2025-08-07 12:52·为物不贰
“我觉得昨天传出来鸿蒙智行的第一辆MPV可能由智界先出来，这个对北汽蓝谷算是一个坏消息。”马小贝实在找不到其他利空。
“别想太多了，没有什么实质性利好的情况下都涨了20%多了，反正决定了不卖就别自己吓唬自己。”睡眠充足的小颖现在淡定很多。
她起来之后把自己的房间又好好的收拾了一遍，找了一张旧的大铺盖把闺床盖好，这张床可是她姥爷在她回来之前找人做的，一睡就差不多20年，连晃都不带晃的，以前的木工手艺真的不得了。
她回深圳以后，姥姥每天都会帮她收拾一遍，却不让外人进去，所以她每次回来都觉得自己没离开过。
等她出了客厅，看到姥姥守着那大包小包的食物，脸上乐开了花，都是她以前喜欢吃的点心和零食，她暗自庆幸没坚持让马小贝在文科楼等，这么多东西还是找个牛马跟着比较好。
“在学校可不能这么睡。”姥姥还在责备，但眼睛里却满是不舍，姥爷也坐在客厅里等着，还是一脸微笑，只有那只白猫守在厨房门口，不时地喵一声，早上姥爷还没来得及给它安排早餐。
“我过两个星期又回来了，考完试就回来。”小颖笑着说，眼睛却盯着那些吃的，忍不住就要拆了吃。
“早餐在饭桌上呢，你姥爷给你买的豆腐脑，都凉了，跟他说了不用买，就是不听。”姥姥恢复了一家之主的气势。
姥爷却走过来帮着拆，“爱吃啥，吃啥，不理她。”
喜欢甜食的小颖现在肯定看不上豆腐脑，吃点粘豆包和糖三角多好？还有京八件和江米条。
姥爷小声向领导请示：“几点吃饭啊？”
姥姥一脸嫌弃：“问那胖子啊，问我？”
小颖忍不住了：“我哪胖了？姥姥，以后不许喊我胖子！”
姥姥也忍不住笑了：“说好了过两个星期回来，别又忘记了，有喜欢的男孩子一起带回来也行，就找个长春的也挺好。”
小颖脸上的笑容没消失，心里的凉，粘豆包都不甜了。
11:05，马小贝不知道小颖几点回来，但想着中午不吃饭，就把剩下的两包半球也拆了干掉。
“收盘就出发。”他把信息发出去后，继续看盘，今天的走势算是最近几天比较弱的情况，看得他直犯困，只能时不时从床上站起来，用床边的干毛巾用力搓脸保持清醒。
他其实也不怎么担心，现在这个节奏挺好，毕竟享界S9T的小订启动估计最快也要下周五了。
只是他心里预期的MPV车型最终可能还是让智界抢了头筹，这让他多少觉得不爽，但余承东在智界R7明天小订的情况下，跑去内蒙给享界S9T做宣传广告，这怎么也不敢说鸿蒙智行“偏心”。
“当历史成为神话，保持沉默的观察者比匆忙的裁判更接近真相。”——这句话再次回响在马小贝的耳边，让他内心逐渐平复。
马小贝这时候才想起姐姐昨晚交待的任务，既然这个功课不会做，但也不能不回答对吧？
不如答非所问？
马小贝想起来卢麒元对投资的建议，我的答案未必是对的，我偶像的应该不会错，等我理解了，再解释给你听。
“几点火车？”
“还没吃完饭呢？催什么？”姐姐一嘴油地回了个信息。
今天中午吃的是剩菜，姥爷早上新做的酱猪手和一块卤牛肉都用保温袋装好了，姥爷就是厉害，把人家卖雪糕送的保温袋拿来用，结实，还带拉锁。
小颖看着新做的不能吃，吃着前天的酱猪手多少有点不平衡，但也还是香，所以吃了几口就停不下来，猪肉就是神奇，回锅肉有时候更香。
“你和咱爸说，北汽蓝谷怎么选，可能带点运气。”
“但如果想做股票的时候不要搭错车，就先别怕踏空，只要有现金，意味着永恒的机会，只是怕搭错车。”
“因为改错是困难的，尤其选股，尤其拿着大幅亏损的股票，很难改错。”
“当现金变为套牢盘，你就从猎人变成了猎物。”
马小贝在一点点地整理思路，小颖这时候却已经踏上归途，两位老人却都没有站起来送，只有那只白猫追出了门口，门一直是开着的，阳光把树影照入家中。
“第一，选股离不开对周期的判断，季耶夫周期和朱格拉周期是基础，如果不理解周期，就算选到了好的公司，但你也可能上就是上在高点，买就是时间不对，所以了解一家上市公司所处的周期就非常重要。”
“选北汽蓝谷，是对应一个技术渗透周期的起点，这个周期就是智能驾驶对传统车企革命性的替代周期，如果2025是智驾的元年，那北汽蓝谷的技术渗透周期是不是才刚刚开始？”
“既然是周期的起点，股价又处于历史相对较低的位置，那选北汽蓝谷是不是最少不会上在高点？而且了解北汽蓝谷的渗透率周期可以大概知道何时切入赛道能捕获最大红利。”
马小贝回答的相当吃力，但小颖还没来得及看，因为她刚好错过了一班火车，在候车室看着马小贝发过来的东西发呆，问你北汽蓝谷，你绕哪去了？
马小贝这时候在另一个城市的候车室坐着，继续交功课。
“第二，空间问题，所谓空间就是行业选择，对的时候选择对的行业，空间对应的就是营收的扩张空间，比亚迪7000亿以上的营收，就代表了这个行业的空间非常具有想象力，北汽蓝谷去年的营收140亿，脑补一下它可能成长的空间，我们都知道机器人和军工的行业确定性很好，但从当前来看，即使是其中的龙头企业，营收达到千亿级别的也相对较少，所以投资可能不仅仅要盯着成长的确定性，还得考虑到所选行业未来能给企业带来多大的成长空间。”
“行业本身的属性（如市场规模、渗透率天花板）往往决定了企业营收的最终上限。”
小颖实在忍不住：“平时没听你讲这些，我都看不懂，到时候我爸一问，岂不露馅？”
马小贝老神在在：“临时借的枪，估计老韩想看懂都费劲，未必能提出问题。”
“饿了！姐姐。”
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