1月11日，中汽协发布2023年12月及全年汽车工业产销数据。数据显示，2023年12月，商用车产销分别完成36.6万辆和36.4万辆，环比分别下降5.7%和0.4%；同比分别增长41.7%和25.1%。
2023年全年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
另根据第一商用车网发布数据，2023年全年，我国重卡市场累计销售91万辆，比上年净增长23.7万辆。
商用车市场在2023年迎来全面复苏，然而全钢轮胎市场依然不温不火，这是什么原因？2024年，全钢轮胎市场会好起来吗？
01 物流运输市场，仍在复苏
今年前三季度，我国公路货运周转量和公路货运量累计同比增加6.8%和7.7%。从累计值来看，2023年9月公路运输量累计值为2974360万吨。
相较前两年，今年前三季度公路运输量累计值均为增长，但仍不及疫情前的水平，公路货运市场仍在恢复中。
同时，据尚普咨询集团数据显示，2023年全年中国快递市场规模达到1.2万亿元，同比增长13.2%，占邮政行业收入的比重将超过85%。
2023年全年中国快递业务量将突破1200亿件，同比增长8.6%，年人均快件量将达到85件。2023年中国快递行业最高日处理能力将超过8亿件，同比增长14.3%。
从业务结构来看，2023年全年同城、异地、国际/港澳台快递业务量将分别占全部快递业务量的12.5%、85.2%和2.3%。
与2022年相比，同城快递业务量的比重上升0.9个百分点，异地快递业务量的比重下降0.6个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
可以看到，同城快递业务量上市、异地快递业务量下降，对应的则是以轻卡、微面为主的车型行驶里程增加；以重卡车型为主的行驶里程下降。
02 基建拉动TBR增长，已成过去式？
基建一直是拉动货运市场增长的强劲推力，遥想2008年的“四万亿”计划，造就了中国经济的爆发式繁荣，轮胎行业也在这个阶段雨后春笋版迅速成长出大量民营企业，全行业也在08年前后大幅扩张产能。
然而2023年，情况有所变化。据国金证券数据，2023年重大项目计划投资额高于2022年；但受项目准备不足等影响，实际批复投资额有所下降。
以23个主要省市为样本，2023年重大项目计划投资额较去年增长13.6%。
但受项目准备不足、难开工、进展慢等问题掣肘，1-11月发改委审批项目投资额同比下降约11.8%，各地月均重大项目开工投资额4.2万亿元、低于去年同期的4.7万亿元。
2023下半年基建投资月均增速降至5.8%左右，明显低于上半年的10.1%。因此，2023年全钢市场基本没有受到基建的拉动。
不过到了2023年四季度，我们再次迎来了近年来最大规模的基建狂潮，上万亿资金正在疯狂涌入基建领域——辽宁、安徽、河南、福建、广东、江苏、湖南等多地都有重大项目密集开工，有些投资规模甚至达数千亿元！
这也是为什么2023年降息降准如此频繁的主要原因之一，因为搞基建真的很需要钱，广义货币（M2）大幅增长，始终保持在同比10%以上的高位，而从央行公布的数据可知，借钱的主要是城投和央国企。
甚至这还不够，中央财政甚至在四季度增发了1万亿特别国债，明确用在防洪、防涝、灾后重建等8方向，主要就是用来搞基建。
并且，这次基建和以往铁公基旧基建不同的是，很多项目都是新基建领域，比如新能源领域等。因此，2024年以天量大基建拉开序幕，全钢轮胎市场值得期待。
03 多家商用车企，看好2024
基于对经济形势和国家政策力度的信心，业内普遍认为2024年重卡市场将会迎来增长。其中，天然气重卡、海外出口有望保持较高的景气度。同时，在政策不断催动下，新能源重卡的渗透率有望进一步提升。
1月10日，潍柴动力接待机构调研时就2024年重卡行业释放乐观预期，认为全行业销量有望达到百万辆以上。
在一汽解放2024商务年会期间，一汽解放总经理李胜表示，预计全年中重卡需求在115万辆。他认为2024年的行业机遇主要体现在四个方面：第一，我国天然气供应较为充足，将会导致燃气卡车的需求将会呈现持续上涨态势；第二，得益于物流交通主干道建设以及城乡一体化供应链建设等国家战略目标，车辆整体需求将会小幅上涨；第三，国四车辆淘汰速度将逐步加剧，预计在2024年下半年迎来高峰；第四，商用车“双积分”制可能会正式落地，以此推动新能源商用车的开发与应用。
东风商用车总经理张小帆日前在2024年度合作伙伴大会表态，2024年，东风商用车将锚定销量目标14.8万辆。据有关媒体报道，东风商用车的这一目标，是基于2024年重卡市场新增容量110万辆的预判制定。
福田汽车日前在接待调研时也表示，2024年在经济形势逐步改观且出口和天然气能够维持现有水平的情况下，重卡市场容量有望达到115~120万辆左右，增幅约21~25%。
其中，国内销量能够达到80~85万辆之间，同比增长15%~20%；国外全年预计出口28~30万辆左右，同比增长12-15%。同时，福田汽车预计2024年燃气车的占比会继续提升。
车辕车辙认为，各家车企对重卡销量的看好，加之基建、物流运输市场的恢复，2024年的全钢胎市场或将会全面复苏！
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