特斯拉上海储能超级工厂国产化率已突破95%，其在中国大陆首个电网侧储能电站项目一期工程拟于年内建成。

这一里程碑事件不仅标志着特斯拉"中国化"战略的深化，更折射出中国储能产业链的全面崛起。

在全球能源转型加速的2025年，这组数据背后究竟隐藏着怎样的产业变革信号？

国产化率从70%到95%的三年跃迁

回溯2023年特斯拉储能超级工厂落户上海时的规划，其承诺的国产化率目标仅为70%。

而最新数据表明，除少数核心BMS芯片外，包括电池模块、PCS变流器、热管理系统在内的关键组件均已实现本土采购。

宁德时代提供的磷酸铁锂电芯、阳光电源的1500V集中式逆变器、南瑞继保的能源管理系统构成了项目三大支柱。

特别值得注意的是，特斯拉首次在海外工厂采用了中国自主研发的智能运维平台，这与其美国工厂的运营体系形成鲜明对比。

这种供应链本土化策略带来的成本优势显而易见。

根据行业测算，相比2023年进口组件方案，当前配置可使每兆瓦时储能系统成本降低约12万元。

这直接促成了特斯拉近期中标国网江苏200MW/400MWh储能项目，中标电价创下行业新低。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙指出："95%的国产化率意味着特斯拉储能产品已具备参与国内新能源强制配储市场的价格竞争力，这将重塑行业格局。"

电网侧储能的"上海样本"

更值得关注的是同步披露的电网侧储能电站进展。

该项目选址上海临港新片区，一期规模50MW/100MWh，采用特斯拉最新一代Megapack 2 XL系统。

与常见的发电侧储能不同，这是特斯拉在全球范围内首个直接接入输配电网的商业化项目，具有三重示范意义：

其一，技术层面实现了"光储充"一体化协同。

电站周边配套建设了分布式光伏车棚和V2G充电桩，形成微电网系统。

国网上海经研院披露的数据显示，该设计可使新能源消纳率提升至92%，远超行业平均水平。

其二，商业模式突破"容量租赁"单一模式。

项目创新性引入电力现货市场套利、容量电价补偿、辅助服务三重收益机制。

根据可行性研究报告，预期全生命周期IRR可达6.8%，较传统模式提高2个百分点。

其三，政策层面获得上海自贸区特殊支持。

包括储能资产可作为独立市场主体参与电力交易、享受设备投资退抵税等优惠政策。

这些突破为全国范围内电网侧储能商业化探索提供了可复制的政策工具箱。

产业链上下游的协同进化

特斯拉的本地化进程催生了长三角储能产业带的形成。

江苏固德威的组串式PCS、浙江南都电源的预装式集装箱、上海电气国轩的液冷系统等配套产品均进入特斯拉一级供应商名录。

这种协同效应在2025年表现得尤为明显——上半年长三角地区储能相关企业新增专利申报量同比增长47%，其中涉及安全预警、智能运维的发明专利占比显著提升。

但硬币的另一面是激烈竞争。

比亚迪、海博思创等本土企业近期密集推出针对电网侧市场的集装箱式储能产品，能量密度较2024年提升15%，循环寿命突破8000次。

中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华认为："2025年将成为中国电网侧储能爆发元年，特斯拉的入局将加速行业从价格战向技术战转型。"

资本市场的新能源逻辑重构

二级市场对此反应分化。

6月26日A股储能板块呈现"冰火两重天"：科华数据、盛弘股份等系统集成商上涨超3%，而宁德时代、亿纬锂能等电芯企业继续下跌。

这种分化恰恰反映了行业价值链条的重构——随着国产化率提升，具有系统解决方案能力的企业获得更高估值溢价。

放眼2025年下半年，两大趋势已现端倪：

一方面，随着新能源强制配储比例提高至25%（征求意见稿数据），工商储能市场将迎来井喷；

另一方面，碳酸锂价格持续低位运行（现报5.9万元/吨）倒逼企业向钠离子电池、固态电池等新技术突围。

特斯拉工厂此时实现95%国产化，既是对中国供应链的肯定，更是对全球储能产业变革的前瞻性布局。

当"Made in China"不再只是成本标签，而是技术标准的代名词，这场能源革命才真正触及内核。