025年上半年商用车装机量增长128.9%，远高于乘用车增长，本文分析一下商用车底盘配套情况。
01
整体情况
1）商用车电池配套企业集中度有明显提升，部分电池企业逐步退出
2025年（前七批次）TOP3配套份额76.8%，较2023年增加6个百分点；TOP5配套份额91.0%。较2023年增加10.4%百分点；TOP10配套份额达到97.6%，较2023年增加14个分百点。
2023-2024有新配套而在2025年（前七批次）没有配套的电池企业有：安驰、楚能、冠宇、星恒电源、陕西煤化、远景动力、孚能科技、利信、鹏辉能源、新中能源、航天锂电、领湃锂能、清陶、天能、万向一二三、亿鹏、新能安等17家企业。
2）电池可选品牌或成趋势
2023/2024年两家及以上电池企业共同配套车型占比在3%以下，但2025年（前七批次）已经超过6%，且数量上已经超过往年全年。
共同配套组合是宁德时代+亿纬锂能/中创新航/弗迪/国轩高科/瑞浦兰钧/远航锦锂等。以2025年为例，26款底盘，有22款有宁德时代与其他电池企业配套，亿纬锂能则有10款排名第二。
与乘用车企业弱化电池品牌不同，商用车却强化了电池品牌。以400KWh纯电动重卡为例，选装其他品牌的电池要比宁德时代便宜几万元不等，不同品牌的电池在价格上有明显差异。
按电池品牌定价预计将会是一种常见的销售方式。
02
重点企业配套情况
1）宁德时代份额下降
2023年宁德时代配套386款，共同配套17款，合计配套403款，份额为61.1%。2024年份额降至59.4%，2025年前七批次，共计配套249款，份额降至57.9%。
与宁德时代共同配套的电池企业比较多，亿纬锂能、中创新航、国轩高科、远航锦锂、弗迪、瑞浦兰钧等在2025年均有。从趋势来看，亿纬锂能、中创新航是宁德时代主要替代电池供应商。
宁德时代商用车配套第一大客户是宇通【独供】，但今年上半年宇通的销量增量只有3.7%，低于行业平均水平。
2）亿纬锂能商用车的中地位远好于乘用车
亿纬锂能2025年前七批次商用车底盘公告数量已经超过2023和2024年。亿纬锂能是与宁德时代共同配套车型最多电池企业，说明主机厂比较认同亿纬锂能。
亿纬锂能主要客户包括，吉利远程、北汽福田、江淮、三一、集瑞等。
3）中创新航也在加大商用车的投入
中创新航在2024年加大了商用车电池投入，共有58款公告，超过了亿纬锂能。中创新航主要客户是三一、豪沃、奇瑞，与宁德时代竞争更大一些。
4）弗迪
弗迪2025年（1-7批）共配套34款，共同配套6款，弗迪的客户除比亚迪外，还有重汽和徐工。
5）国轩高科
国轩高科2025年（1-7批）共配套31款，共同配套只有1款，国轩高科的客户主要有吉利远程、江淮和瑞驰等。
6）远航锦锂
远航锦锂从2024年开始配套，配套的车型不多，主要客户是徐工、重汽、三一等。
7）瑞浦兰钧
瑞浦兰钧2025年配套的车型比较少，只有6款。主要客户有重汽、三一、金旅、东风等。
8）蜂巢
蜂巢商用车配套的车型比较少，而且客户也不稳定，没有连续多年配套的。
9）正力新能
正力新能配套的公告不多，以轻卡为主。
10）欣旺达
欣旺达在商用车布局也比较晚，配套的车型不多。
总结
商用车宁德时代份额要远高于乘用车，但2025年宁德时代份额下降较快。2025年上半年份额增长最快是瑞浦兰钧、其次是中创新航。瑞浦兰钧配套的车型并不多，但单车公告贡献的装机量比较大。2025年商用车销量快速增长，会引来其他二线电池企业的重视，预计商用车配套份额会与乘用车趋同。
附1：电池配套情况
附2：2025年（1-7批）配套关系
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