轻卡作为我国城市物流配送的重要运输工具一直，市场空间是巨大的，保有量总计500万辆左右。（一般指的是狭义的4.5吨~7.5吨、以货箱4.2米为主的轻卡）。
2019年销量57万辆、新能源车占1.1万辆；2020年销量70.76万辆、新能源车占0.93万辆；2021年销量76万辆左右、新能源车占2.2万辆；传统轻卡一直呈上涨趋势，新能源物流车由于前几年补贴政策透支了部分需求，2019年和2020年有所下滑。不过2020年开始，前期骗补车辆退役、政策明朗稳定， 4.5t纯电动物流车月销量逐渐稳定回暖、2021开始反弹。总体来说，新能源轻卡的量还不大，市场增长空间潜力是巨大的，未来可期。
一、增长驱动力
一是政策上支持力度大，由于国家双碳目标，城市物流车更新为新能源城市物流车的非常的迫切，国家和地方的政策也一直是持续向好，国家陆陆续续发布了相关的支持政策，和新能源物流车相关的政策如《城市绿色货运配送示范工程》、《交通强国建设纲要》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、《推动公共领域车辆电动化行动计划》、《2030年前碳达峰行动方案》、《综合运输服务“十四五”发展规划》等国家战略政策都明确提出对新能源汽车和新能源货车的更新比例要求；如2021年11月交通部发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》中要求2025年国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域每年新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比提高到2025年的72%、35%、20%。还是很多地方的政策我就不一一例举了。
二是技术上逐渐开始走向成熟以及纯电、混动、氢燃料等多种动力技术路线共同发展。新能源汽车经过10几年的发展，电池、电机、电控等三电技术都取得了重大的突破，技术的进步也使得三电的成本在逐步下降，动力性、经济性、可靠性等也逐步得到了用户的认可。不过纯电轻卡的续航能力仍然是制约新能源轻卡爆发式的一大瓶颈，未来判断混动轻卡在新能源轻卡将取得突破式的发展。至于换电方面，更多的是一种运营模式的补充（如固定路线的运输，电池包的储备、换电站的建设、电力的扩容等都是问题）。
三是整车价格的进一步下探。制约新能源轻卡发展的另一个因素就是整车价格太高，目前纯电动轻卡的价格基本在18万左右，混动轻卡还有稍微贵1-2万，相比燃油轻卡12-13万的价格还是贵了不少。实际上，混动乘用车价格已逐步向合资同级别车型看齐了，如比亚迪的DMI车型，且油耗也有明显的竞争优势，因此，新能源轻卡的下一个重要的赛道就是混动轻卡，谁能做出与燃油轻卡价格相当的混动轻卡，且油耗有绝对的优势，谁将会是新能源轻卡的王者，混动轻卡也是有技术壁垒的。据了解，比亚迪也将推出搭载在轻卡上的DM-i插电式混动系统，1.5T发动机+双电控+刀片电池方案，解决当下纯电轻卡续航短，价格高，燃油轻卡油耗高的痛点，已与多个厂家在谈合作。如果比亚迪的DM-i插电式混动系统轻卡能做到与传统燃油车价格相当，油耗更低，就如乘用车秦PLUS DM-i一样，那么未来插电式混动轻卡将有望的颠覆传统燃油轻卡。
二、竞争格局，各方竞争优劣势
新能源轻卡从2021年的销量来看，头部Top3企业为吉利远程4700左右，东风4200左右和福田3800左右。第二梯队主要是传统的轻卡车企业，有上汽大通、江铃、江淮、比亚迪、一汽解放、陕汽、重汽等。预计近几年吉利远程、东风和福田会保持在头部Top3难以动摇。
2.1、吉利远程
从收购东风南充工厂获得资质开始，势头很猛，每年的销量基本都在3000辆以上，量大的同时，可靠性也是逐渐得到保证，市面上也逐渐得到认可，销售渠道也逐步在完善。吉利远程的优势比较明显，一是技术上有GLA纯电动专属智慧架构平台和e-GAPF增程式动力系统平台，二是商业运力生态上有很大创新，有绿色慧联等自己的绿色运力共享平台。吉利远程的首个新能源轻卡平台GLA架构拥有丰富的扩展性，能够覆盖纯电、增程、氢燃料电池等多种动力形式，覆盖2.5t-12t的载重范围，窄、中、宽3种驾驶室选择，可以组合出几十种新能源车型。（1）如拳头产品纯电动轻卡星智就是GLA平台价格的产物，虽然价格虽贵，但在造型上凸显纯电动基因，智能座舱和智能驾驶方面都是趋向于乘用化。造型纯电动基因，配备12.1英寸中控触摸大屏，支持语音控制、可控制空调、导航等多项功能；还配备了无钥匙进入、一键启动、旋钮式电子换挡和EPB电子手刹等多项乘用化配置，降低驾驶员的疲劳感；新车还可实现远程控制开启空调、解闭门锁等功能。（2）而增程混动轻卡方面也是行业领先地位，目前销量也是最大的，2021年实现了1000台以上的销量。吉利远程的e-GAPF增程式动力系统，发动机采用了沃尔沃的1.5TD的汽油发动机，净功率68kW；动力电池配备了三个电量，国轩高科的磷酸铁锂电池54.72kWh、亿纬动力的磷酸铁锂电池53.58kWh和欣旺达的三元电池25.9kWh。驱动电机的额定功率为50kW，峰值功率为100kW。该增程器的功率有15kW、30kW、45kW和60kW等4个功率点；在下行时，电池SOC由多变少，增程器的运行功率逐步减少；在上行时，电池SOC由少变多，此时电池停止放电，增程器运行功率逐步减少，优先给电机供电，多余的电给电池充电，保证能量没有浪费；当SOC达到一定值以后，增程器自动关闭。相比柴油轻卡，在经济性方面，吉利远程的混动轻卡油耗为7.9L/100km，可节省燃料费35%左右。
2.2、东风、福田
东风、福田等传统车企在技术方面并没有明显的技术优势，不过由于有燃油轻卡，规模大，因此在销售渠道、售后服务方面和传统零部件的成本分摊方面要强于吉利远程。
三、对新能源商用车造车新势力的看法
目前新能源商用车造车新势力主要有前晨汽车、金琥、新势力重卡DeepWay和货拉拉等。新能源乘用车是红海，而新能源商用车是蓝海，这是一条不错的新赛道，而且商用车相比乘用车前期投入要低上不少，比较看好新势力在商用车领域的表现，肯定会有几家有望成为商用车新势力中的“蔚小理”。如前晨汽车，技术和产品上，已经有推出定制开发车型纯电动轻卡EC1，在三电、智能网联、轻量化方面，前晨的研发体系相当于是磨合和练手，而且投入也非常的少，作为一个新进入者，我是比较赞成这种做法，和成熟的厂家合作定制开发，将定制开发的技术经验应用到全新开发的车型当中，这样也是大大降低企业因车型开发失败的风险。不过新能源商用车造车新势力在商业运力生态还很欠缺。现在货车不单纯是卖了，尤其是在新能源货车上表现的更盛，经销商的更多的角色承担是运营商，简单来说就是要有货源，这也是相比以往传统货车销售渠道不一样的地方。所以新能源商用车造车新势力有必要布局这样的商业运力生态，自建、合作均可。前晨另一款产品可进化纯电物流车iC1也在8月份前晨品牌及产品发布会上进行了发布，而这款产品更具有行业颠覆性意义，除了外观创新运用流线型车身设计，实现0.45的超低风阻，其通透、明亮、利索、硬朗的形象也令人耳目一新。以用户为核心的第二移动生活空间的打造思路也极其新颖，一步上车、一体化平躺座椅、可折叠小桌板、环抱式智能全景屏，三屏互联，让高效工作与居家生活惬意同时兼备。而L4级别自动驾驶，数字化智能货箱和定制分区设计，将更大程度的帮助物流企业实现运营效率的提升。
四、新能源轻卡的核心技术及门槛在哪
新能源轻卡的核心技术及门槛，主要几个方面：1、集成化的驱动桥（包含同轴桥）如何实现大幅度的降重、降成本和降能耗，现在来看，重量有明显优势，但成本和能耗优势并不是太明显。2、高压六合一控制器（MCU&配电&DC-DC&VCU&BMC&电池加热）实现高度集成化，重量轻、体积小、能耗低，通讯效率高，安全可靠。3、电池CTC的应用是否可以实现？4、扁线电机的应用：扁线电机效率提高3%；轻量化设计，重量更轻。5、智能驾驶仍未看到有效的运营场景。
五、总结
未来轻卡新能源细分市场增长抢眼，新能源轻卡将逐渐往经济性、可靠性、舒适性和智能化为未来产品高端化升级的核心抓手，新能源轻卡使用成本（TCO）优势将逐步呈现，特别在国六传统动力系统和油价上升后，且电池回收利用体系将更加完善，进一步通过电池残值优化提升纯电轻卡整体TCO。并随着数字化、无人驾驶和车联网的发展，轻卡销售、车辆使用和售后模式正积极进行智能化转变。
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