2025年一季度，中国乘用车市场在政策驱动、技术迭代与消费升级的多重作用下，呈现出结构性变革加速、新能源主导市场的鲜明特征。在“双碳”目标与产业政策的持续推动下，新能源汽车产业链的成熟与智能化技术的突破，正重塑行业竞争格局。自主品牌凭借技术优势与精准的产品策略，进一步挤压合资燃油车份额，而传统合资品牌则面临市场份额持续收缩的压力。
总体市场情况
2025年一季度乘用车市场呈现“低开高走”态势：
零售端：1月受春节前置消费和政策过渡期结束影响，零售量同比下降12.1%；2月政策刺激叠加低基数效应，同比反弹26%；3月延续增长，一季度累计零售512.0万辆，同比增加6.0%。
生产端：厂商积极备货，3月生产量达248.1万辆，环比增加42.9%，为季度峰值。
出口端：一季度出口112万辆，同比微增1%，增速较2024年（同比增长23%）显著放缓，主因俄罗斯市场收缩（出口量同比下降18%）。
表1 2025年一季度中国乘用车总体市场情况
新能源汽车市场情况
2025年一季度乘用车市场新能源汽车渗透率逐月提升，插电式混动车型增速领跑市场：
纯电动：纯电动车型仍是新能源汽车的销量主力，一季度销量占新能源汽车总销量的59.9%。
插电式混动：由于多家自主品牌陆续发布更经济的插电式混动技术路线，插电式混动车型增速领跑市场，1—3月同比增长138%。
增程式：受纯电动车型和插电式混动车型双重挤压，增程式车型市场份额持续萎缩。
表2 2025年一季度新能源汽车渗透率情况
表3 2025年一季度新能源汽车不同技术路线销量情况
不同价格区间市场情况
2025年一季度乘用车市场呈现“纺锤形结构”，10万~20万元价格带占比55%：
低价市场（≤10万元）：10万元以下市场份额相对稳定，但受新能源汽车快速渗透、影响，燃油车在该价格区间内的竞争力大幅下降，新能源汽车渗透率达到82%。
中高端市场（20万元以上）：自主品牌凭借技术创新与品牌力的提升，中高端车型市场份额持续上涨。值得注意的是，随着消费者对车辆品质与智能化配置需求的提升，中高端市场的新能源汽车渗透率正在提高。
表4 2025年一季度乘用车不同价格区间市场情况
进出口市场情况
2025年一季度乘用车进出口市场同、环比走势总体平稳：
出口：新能源占比提升至35%，插电式混动车型在发展中国家替代燃油车趋势明显（巴西市场增量贡献84%）。
进口：高端燃油车仍占主导，但国产高端车型替代加速。
表5 2025年一季度乘用车出口市场情况
表6 2025年一季度乘用车进口市场情况
总结与展望
（一）一季度市场总结
2025 年一季度中国乘用车市场以“新能源主导、结构性分化”为核心特征，展现出转型深水区的显著张力。从市场表现看，零售端在政策刺激下实现 6% 的同比增长，新能源汽车渗透率突破 50%（3 月达51.1%），标志着电动化转型进入“质变期”。技术路线上，插电式混动车型凭借“短途用电、长途用油”的场景适应性和进一步提升的技术优势，同比增速达138%，成为拉动市场的重要引擎；而增程式车型受纯电与插混双重挤压，市场份额持续收窄，反映出技术路线竞争的加剧。
价格市场结构呈现“纺锤形”特征，10万~20万元主流价格带占比 55%，新能源渗透率达 60%，成为自主品牌的核心战场；10万元以下低价市场受电动化冲击显著，燃油车竞争力锐减，新能源渗透率高达82%，基本完成“油转电”替代；20万元以上中高端市场中，自主品牌通过智能化技术突破与高端产品矩阵，持续挤占合资品牌份额，改写豪华市场格局。
出口端累计112万辆，同比微增1%，增速放缓背后是结构优化——新能源汽车出口占比提升至35%，插电式混动车型在巴西、土耳其等发展中国家快速替代燃油车（巴西市场增量贡献 84%），而传统燃油车依赖的俄罗斯市场同比收缩 18%，暴露单一市场依赖风险；进口端国产高端车型加速替代，反映出本土品牌向上突破的成效。
（二）短期趋势展望
1.短期内政策红利持续释放，市场稳增可期：延续的“以旧换新”补贴与新能源汽车购置税减免政策，将进一步激活置换需求。
2.供给端发力，产品矩阵迭代加速：车企将针对细分场景推出差异化产品，如针对家庭用户的6/7座插混SUV、针对年轻群体的个性化纯电轿跑，同时800V高压平台将会普及到大部分新上市车型，推动充电效率与续航体验升级，强化新能源产品竞争力。
3.出口结构优化，新兴市场成增量来源：在俄罗斯市场收缩背景下，车企加速开拓东南亚（印尼、泰国）、拉美（墨西哥、智利）市场，比亚迪、长城等企业的本地化工厂陆续投产，插电式混动车型在发展中国家的替代效应进一步显现。
（三）长期挑战与应对路径
1.全球化竞争加剧，本地化生产成必选项：欧美对中国新能源汽车加征关税，倒逼车企加速海外布局——比亚迪匈牙利工厂、上汽印尼工厂扩建等项目落地，未来需构建“研发——生产——销售”本地化体系，降低关税影响并适配区域法规。本地化生产必然会涉及到零部件配套体系，也就是供应链体系，因此不单单是整车本地化生产，同时也要把供应链本地化，支持核心供应商做大做强。
2.燃油车市场保卫战与“油电同强”平衡：尽管新能源快速崛起，燃油车仍占据近半市场，且在出口端占比较高。主推燃油车型的车企需通过技术升级提升燃油车经济性，巩固传统市场基本盘。同时要加大油车智能化的速度。
3.技术深耕与成本管控双轮驱动：电池原材料价格波动、芯片供应链风险考验企业韧性。未来需强化全产业链自主能力。国产企业间的深度合作，将成为突破“卡脖子”、构建成本优势的关键。
4.用户需求升级与商业模式创新：消费者购车决策逐渐从“性价比” 转向“质价比+服务体验”。车企需强化智能化服务生态，并针对个性化场景推出定制化产品，构建“硬件+软件+服务”的全生命周期价值体系。
数据来源：乘联分会
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