零跑十月交付突破7万辆，这消息我刚看到的时候，嘴角都忍不住扬了扬。你想啊，零跑去年全年的销量还不到5万，现在短短几个月就已经冲过7万大关。而且这个数字不是估算，是官方盘点出的硬核数据。随便扯两句：我刚才翻了下变速箱、动力电池和底盘的技术资料，感觉他们的供应链真是吃撑了。这不，零跑84%的同比增长，代表着这家曾经还算靠造车门外汉现在正在大步迈向供应链资源的集中。
我在想，为什么会这样？事情其实没那么复杂。因为新能源的快跑战其实是个虾兵蟹将的智力比拼，攻城略地都在技术加速。你说小鹏，190%的增速！我估计他们的订单都快排成队了。故事还没完，小米造车也不搞藏密，月销4万这事，从前我还一笑而过，觉得这跟潮玩似的，现在真是敢想敢做。他们的底盘全铝、换电架构都在带动供应链升级，拓普、文灿这些一体化压铸企业，技术一跃跨入智能制造新台阶。
这块的机会，挺多的。比如700V快充链——我其实一直觉得快充就是拿钱敲门的好项目。华为超充覆盖在不断扩展，你想象一下，未来在路上，几分钟搞定8-10百公里续航，就像打了个快暂停键。而碳化硅器件（比如斯达半导）和高压线束（沪光股份）需求在爆发，想想未来的车里，几乎没有电容、电阻的空白地带。这波也要留个心眼，市场涨价的供应稳定才是王道。
再说到智能化，既然连城市NOA（自动驾驶辅助）都成标配了，拼的是脑子。蔚来ET7装配激光雷达，给人感觉就像天上的眼睛，早晚会成为新朋友圈里必备的配置。而小米的澎湃OS在车机生态上的布局，打通了手机、汽车和家居，我猜有人笑说：这是不是把汽车变成了‘智能房间’？怎么觉得怪怪的。未来在车里的物联网入口，才刚刚起步。高通8295芯片的集成，像是车上的高铁，速度快且稳。物联网时代到来，谁掌握芯片、软件，谁就掌握未来。
说到基建，大概很多人都没想到，充电桩竟然成了新蓝海。政策鼓励县县有快充，意味着……未来只要出门，堵在路边，只要找到快充站，几分钟就能呼啦一下搞定续航。特锐德、万帮在三四线城市的布局，也开始加快脚步。如果说抢地盘这词还算中肯，那就是都把蓝图放在未来。
换电模式其实我一开始还觉得噱头多于实用，但后来发现，蔚来新增千座换电站、石化两大巨头转型换电也是真心实意。想象一下，未来在高速路上，车子停一会儿换个电池，几乎和加油没区别。至于这块，协鑫能科那些电池服务商，也许还会迎来风口。
说到股市，我觉得，谁在舞台C位是个有趣的问题。零跑、好像是新势力的黑马，全系车型都在发力，供应链的弗迪动力、欣旺达，都是弹性货。华为的智驾（比如问界M9爆单25万辆）带动的激光雷达和毫米波雷达产业链，也变得热闹起来。我一直在琢磨：这些技术背后，是不是藏着看不见的护城河？像充电模块的英可瑞、车规级芯片的国芯科技什么的，都在悄悄做大做强。
市场变数不少。崔东树说，2026年政策退坡压力大——我也没细想过这个退坡的问题，但觉得啊，也许这才是极品的试金石。毕竟，出海的赢家们：蔚来欧洲月销破万，零跑跟Stellantis合作车在南美落地，海外占比高的车企，抗周期性强点。反过来，报废回收这块，就很现实：未来五年，电池退役潮来了，格林美、华友钴业都在布局，估摸着会有不少红利).
讲真啊，你觉得，在这股换道超车的浪潮里，会不会有人突然变卡，像电池回收没搞清楚、或者供应链突然断了线？我倒是有点疑问：谁能在这场变革中保持技术领先，又能稳住成本？这也是个难题，不能光看漂亮账单。
哦，对了，我刚才翻了下笔记，在一些细节上特别有趣：比如某厂老板说激光雷达还太贵。大家都知道，技术越成熟价格越走低，但这个还太贵就像电动车里涨了，大家还得忍耐。其实我一直觉得，新能源车的火力全开很大程度上还是技术驱动。你们有没有试过开别的车，突然觉得这车就是注重续航和智能？我家那台 B 级车，百公里油耗在估算中是7L，但其实在城市里，怎么开都跑不出这个数字。换句话说，新能源的成本到底算得准不准，还是个大问号。
呼，说了这么多……我心里其实有个疑惑：你们觉得，未来那关键的技术点会是谁的？还是说，可能某个看起来不起眼的小公司，帮市场扳回一城？毕竟，市场就是个变脸快的地方，永远都在你追我赶。
这场换道超车真的很刺激，但同时也像走钢丝。谁能真正跑赢，可能还得看谁坚持得久，或是谁掉链子快。不过呢，未来的车，不只是走得更快，更得看得更远。那天我还在想，未来买车，可能不光是看品牌、看价格，可能还得看清楚他们背后技术的血缘关系。
有点像看比赛，谁能在赛场上坚持到谁才是真的赢家。困难也不少。你觉得，如果是在你身边，谁会成为最后的胜者呢？
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