。
各价格区间销量对比：
5万元以下：约32万辆，占总销量的15.3%
5-15万元：约76万辆，占总销量的36.5%
15-30万元：约62万辆，占总销量的29.8%
30万元以上：约38万辆，占总销量的18.4%
四、新能源与燃油车市场对比
1. 销量与渗透率
6月新能源车零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%，环比增长8.2% ，渗透率升至53.3%。1-6月累计零售546.8万辆，同比增长33.3%。新能源车批发销量达124.1万辆，同比增长27%，环比增长1.6%。新能源车渗透率持续提升，已成为中国汽车市场的主流力量。
从批发结构看，6月新能源车中纯电动占比62.1%（同比增长5.1%，环比下降0.1%），狭义插混占比28.0%（同比下降4.0%，环比增长0.1%），增程式占比9.9%（同比下降1.1%，环比下降0.1%）。纯电动车型增速超过插混车型 ，显示出市场对纯电动车的偏好有所增强。
2. 品牌与车型
自主品牌在新能源市场占据主导地位，比亚迪以35.2万辆的销量断层领先，吉利汽车（11.5万辆）、长安汽车（7.5万辆）、特斯拉中国（6.1万辆）紧随其后 。新势力品牌中，鸿蒙智行（5.3万辆）、上汽通用五菱（5.2万辆）、零跑汽车（4.8万辆）表现较好 。
合资品牌在新能源市场表现不佳，主流合资品牌新能源车渗透率仅为6.6%（零售端5.3%） ，远低于自主品牌（零售端75.4%）和豪华品牌（33%） 。这表明合资品牌在新能源转型方面明显滞后。
五、消费者行为分析
1. 购车需求变化
6月消费者购车需求呈现明显的增换购趋势 。根据商务部数据，截至6月底，汽车以旧换新补贴累计申请量达412万份，其中6月以旧换新申请量达到123万辆，较5月的109万辆增长13%。大约近70%的私人购车用户是以旧换新政策的受益者 ，私人首购用户降至30%左右，消费升级的增换购成为购车消费的绝对主流 。
消费者对价格敏感度降低，更关注车型的综合性能和使用体验。6月整体车市折扣率约为24.8%，较前几个月有所下降。新能源车促销幅度降至10.2%的中高位，而传统燃油车促销稳定在23.3%的水平 。
2. 能源类型偏好
消费者对能源类型的偏好呈现出明显的分化趋势。纯电动车型在微型车和中大型车领域表现强劲 ，而插混车型在中端市场仍有一定竞争力 。
从批发结构看，6月新能源车中纯电动占比62.1%（同比增长5.1%），狭义插混占比28.0%（同比下降4.0%），增程式占比9.9%（同比下降1.1%） 。A00级纯电动车批发销量达15.3万辆，同比增长61% ，成为增长最快的细分市场。
3. 智能化配置需求
消费者对智能化配置的需求显著提升，成为影响车型销量的关键因素。以吉利星越L为例，该车全系标配三联屏和L2智驾系统，AR-HUD导航实时标记路况，8155芯片确保车机流畅度，这些配置使其在燃油车市场中表现突出 。
同样，特斯拉Model Y凭借其先进的智能驾驶系统和优雅的设计，以44,848辆的销量断层领先 。而缺乏智能配置的传统燃油车销量普遍下滑，如奥迪Q4 e-tron（593辆）、宝马iX3（897辆）等豪华电动车型销量低迷 。
六、区域市场与出口分析
1. 区域市场表现
6月中国汽车市场区域表现差异明显。东部沿海地区销量占比最高，约45%，中西部地区销量占比约35%，东北地区销量占比约12%，华南地区销量占比约8%。
自主品牌在东部沿海地区市场份额最高，约68%，而在中西部地区市场份额约为60%。合资品牌在东部沿海地区市场份额约为25%，而在中西部地区市场份额约为35%。
2. 出口市场分析
6月中国汽车出口达59.2万辆，同比增长22.2% ，创出历年各月的历史新高。新能源汽车出口20.5万辆，同比增长1.4倍 ，显示出中国汽车的国际竞争力持续增强。
从出口车型看，经济型电动车（A00+A0级）占新能源出口的49% ，较去年同期增长18个百分点。这表明中国汽车在国际市场上主要依靠性价比优势，而非高端品牌溢价。
七、政策影响与市场趋势
1. 政策影响分析
以旧换新政策对6月车市拉动效果显著 ，但部分地区补贴资金出现阶段性紧张，部分城市宣布暂停汽车置换更新补贴申请。这引发了消费者的观望情绪，短期内可能对销量产生一定影响。
购置税减免政策持续发挥作用，刺激了新能源车销量的增长。同时，国家"两新"政策（报废更新、以旧换新）叠加新能源免征购置税等政策，形成了"政策红包"效应，推动了汽车市场的增长 。
2. 市场趋势展望
自主品牌市场份额持续提升 ，6月批发份额达67.1%（同比增长2.2%），零售份额达64.2%（同比增长5.6%） ，创历史新高。这主要得益于自主品牌在新能源领域的全面布局和技术创新。
新能源车渗透率持续提升 ，预计2025年底将超过60%。纯电动车型增速超过插混车型，但插混车型在中端市场仍有一定竞争力 。
燃油车市场呈现结构性回暖 ，但主要集中在10-20万元价格区间，且依赖大幅降价策略。合资品牌通过降价促销争夺市场份额，如轩逸优惠超过两万元，速腾销量因此跃升至前三 。
八、厂商与车型表现
1. 厂商销量排名
6月乘用车厂商零售销量排名 ：
比亚迪汽车：35.2万辆，同比增长25.7%，市场份额16.9%
吉利汽车：19.6万辆，同比增长49.6%，市场份额9.4%
一汽-大众：14.3万辆，同比增长7.3%，市场份额6.9%
长安汽车：13.0万辆，同比增长48.4%，市场份额6.2%
奇瑞汽车：11.4万辆，同比增长24.6%，市场份额5.5%
上汽通用五菱：6.2万辆，同比增长15.3%，市场份额2.9%
零跑汽车：4.8万辆，同比增长138%，市场份额2.3%
赛力斯汽车：4.3万辆，同比增长25.7%，市场份额2.0%
长城汽车：3.6万辆，同比增长26.1%，市场份额1.7%
理想汽车：3.6万辆，同比下降24.1%，市场份额1.7%
6月乘用车厂商批发销量排名 ：
比亚迪汽车：37.8万辆，同比增长11%，市场份额15.2%
吉利汽车：23.5万辆，同比增长41.2%，市场份额9.4%
奇瑞汽车：22.5万辆，同比增长17.2%，市场份额9.0%
上汽通用五菱：21.8万辆，同比增长15.3%，市场份额8.7%
长安汽车：13.0万辆，同比增长48.4%，市场份额5.2%
零跑汽车：4.8万辆，同比增长138%，市场份额1.9%
赛力斯汽车：4.3万辆，同比增长25.7%，市场份额1.7%
长城汽车：3.6万辆，同比增长26.1%，市场份额1.4%
理想汽车：3.6万辆，同比下降24.1%，市场份额1.4%
小鹏汽车：3.5万辆，同比增长224%，市场份额1.4%
2. 热销车型分析
6月销量TOP10车型 ：
特斯拉Model Y：44,848辆（新能源）
吉利星越L：21,668辆（燃油）
问界M8：21,185辆（新能源）
比亚迪宋Pro DM：19,895辆（新能源）
丰田RAV4荣放：19,726辆（燃油）
大众途观L：19,684辆（燃油）
比亚迪秦PLUS：38,618辆（新能源）
比亚迪海鸥：30,708辆（新能源）
五菱宏光MINIEV：26,111辆（新能源）
大众朗逸：25,249辆（燃油）
热销车型特点分析：
特斯拉Model Y凭借其先进的智能驾驶系统和优雅的设计，成为销量冠军
吉利星越L作为燃油车独苗，凭借"用电车思维造油车"的战略，全系标配三联屏和L2智驾系统，成为燃油车销量亚军
问界M8首次入榜就夺得季军，展现出"爆款"实力和巨大市场潜力
比亚迪宋Pro DM和秦PLUS DM-i等混动车型表现强劲，显示出消费者对混动技术的接受度提升
丰田RAV4荣放和大众途观L等合资经典车型仍保持一定竞争力，但销量明显低于新能源车型
九、结论与展望
2025年6月中国汽车市场呈现全面向好的态势，新能源车渗透率持续提升至53.3%，自主品牌市场份额飙升至64.2%，创历史新高。市场结构呈现"两头强、中间弱"的特点，5万元以下微型电动车和20万元以上中大型电动车销量增长显著。
燃油车市场呈现结构性回暖 ，但主要集中在10-20万元价格区间，且依赖大幅降价策略。合资品牌在新能源市场表现不佳，主流合资品牌新能源车渗透率仅为6.6% ，远低于自主品牌（零售端75.4%）和豪华品牌（33%） 。
消费者购车偏好转向增换购和智能化配置 ，以旧换新政策贡献近70%的私人购车需求 。纯电动车型增速超过插混车型，但插混车型在中端市场仍有一定竞争力 。
展望未来，新能源车渗透率有望持续提升 ，自主品牌在新能源领域的优势将进一步扩大。燃油车市场将逐步萎缩，但短期内在特定细分市场仍有一定竞争力。出口市场将成为中国汽车行业的重要增长点，尤其是经济型电动车的海外认可度持续提升。
随着固态电池等新技术的加速应用，中国新能源汽车的竞争力将进一步增强 ，推动中国汽车产业的高质量发展。同时，自主品牌需要继续加强技术创新和品牌建设，提升国际竞争力。
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