在汽车后市场普遍面临“增收不增利”困境时，途虎养车却交出了一份净利润逆势增长 30%的亮眼答卷，2024 年全年营收 147.6 亿元稳居行业榜首，6874 家工场店和 1.4 亿注册用户构建起强大的竞争壁垒，值得注意的是，近日，途虎养车在加盟商大会上宣布门店数攀升至7000家，门店规模进一步增长，其成功背后有着深刻的商业逻辑。
“线上平台 + 线下服务”融合模式
线上，便捷的官网和 APP 打破传统汽修市场信息不对称，车主可随时查询、对比、选购配件并预约服务，避免被“宰”。线下，庞大的服务网络覆盖全国大部分地区，采用“直营 + 加盟”混合模式。直营店确保服务标准与品牌形象统一，加盟店借助当地资源快速扩张，提升服务触达能力。从财务数据看，途虎养车发展势头强劲。2024 年营业收入 148 亿元，同比增长 8.5%，经调整净利润 6.24 亿元，同比增长 30%，毛利率提升至 25.4%。主营业务轮胎与底盘零部件、汽车保养收入均实现增长，核心品类贡献超七成营收，展现出商业模式的强大适应性与盈利能力。用户数据方面，累计注册用户近 1.4 亿，交易用户数 2410 万，同比增速分别为 20.4%和 24.8%，用户复购率提升至 62.3%，订单满意度超 95%，高用户增长率与复购率印证了其商业模式在提升用户体验上的成功。
多元化业务布局成为关键优势
业务布局多元化是途虎养车持续发展的动力。快修业务在工场店广泛上架，故障件类目收入高速增长。同时，途虎积极布局新能源汽车后市场，2024 年新能源交易用户数 270 万，同比增长 105%，通过发展差异化产品，构建“油电兼修”服务能力，精准把握市场趋势，开拓新的增长点。
众多券商对途虎养车未来发展持乐观态度：国联证券认为其门店网络稳健扩张，行业龙头地位稳固；中金证券维持“跑赢行业”评级并上调目标价。随着汽车保有量增加和消费者对养护服务品质要求提升，途虎养车凭借规模优势、成熟商业模式和不断拓展的业务品类，有望进一步巩固领先地位。
而在我看来，途虎养车的成功不仅在于抓住了当下市场需求，更在于其前瞻性的战略眼光。持续创新能力和对市场趋势的敏锐洞察力，使其能在激烈竞争中所向披靡。
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