大搜车智云：2024年新能源乘用车白皮书

大搜车智云发布《2024年新能源乘用车白皮书》，白皮书从多维度解析新能源车市场整体发展趋势、结构分布特征及变化规律、价格变化走势等表现情况，试图挖掘市场的关键变化点及其背后原因，以下市场动态提前一览：

1、整体市场情况：新能源车销量再创新高，2024年渗透率稳步提升到46.8%。
2、燃料类型趋势：BEV份额由2021年81.4%下滑至2024年58.4%，降幅超两成，PHEV和增程式稳步增长，其中PHEV涨势明显，2024年份额同比增长6.8%。
3、细分市场表现：10-20万元已成为新能源车主流价格段，份额由2020年34.9%增长至2024年47.3%，增幅达12.4%。
4、区域市场表现：杭州市、深圳市、重庆市、西安市、天津市等城市的新能源汽车销量已经超过燃油车。
5、市场价格分析：BBA采取以价换量的策略，其中华晨宝马、一汽奥迪平均折扣率超30%，但效果甚微，不敌新势力品牌。

一、整体市场发展趋势

• 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，新能源车质量增强、成本降低背景下，以及产品种类丰富加持下，十多年时间，中国新能源车销量由万台左右增长至1000万台，市场渗透率由0稳步提升到46.2%，2024年新能源车销量1074.3万台，销量再创新高，同比增长47.1%。
  

二、燃料类型发展趋势

• BEV虽稳居主导地位，但经历3年的发展，份额由2021年81.4%下滑至2024年58.4%，降幅超两成；与此同时，PHEV和增程式稳步增长，其中PHEV涨势明显，2024年份额同比增长6.8%。

• 近两年来，随着其它车企的发力，比亚迪、理想各自在PHEV和REEV领域份额持续下跌，行业地位正面临挑战。

三、细分市场发展趋势

• 经历多年的下跌后，5万以下价格段市场份额开始止跌回稳，新能源渗透率超90%，已基本实现电动化；5-10万市场价格段占比变化不大，但2024年新能源车销量已超过燃油车销量。
  

• 10-20万元为新能源车主流价格段，份额由2020年34.9%增长至2024年47.3%，但新能源渗透率45.5%，低于市场整体水平。35万元以上新能源渗透率不到30%，远低于行业整体水平，市场潜力有待进一步挖掘。

• 随着市场趋近饱和，近两年微小型车不断萎缩，跌至两成以下，但新能源渗透率超80%，基本实现电动化；紧凑型车虽占据新能源市场主流地位，但份额持续下滑，由2022年38.3%下降至2024年30.5%，新能源渗透率33.8%，低于其它细分市场。

• 中型及以上细分市场份额持续上涨，由2022年33.1%增长至2024年50.3%（已经超过微小型和紧凑型市场的总和），增幅达17.2%。

四、品牌发展趋势

• 新能源车市场头部效应显著，头部企业比亚迪已占据行业3成以上市场，销量远超第2名和3名的总和；
  

• 吉利汽车、奇瑞汽车份额同比均增长2.2%，但新能源贡献率低于其它主流厂商；凭借问界M7、问界M9 EREV两款车系，赛力斯汽车销量同比增长316.5%，份额同比增长2.3%；

• 特斯拉中国、广汽埃安跑输大盘，份额双双下跌，其中广汽埃安销量同比下滑21.7%，唯一销量下滑的TOP10车企。

五、区域市场发展趋势

• 新能源车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，2024年其占比已提升至47.5%，但参考传统燃油车市场（53.2%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。

• 以“全国新能源渗透率走势”为参考线，各级别城市走势紧随全国大盘，但新能源普及率出现分化，1-2线城市新能源普及率领先全国，4-5线城市有所滞后，低于全国平均水平。

• 受新能源车申领绿牌条件调整的影响，2024年上海市新能源车销量跌出榜首，下降至第4位，销量同比下滑17.9%，TOP10城市中唯一销量下滑的城市，份额同比下滑2.2%。

• 杭州市、深圳市、重庆市、西安市、天津市等城市新能源车销量已经超过燃油车，其中深圳市新能源渗透率达60.8%，为全国最高。

六、新车市场价格分析

• 随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，车企纷纷下调价格以刺激终端消费，价格战贯穿全年，成为汽车市场主旋律。

• 对比2023年，2024年各月价格均低于同期。2024年新能源车价格虽有所波动，但整体呈现下跌态势，其中6月增长至全年最高，平均成交价18.7万元，下半年开始下跌，至10月达到全年最低，平均成交价16.1万元，11-12月价格再次反弹。

• 较合资品牌相比，自主厂商折扣率普遍不高，新车问界M9上市，促使AITO平均成交价上涨，同比增幅达26.4%；理想、比亚迪、埃安价格都随市场行情下跌，同比降幅都超过10%。

• 新车别克GL8 PHEV上市，拉高上汽别克平均成交价，同比增幅达17.8%，一汽大众、一汽丰田、东风启辰加大优惠力度，平均折扣率涨幅超4%。

• BBA均加大折扣幅度，以应对竞品的价格策略，与此同时一汽奥迪和华晨宝马平均成交价分别下滑20.3%、16.3%，明显高于北京奔驰。

大搜车智云国内首家以自有产业链为基础的 分析服务平台，聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营五大产业流通环节信息，打造最全面的数据生态链，提供 查询、分析、场景化应用等三大方面的在线服务，支持企业不断提升管理效率与决策效率。