如何做整车以及零部件工程的竞品分析Benchmarking

汽车行业的朋友肯定会知道一个词benchmark,不管你是工程开发也好,你是战略计划也好,不管你是整车开发也好,还是零部件设计都需要benchmark。但其实很多业内人士都不清楚这到底包含哪些东西,有时候不同部门和不同小组讲的虽然是同一个词但内容实质都不一样。

如何做整车以及零部件工程的竞品分析Benchmarking-有驾
benchmark其实翻译中文就是对标,简单理解就是看看别人怎么样,然后才看看对自己有什么启示,所谓知己知彼才能百战不殆,闭门造车终究不可行,所以在长周期重资产投资的汽车产业中对标是必须要做的一项活动,不管你是开发新的车型还是开发新的零部件,还是应用新技术都会进行这项活动,从而确保自己产品有一个正确的定位和开发方向,从而确保上市符合市场预期有竞争力能够帮助组织盈利。
本文就整车开发中:
  • How - 对标有哪些方式
  • How much - 对标有哪些层级
  • What - 对标有哪些内容
  • Example - 一般整车开发完整的对标工作流
四个方面进行探讨

HOW-对标的方式

  • 发布资料情报分析

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这是最经济成本的对标方式,通过收集或者购买相关资讯进行整理形成对标结论和方向,一般会适用于战略以及大体非工程精细的对标例如产品设计技术路线,销售价格等方面的对标。

实施方式:可以企业内部做也可以找咨询公司做,一般来讲咨询公司更专业。

  • 整车试验对标

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这是比较精准和自身定制化的工程对标方式,一般应用于整车开发功能,性能对标,一般对标的性能可以参考我们之前文章(整车开发概览 Vehicle Development Projects -整车开发流程第一章 An Overview)里面的提到的各项顾客感知性能。这种对标方式可以确保工程开发试验数据准确的进行对比。

实施方式:一般企业内部做因为在开发当中各项试验同理要做,需要方便统一尺度对比,也可以找工程服务公司做,这个要看企业人力资源。

  • 整车以及零部件拆解对标

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这同样是比较精准的工程对标方式,一般应用于整车布置,整车系统选型,整车系统零部件技术路线,整车以及零部件重量对标等。

实施方式:一般都是专业的工程服务公司做,建立拆解室和零部件存储和分析都属于耗时耗力的事情更多的属于信息归档拍照,甚至动画建模方便查询,这类人力资源在整车开发中可重复利用少,专业知识属于信息管理。

HOW MUCH-对标的层级

  • 行业产业级别 - 一般为行业大方向,例如电气化,智能化等他给企业商业产品战略做参考。

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  • 整车级别 - 更多来自于消费者主观感知类型,整车产品定位的对标

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  • 系统级别 - 更多对于整车布置,系统选型,供应商选型对标
  • 零部件子系统级别 - 更多用于零部件系统选型,供应商选型,重量尺寸等对标
  • 材料组成 - 会更多被轻量化和零部件供应商方面所用来对标

WHAT-对标的内容


  • 性能功能参数对标
功能配置对标 - 功能配置对标的内容一般是功能的有无,功能配置的组合方式,目的一般是用来设定自己产品的功能有无和配置策略,一般这项对标主要采用情报分析数据收集总结分析形成配置有无矩阵。例如整车中娱乐屏幕的多少,屏幕的大小等。
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客户感知性能对标 - 感知性能基本上理解为功能配置的体验好坏,感知性能对标的内容为对此项功能使用,或者整体的体验感觉,他主要是指产品的好坏,目的是用来给自己产品设定工程目标和程度,一般这项对标会采用试验的方式去量化和比较形成蜘蛛图。例如整车中NVH,动态驾驶感觉等。
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极限性能对标 - 极限性能很多整车,或者零部件都会进行标注,一般他也有属于感知到的性能但由于一般牵扯极限情况,他体现的是产品和技术的极限值,一般此项对标也是用来给产品设定工程目标和程度,一般这项指标会采用第三方数据或者发表的数据,但也有采用试验。例如被动安全一般都有行业标准所以基本采用发布数据,但例如最高车速等可能进行试验进行对标。
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  • 重量尺寸布置对标 - 质量尺寸对标是比较直观的对标内容,目的是为整车和零部件设计提供参考,而实现整车和零部件最优的空间和质量设计。他主要基于发布情报和拆解信息分析。
  • 供应商零部件选型和成本对标 - 这项对标主要参考其他企业相关数据,然后结合成本工程信息,例如材料,工时,流程,工艺进行预估测算,他会对产品实现方式,采购产生指导,一般这项对标会基于拆解,情报,商务信息采集去实现,这项对标会内部甚至和第三方机构一起做。
  • 技术设计路径对标 - 这是一个比较综合性的对标,一般会是基于以上内容对标(性能,功能,重量,尺寸重量等)之后总结得出来的,目的是为整车以及零部件设计提供路径参考从而实现长期的经济效益。
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EXAMPLE - 一般完整的整车或者系统如何对标?

一般对标都会是基于两个出发点,我是谁,和我相似的是谁?我要去哪里,我想成为什么样的产品?基于这两个出发点就能够知道我要去对标谁我要去看哪些竞争品。
一般找对标对象我们叫竞品,竞争品一般分三类,第一为核心竞品,就是最想要成为的或者最强的对手。第二类为参考竞品,就是它身上有很多可以学习参考的,或者为行业内2-3名的选手。第三类为类似竞品,它可能不是同一个品类但它有可以借鉴和参考的点。
完成了竞品确认之后就真正进入了对标。
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1,资料参考 - 亮点参数数据对标
输入,竞品官方发布参数数据,行业权威资讯等
工具,数据分析
输出,总结出亮点和初步标注出竞品优劣势
2,试验测试 - 功能性能试验对标
输入,可试验测试的规范程序以及产品
工具,试验计划,实验以及数据处理,数据分析
输出,功能性能试验报告
3,拆解分析 - 系统零部件拆解对标
输入,可供拆解符合状况的整车或者系统
工具,拆解,系统试验,拍照称重,整理记录,入库
输出,方便整理和查阅的零部件信息库
最后根据以上数据,总结出竞品优劣势,结合自身商业战略制定自己产品目标,技术路径实现方式,系统选型采购商务制造策略。
很多人误解对标,认为对标是为了模仿,其实他应该是低级的理解了对标,其实对标是为了更好的认清自己以及自己的方向。
当然很多公司自己内部进行对标,但其实少不了提供对标工程服务公司,他们深耕行业能够带给你更灵活经济的全面的第三方对标方式。本文很多图片都借用自以下公司在此表示感谢:
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A2mac1-拆解专家重要的是信息整理查阅系统厉害,FEV,AVL ,MIRA都是工程服务公司其对标试验当然不在话下,另外麦肯锡,德勤,IHS Markit都是行业内咨询服务大牛,对行业趋势把握准确。
参考文章
  1. VOLKSWAGEN ID.3 AACHEN, FEBRUARY 1ST, 2021WEBINAR - FEV
  2. AVL PTE Techday #4_05_AVL Global Vehicle Benchmark Program - AVL
  3. How to drive winning batteryelectric-vehicle design:Lessons from benchmarkingten Chinese models - 麦肯锡
  4. Advanced Technology VehicleBenchmark and Assessment - Argonne National Laboratory
  5. A control benchmark on the energymanagement of a plug-in hybrid electric vehicle -Linkping University
  6. Trends in electricvehicle designIssue No. 2 - A2Mac1&麦肯锡
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