2025 年 5 月新能源汽车充电设施建设解析

充电设施建设：月增 9.1 万台，运营商集中度超 85%

充电桩规模与增长态势

截至 2025 年 5 月，全国公共充电桩保有量达 408.3 万台，其中直流充电桩 189.5 万台、交流充电桩 218.7 万台。月新增量 9.1 万台，延续 2024 年以来的加速建设趋势。从近 12 个月数据看，充电桩保有量从 2024 年 6 月的 312.2 万台增至 2025 年 5 月的 408.3 万台，年增长率约 30.8%，与新能源汽车销量增速形成动态匹配。

运营商格局与市场集中化

充电运营市场呈现明显的头部集中特征。特来电、星星充电、云快充位列前三，运营规模分别达 77.8 万台、68.6 万台、63.5 万台。前 15 家运营商合计运营充电桩数量占总量的 85.3%，其中特来电与星星充电两家企业市场份额合计超 36%，反映出充电设施行业具有显著的规模经济效应。国家电网与南方电网分别运营 19.6 万台和 9.0 万台，在公共领域仍保持主导地位，但民营运营商通过市场化机制快速扩张，已成为行业建设主力。

技术路线与区域布局特征

直流充电桩占比 46.4%，交流桩占比 53.6%，快慢充结合的布局适应不同场景需求。从区域看，东部沿海地区充电桩密度达 2.8 台 / 千人，而中西部地区仅 1.2 台 / 千人，区域发展不均衡问题依然存在。但随着新能源汽车下乡政策推进，县域市场充电桩建设增速已超过城市，5 月乡镇新增充电桩占比达 34%，较去年同期提升 12 个百分点。

产业协同与未来趋势展望

供需匹配的挑战与机遇

尽管充电桩建设增速显著，但车桩比仍达 3.2:1（新能源汽车保有量约 1300 万辆），高峰期充电排队问题在一线城市仍较突出。尤其在节假日，部分高速服务区充电桩排队时长超 1 小时，反映出充电设施在空间与时间分布上的结构性矛盾。液冷超充技术的普及（单桩功率超 600kW）与换电模式的推广（3 分钟完成补能），正成为缓解充电压力的有效路径。

技术迭代与商业模式创新

新能源汽车市场呈现 "纯电高端化、插混大众化" 的分化特征。高端市场中，800V 高压平台车型占比已达 25%，支持 10 分钟充电 500 公里的超充技术成为旗舰车型标配；大众市场中，15-25 万元插混车型销量占比超 40%，"短途用电、长途用油" 的灵活性满足多场景需求。充电领域，光储充一体化电站占比提升至 12%，通过光伏供电与储能调峰降低用电成本，部分站点已实现谷电时段充电成本低于 0.3 元 / 度。

政策与市场的双重驱动

2025 年作为 "十四五" 规划收官之年，各地政府正加码新能源汽车与充电设施支持政策。例如，广东省对公共充电桩建设给予 600 元 / 千瓦的补贴，上海市对超充站给予运营补贴最高 0.5 元 / 度。与此同时，市场机制也在发挥作用，充电运营商通过会员体系、广告变现、车后服务等多元模式提升盈利能力，部分头部企业单桩日均服务频次已达 12 次，单桩年收入超 3 万元。

结语：从规模扩张到价值深挖的产业跃迁

2025 年 5 月的数据标志着新能源汽车产业已进入全新发展阶段。当销量渗透率逼近 50%，充电设施建设从 "有没有" 转向 "好不好"，产业竞争的核心正从单纯的规模扩张转向技术创新与服务升级。对于车企而言，需精准把握纯电与插混的市场节奏；对于充电运营商，如何通过数字化手段提升服务效率、通过能源管理技术降低成本，将成为下阶段的关键课题。在双碳目标与技术革命的双重推动下，新能源汽车与充电设施产业正共同书写中国汽车工业的新范式。

来源：中国汽车工业协会、中国充电联盟等网络