台积电决定在2027年停掉氮化镓芯片业务
他们通知了比亚迪不再接单
这艘芯片业的航母突然转向了
有人猜测是技术跟不上了
不对 应该说实际情况完全相反
问题出在生意本身
氮化镓对台积电来说成了鸡肋
技术没问题 但市场太小
他们算过账 发现不划算
就像厨师放弃了一道工序复杂的招牌菜
不是因为做不好
而是点的人实在太少
这个决定让整个行业都在重新评估路线
台积电的转向总是带着风向标的意义
他们更愿意把产能留给更赚钱的产品
氮化镓的市场规模撑不起他们的野心
或许应该说 撑不起他们对利润率的坚持
这个举动让很多依赖他们的客户开始找备胎
比亚迪得重新规划自己的产品线了
台积电的算盘打得很清楚
放弃边缘业务 聚焦核心战场
他们去年就开始调整产线布局
我记得当时有个工程师提到过产能调配的事
现在看来说的就是这个
氮化镓这条线确实占着不少资源
但贡献的营收却不成正比
停掉是早晚的事
只是时间点选在了2027年
给客户留足了缓冲期
但也足够引发行业震动
台积电每月氮化镓芯片的产量停留在几千片晶圆这个量级
这个数字放在全年几百亿美元的营收里几乎看不见
商业世界终究要回到利润这个基本问题
大陆厂商正在改变游戏规则
英诺赛科的8英寸生产线全面运转后 生产成本会出现明显变化
随后就是熟悉的剧情
台积电的技术优势在成本面前需要重新衡量
现在他们的生产线被其他订单占据
英伟达的AI芯片订单不仅规模可观 利润空间也更符合预期
先进封装产线基本处于满负荷状态
氮化镓芯片的利润空间和AI芯片放在一起比较 这个选择并不复杂
但对象亚迪而言 这个局面需要重新评估
当初选择台积电看中的是纯代工模式带来的安全感
代工厂不涉足设计环节 这对技术保密很重要
现在这个前提正在发生变化
车规芯片这玩意儿，安全标准高得吓人。
设计图纸要是流出去，整个项目就算完了。
台积电突然撤出氮化镓芯片代工，比亚迪发现自己站在悬崖边上。
他们现在面临的选择题很残酷。
找国内厂商代工，设计泄露的风险摆在眼前。
不找代工，芯片供应马上断档。
商业合作从来都是脆弱的。
利益天平稍微倾斜，整个局面就全变了。
一家企业的战略调整，经常在不知不觉中决定别人的命运。
但事情总有另一面。
台积电留下的空白，对象比亚迪是麻烦，对象力积电这样的公司却是机会。
市场永远在寻找替代者。
关键看谁动作够快。
这个行业从来不怕没生意，就怕接不住生意。
全球化供应链暴露出它的脆弱性。
单一供应商模式的风险正在显现。
技术自主可控不是口号，是生存底线。
这场断供风波可能成为产业洗牌的开端。
巨头转身的时候，往往就是新势力崛起的机会。
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