报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国叉车市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》
报告价值：作为一份专业的行研报告首先要保证内容的专业性、及时性、有效性及权威性。此报告可以用于了解市场动向、摸底市场情况、了解竞争对手、把握市场先机、投融资引用、招股说明书引用、向政府申报项目引用、新进市场引用、项目转化引用、扩展市场引用、商业洽谈引用、企业宣传引用等，为广大客户提供全套市场参考依据，提升市场竞争力。价值展现：（一）市场全景梳理，助力企业把握市场新趋势、新动向。（二）全球市场分析，了解全球市场发展情况及可借鉴的经验探索海外市场发展机会。（三）中国市场分析，及时掌握市场供需结构、市场缺口、竞争格局等提升市场占有率。（四）产业链分析，全景梳理产业链各环节主要指标，为企业精准发展提供可靠支撑。（五）重点企业及商业模式分析，充分了解业内重点企业发展路径、优劣势、相关财务及销售指标、业务板块及模式，补齐自身企业的不足。（六）发展前景及投资策略，把握市场脉搏、洞悉市场走势、规避风险及壁垒从而实在最大投资价值。
（1）叉车及叉车轴承产品介绍：叉车又称叉式装载车，是对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输，实现重物搬运作业的轮式工业车辆，对应的国际标准化组织为工业车辆技术委员会（ISO/TC110）。叉车作为一种装卸及短距离运输的流动式搬运设备，广泛运用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、邮政、批发零售、出租等行业。随着物流技术的应用与推广，叉车的应用场景不断拓宽，产品种类不断增加，已成为排在汽车、拖拉机之后产量第三位的无轨轮式底盘车辆。
世界工业车辆协会（WITS）根据动力类型、工作环境、操作员位置、设备属性将叉车分为I类电动平衡重乘驾式叉车、II类电动乘驾式仓储叉车、III类电动步行式仓储叉车、Ⅳ/Ⅴ类内燃平衡重乘驾式叉车。其中I-III类属于电动叉车，IV/V类属于内燃叉车。
叉车轴承是叉车门架系统的重要关键零部件，主要应用于叉车门架及货叉架等提升前移机构，可广泛应用在任何一款具有升降系统的叉车上，不受叉车动力类型、操作员位置等因素的限制。
叉车轴承的发展演变分为几个阶段：20世纪80年代前，传统的叉车门架用轴承没有专业的制造厂家，基本上都是由各叉车生产制造企业自行加工生产。早期的叉车轴承即将标准轴承和外壳合为一体，使用寿命短且容易损坏，在叉车的使用可靠性方面不能得到很好的保障。20世纪80年代后期，随着国外知名品牌叉车进入我国市场，国内工程车辆发展突飞猛进，叉车轴承需求量与日俱增，对叉车轴承等零部件也提出了更高的质量要求。
（2）全球叉车市场现状：国际叉车工业起源于美国，1917年美国克拉克公司（Clark）发明世界第一台用于货物搬运用的物流搬运车，成为现代工业车辆的鼻祖。1924年，克拉克公司在该车型的基础上发明出真正使用货叉搬运功能的叉车，开始应用于美军，在第二次世界大战期间广泛应用于军用物资搬运，并受益于战后经济建设而获得快速发展。
经过多年发展，国际叉车行业已经处于成熟期，产品种类多样、规格齐全、技术成熟，在现代工业生产和社会服务中占据重要地位。近年来，全球叉车销量总体亦保持稳步增长态势。根据世界工业车辆统计协会（WITS）的数据，全球叉车销量由2013年的98.9万台增加至2022年的200.6万台，复合年均增长率达9.24%。
2013-2022年全球叉车销量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
（3）中国叉车市场现状：我国叉车行业起步于50年代末，70年代末至80年代开始引进发达国家叉车生产技术；90年代起，国内叉车领先企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行更新研发，行业技术快速进步。经过多年技术积累及持续性的研发投入，国产叉车产品系列完整性、设计研发流程等技术质量管理方面逐步向国际行业水平看齐。
叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，而是与国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增速等宏观因素紧密相关。近年来，随着我国国民经济整体上升，中国叉车行业市场规模不断提升，与此同时，市场对叉车轴承的需求也日益增长。2009年起，中国取代美国成为全球最大的工业车辆制造和消费国，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2010年，我国叉车销量为23.24万台，至2022年，我国叉车销量已达104.80万台，13年间年复合增长率达13.37%。
2021年在宏观经济形势和制造业加速回暖、物流仓储业持续发展的背景下，叉车的增购及置换需求高速增长。2021年中国叉车销量为109.9万台，同比增长37.4%；其中，国内销量为78.4万台，同比增长26.7%；出口销量为31.6万台，同比增长73.8%，出口流向德国、美国等机械制造强国市场。受国内宏观经济因素的影响，2022年中国叉车销量104.80万台，同比下降4.68%；其中，国内销量为68.64万台，同比下降12.40%；出口销量为36.15万台，同比增长14.50%。
2013-2022年中国叉车销量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
经过多年发展，我国叉车行业已形成了市场相对集中、行业两级分化的市场格局。目前，在中国工程机械工业协会工业车辆分会在册的会员单位约150家左右，但大多数企业生产和销售规模很小，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了国内市场主导地位。根据中国工程机械工业协会数据，截至2021年末，两家公司的市场占有率合计为48%，国内叉车市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局。
（4）叉车行业发展趋势：
1）人力成本上升和机械替代人工支撑下游叉车行业长期发展：近年来，随着我国经济的快速发展，人力成本呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，2022年制造业生产、运输设备操作人员平均工资为7.06万元，过去5年复合增速为6.98%。与此同时，与叉车行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业从业人员工资也保持较快增长。在人力成本逐年上升的情况下，下游企业为降低生产成本、提高生产效率，叉车替代人工将成为必然的趋势，叉车行业将迎来下游长期的市场需求。
2）以智能仓储为代表的下游领域快速发展，带动叉车需求景气度提升：由于劳动力成本上升、仓储物流水平提升以及5G物联网建设的广泛应用，国内的智能物流发展迅速。智能仓储在智能物流中起到承上启下的作用，中国物流业的快速发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和政策的引导，智能仓储的战略地位持续加强。近年来，随着物流行业的快速发展，我国智能仓储市场规模一直保持稳定增长态势。数据显示，2022年中国智能仓储市场规模达到1,356.9亿元，2017-2022年年均复合增长率为13.4%。仓储行业作为叉车下游主要的应用场景之一，其快速发展带动叉车市场景气度持续提升。
3）电动化新趋势带动叉车行业更新换代的需求：随着技术进步，电动叉车在耐用性、可靠性和适用性等性能方面显著提高。与内燃叉车相比，电动叉车在生命周期内的使用成本较低，且具有操作灵活简便、节能高效、工作准确性强、噪音低、无尾气排放等优点，因而在食品、医药、电子、轻纺、仓库货架等对环境要求较高的场所，渗透率快速攀升。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，2015-2022年我国叉车总销量中，电动叉车销量占比由36%逐年递增至突破64%，增长趋势明显。未来，随着工程机械“国四”标准的推行，电动叉车将迎来新一轮的发展机遇。
1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。
2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。
3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。
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5）中金企信国际咨询定制服务-依托自建数据库、专业自建调研团队及官方&各领域专家顾问、国内外官方及三方数据渠道资源等为各领域客户提供专属定制类全套解决方案。
第一章 叉车行业相关概述 14
1.1 叉车行业发展情况 14
1.2 中国叉车行业调研 15
1.2.1 叉车在行业中的地位 15
1.2.2 叉车应用分析 17
1.2.3 叉车市场发展动态 19
1.3 关联产业发展分析 24
第二章 叉车行业市场特点概述 25
2.1 行业市场概况 25
2.1.1 行业市场特点 25
2.1.2 行业市场化程度 26
2.1.3 行业利润水平及变动趋势 27
2.2 进入本行业的主要障碍 29
2.3 行业的周期性、区域性 30
第三章 2018-2023年全球及中国叉车行业发展环境分析 31
3.1 叉车行业政治法律环境 31
3.1.1 行业监管体制分析 31
3.1.2 行业主要法律法规 32
3.1.3 相关产业政策分析 35
3.2 叉车行业经济环境分析 38
3.3 叉车行业社会环境分析 42
3.4 叉车行业技术发展趋势分析 44
第四章 全球及中国叉车行业市场竞争状况分析 49
4.1 全球叉车市场总体情况分析 49
4.1.1 全球叉车行业市场规模及增长率分析（2018-2030年） 49
4.1.2 全球叉车市场结构分析 50
4.1.3 全球叉车行业市场供需格局分析（2018-2030年） 51
4.1.4 全球叉车行业市场消费量及销售收入分析（2018-2030年） 53
4.1.5 全球叉车行业产能、产量及发展趋势分析（2018-2030年） 55
4.1.6 全球主要国家叉车产值及市场份额分析 56
4.2 中国叉车市场总体情况分析 59
4.1.1 中国叉车行业市场规模及增长率分析（2018-2030年） 59
4.1.2 中国叉车市场结构分析 61
4.1.3 中国叉车行业市场供需格局分析（2018-2030年） 62
4.1.4 中国叉车行业市场消费量及销售收入分析（2018-2030年） 63
4.1.5 中国叉车行业产能、产量及发展趋势分析（2018-2030年） 65
4.2.6 中国重点企业叉车产值及市场份额分析 67
第五章 中国叉车所属行业发展概述 68
5.1 中国叉车行业发展状况分析 68
5.1.1 中国叉车行业发展阶段 68
5.1.2 中国叉车行业发展总体概况 69
5.1.3 中国叉车行业发展特点分析 70
5.2 2018-2023年叉车行业发展现状 73
5.2.1 2018-2023年中国叉车行业市场规模 73
5.2.2 2018-2023年中国叉车行业发展分析 74
5.2.3 2018-2023年中国叉车企业发展分析 75
5.3 2023-2029年中国叉车行业面临的困境及对策 76
5.3.1 中国叉车行业面临的困境及对策 76
5.3.2 中国叉车企业发展困境及策略分析 78
第六章 全球主要国家叉车市场规模增长率及发展趋势（2018-2030年） 80
6.1 全球叉车市场发展趋势分析 80
6.1.1 全球叉车市场规模及增长率分析（2018-2030年） 80
6.1.2 全球叉车市场需求量及发展趋势预测（2018-2030年） 81
6.2 欧洲叉车市场发展趋势分析 83
6.2.1 欧洲叉车市场规模及增长率（2018-2030年） 83
6.2.2 欧洲叉车市场需求量及发展趋势预测（2018-2030年） 85
6.3 中国叉车市场发展趋势分析 86
6.3.1 中国叉车市场规模及增长率（2018-2030年） 86
6.3.2 中国叉车市场需求量及发展趋势预测（2018-2030年） 88
6.4 北美叉车市场发展趋势分析 89
6.4.1 北美叉车市场规模及增长率（2018-2030年） 89
6.4.2 北美叉车市场需求量及发展趋势预测（2018-2030年） 91
6.5 日本叉车市场发展趋势分析 92
6.5.1 日本叉车市场规模及增长率（2018-2030年） 92
6.5.2 日本叉车市场需求量及发展趋势预测（2018-2030年） 94
6.6 东南亚 95
6.7 韩国 98
6.8 印度 100
第七章 中国叉车行业区域细分市场调研 104
7.1 行业总体区域结构特征及变化 104
7.1.1 行业区域集中度与特点分析 104
7.1.2 行业规模指标区域分布分析 105
7.1.3 行业效益指标区域分布分析 106
7.1.4 行业企业数的区域分布分析 107
7.2 叉车区域市场分析 108
7.2.1 东北地区叉车市场分析 108
7.2.2 华北地区叉车市场分析 109
7.2.3 华东地区叉车市场分析 110
7.2.4 华南地区叉车市场分析 111
7.2.5 华中地区叉车市场分析 112
7.2.6 西南地区叉车市场分析 113
7.2.7 西北地区叉车市场分析 114
7.3 2018-2023年叉车市场容量研究分析 115
7.3.1 2018-2023年中国叉车市场容量分析 115
7.3.2 2018-2023年不同品牌叉车市场占有率分析 116
7.3.3 2018-2023年不同地区叉车市场容量分析 118
第八章 中国叉车行业上、下游产业链分析 120
8.1 叉车行业产业链概述 120
8.1.1 产业链定义 120
8.1.2 叉车行业产业链 121
8.2 叉车行业主要上游产业发展分析 122
8.2.1 上游产业发展现状 122
8.2.2 上游产业供给分析 125
8.2.3 上游供给价格分析 127
8.3 叉车行业主要下游产业发展分析 128
8.3.1 下游产业发展现状 128
8.3.2 下游产业需求分析 131
8.3.3 下游最具前景产品/行业调研 134
第九章 中国叉车行业市场竞争格局分析 136
9.1 中国叉车行业历史竞争格局概况 136
9.1.1 叉车行业集中度分析 136
9.1.2 叉车行业竞争程度分析 137
9.2 中国叉车行业竞争分析 138
9.2.1 中国叉车产业集群分析 138
9.2.2 中外叉车企业竞争力比较 139
9.2.3 叉车行业品牌竞争分析 140
9.3 中国叉车行业市场竞争格局分析 141
9.3.1 2018-2023年国内外叉车竞争分析 141
9.3.2 2018-2023年品牌竞争情况分析 142
第十章 叉车行业领先企业竞争力分析 144
10.1 144
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 144
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 144
（3）企业市场占有率分析 145
10.2 149
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 149
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 149
（3）企业市场占有率分析 150
10.3 152
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 152
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 152
（3）企业市场占有率分析 154
10.4 155
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 155
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 163
（3）企业市场占有率分析 165
10.5 170
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 170
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 171
（3）企业市场占有率分析 173
10.6 176
（1）企业简介（基础介绍，产能，产量，销售区域） 176
（2）企业经营情况（财务指标、销量、收入、价格及毛利率） 178
（3）企业市场占有率分析 181
第十一章 全球及中国叉车重点企业产值、产量及市场份额分析（2018-2023年） 184
11.1 全球及中国叉车重点企业SWOT分析 184
11.1.1 全球叉车重点企业SWOT分析 184
11.1.2 中国叉车重点企业SWOT分析 186
11.2 全球叉车企业产值、产量及市场份额 188
11.2.1 全球叉车企业产值列表及市场份额（2018-2023年） 188
11.2.2 全球叉车企业产能、产量分析（2018-2023年） 189
11.3 中国叉车企业产值、产量及市场份额 190
11.3.1 中国叉车企业产值列表及市场份额（2018-2023年） 190
11.3.2 中国叉车企业产能、产量分析（2018-2023年） 192
第十二章 “十四五”期间叉车行业投资前景展望 193
12.1 叉车行业投资机会分析 193
12.1.1叉车投资项目分析 193
12.1.2可以投资的叉车模式 197
12.1.3“十四五”叉车行业投资机会 197
12.2 “十四五”期间叉车行业发展预测分析 198
12.2.1“十四五”叉车行业发展分析 198
12.2.2“十四五”叉车行业技术开发方向 198
12.2.3总体行业2024-2030年整体规划及预测 200
12.3 未来市场发展趋势 201
12.4 “十四五”规划将为叉车行业找到新的增长点 202
第十三章 “十四五”期间叉车行业投资价值评估分析 203
13.1 叉车行业投资特性分析 203
13.1.1叉车行业进入壁垒分析 203
13.1.2叉车行业盈利因素分析 203
13.1.3叉车行业盈利模式分析 204
13.2 “十四五”期间叉车行业发展的影响因素 205
13.3 “十四五”期间叉车行业投资价值评估分析 207
13.4 “十四五”行业发展策略措施 207
部分图表目录
图表1 2018-2023年中国叉车行业产品利润 27
图表4 2018-2030年全球叉车行业市场规模 49
图表5 2022-2023年全球叉车市场结构 50
图表6 2018-2030年全球叉车行业市场供需情况 52
图表7 2018-2030年全球叉车行业市场消费量及销售收入 53
图表8 2018-2030年全球叉车行业产能、产量 55
图表9 2018-2030年北美叉车产值及市场份额 56
图表10 2018-2030年欧洲叉车产值及市场份额 57
图表11 2018-2030年中国叉车行业市场规模 59
图表12 2022-2023年中国叉车市场结构 61
图表13 2018-2030年中国叉车行业市场供需情况 62
图表14 2018-2030年中国叉车行业市场消费量及销售收入 63
图表15 2018-2030年中国叉车行业产能、产量 65
图表16 2018-2023年中国叉车企业产值列表 67
图表17 2018-2023年中国叉车企业产值市场份额 67
图表18 2018-2023年中国叉车行业产值 69
图表19 2018-2023年中国叉车行业市场规模 73
图表20 2018-2023年中国叉车行业销量 74
图表21 2018-2030年全球叉车市场规模、增长率及趋势 80
图表22 2018-2030年全球叉车市场需求量、增长率及趋势 82
图表23 2018-2030年欧洲叉车市场规模、增长率及趋势 83
图表24 2018-2030年欧洲叉车市场需求量、增长率及趋势 85
图表25 2018-2030年中国叉车市场规模、增长率及趋势 86
图表26 2018-2030年中国叉车市场需求量、增长率及趋势 88
图表27 2018-2030年北美叉车市场规模、增长率及趋势 89
图表28 2018-2030年北美叉车市场需求量、增长率及趋势 91
图表29 2018-2030年日本叉车市场规模、增长率及趋势 92
图表30 2018-2030年日本叉车市场需求量、增长率及趋势 94
图表31 2018-2030年东南亚叉车市场规模、增长率及趋势 95
图表32 2018-2030年东南亚叉车市场需求量、增长率及趋势 96
图表33 2018-2030年韩国叉车市场规模、增长率及趋势 98
图表34 2018-2030年韩国叉车市场需求量、增长率及趋势 99
图表35 2018-2030年印度叉车市场规模、增长率及趋势 101
图表36 2018-2030年印度叉车市场需求量、增长率及趋势 102
图表37 2022-2023年中国叉车行业区域集中度 104
图表38 2022-2023年中国叉车行业市场规模区域分布 105
图表39 2022-2023年中国叉车行业利润区域分布 106
图表40 2022-2023年中国叉车行业企业分布区域性 107
图表41 2018-2023年东北地区叉车市场规模 108
图表42 2018-2023年华北地区叉车市场规模 109
图表43 2018-2023年华东地区叉车市场规模 110
图表44 2018-2023年华南地区叉车市场规模 111
图表45 2018-2023年华中地区叉车市场规模 112
图表46 2018-2023年西南地区叉车市场规模 113
图表47 2018-2023年西北地区叉车市场规模 114
图表48 2018-2023年中国叉车市场容量 115
图表49 2022-2023年中国不同品牌叉车市场占有率 117
图表50 2018-2023年华东地区叉车市场容量 118
图表51 2018-2023年华南地区叉车市场容量 119
图表53 2018-2023年中国叉车行业需求量 133
图表54 2022-2023年中国叉车行业区域集中度 136
图表60 2018-2023年全球叉车企业产值列表 188
图表61 2018-2023年全球叉车企业产值市场份额 188
图表62 2018-2023年全球叉车企业产能 189
图表63 2018-2023年全球叉车企业产量 190
图表64 2018-2023年中国叉车企业产值列表 190
图表65 2018-2023年中国叉车企业产值市场份额 191
图表66 2018-2023年中国叉车企业产能 192
图表67 2018-2023年中国叉车企业产量 192
图表68 2023-2030年中国叉车行业市场规模预测 200
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