报告聚焦软件定义汽车（SDV），指出电动化是汽车行业变革上半场，SDV 智能化属于下半场，由市场竞争驱动，将成为行业变革的核心驱动力。SDV 将汽车重塑为硬件、电子系统、软件服务的综合载体，倒逼整车电子电气（E/E）架构重构，车企需要补齐软件、数据治理与安全相关能力。
从需求端看，国内汽车市场以增量购车为主，年轻消费群体逐步成为主力，很多消费者在深度使用移动互联网产品之后才购置车辆，会把对智能设备的使用习惯迁移到汽车上。调研显示，智能座舱、自动驾驶已经成为影响购车决策的重要因素。年轻用户既追求个性化科技体验，同时兼顾家庭多场景出行需求，虽然车辆安全、机械性能依旧重要，但智能化的评价权重持续提升。
供给层面，国内拥有软件工程师资源、完整软硬件产业集群，叠加数字基础设施与开放的用户环境，助力本土车企把握智能化赛道。多数车企优先发展智能座舱，其用户感知直接、商业化落地快，也是 SDV 理念落地的试验窗口；自动驾驶赛道上，新势力多将高阶智驾作为核心竞争力，探索软件订阅等商业模式；传统车企优先扩大市场规模，依托外部供应链普及智能化功能。自动驾驶供应商也分化为深度介入整车开发的方案提供商，以及面向多家车企做技术赋能的模块化服务商。
底层技术上，传统分布式 E/E 架构存在算力割裂、软硬件绑定、通信带宽不足、硬件复杂度高等短板，难以适配 SDV。行业架构演进路径从分布式走向域集中，再向中央计算加区域控制发展，最终实现车云协同。纯电平台为新架构落地提供良好基础。不同车企转型节奏分化，新势力依托全新纯电平台快速推进先进架构；本土传统车企采用过渡式方案，兼顾旧产品线兼容；海外老牌车企转型阻力较大，多通过外部合作补齐短板。架构革新带来连锁变化，汽车产品生命周期缩短，整车开发周期压缩至 24‑36 个月。
展望未来，生成式 AI 会融入座舱，硬件层面线控底盘等部件快速迭代，座舱、智驾、底盘跨域协同加深，人车家一体化生态持续建设。报告提到海外车企在 SDV 转型中遭遇组织文化、人才储备、创新机制等多维度系统性阻碍。国内车企转型同样面临硬件开发逻辑和软件快速迭代文化之间的冲突，行业实践出收购保留独立团队、外部合作、引入跨界管理者等方式化解矛盾。同时 SDV 技术存在区域化锁定特点，不同地区法规、场景差异，使得智能化方案难以简单跨境复制，企业需要结合属地条件持续试错迭代。
