东本厂商0库存,新增长点在小微

乘联会数据显示,10月国内狭义乘用车市场零售销量达203.3万台,1-10月累计销量1,726.7万台;其中轿车10月销量93.5万台,同比上升1.7%,环比上升0.6%,累计销量814.8万台,同比下降2.3%。

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轿车销量排行榜的前十名中,有六款车型是自主品牌旗下,四款车型来自合资品牌,自主品牌车型中有四款均为比亚迪旗下。

秦家族和海鸥的排名较9月并没有变化,依然是稳坐首席,秦10月销量3.99万台,同比上升24.4%,1-10月累计销量38万台,同比上升32.3%。比亚迪贡献了10月整个乘用车零售销量的12.13%,秦则构成了10月整个比亚迪的16.19%,仅次于宋家族在比亚迪的占比;海鸥的销量也紧紧咬住,作为所有狭义乘用车车型10月零售销量第三名、10月轿车零售销量第二名,海鸥的10月销量是3.78万台,今年4月上市后的累计销量为15.8万台。

守住合资轿车尊严地位的朗逸、速腾占据了第三、第四的位置,朗逸虽然10月销量同比下降3.3%,但也关上了三万台的大门,速腾异军突起,不仅较9月排名上升一名,10月销量更是同比增长了56.1%,1-10月累计销量增长达24.1%。

海豚在小型车市场仅次于海鸥,但和海鸥的差距仍然超过一万台,同时缤果弥补了五菱小市型车市场的空缺,并凭借价格优势将自己与海豚的距离缩小至不到一千台,海豚1-10月累计销量同比增长超60%,但缤果的势头也十分强劲,较9月前进四名,踏入前十。

夹在海豚和缤果之间的,是比9月下降两名的轩逸,作为合资车的一个缩影,轩逸10月销量2.4万台,同比下降41%,1-10月累计销量27.3万台,同比下降25.5%。

凯美瑞销量变化和朗逸相近,同比减少控制在5%以内,累计同比减少也没有超过7%,甚至于排名相较9月还上升了一名。

汉家族和宏光MINI的销量下滑就十分明显了。汉DM和EV销量均明显下降,汉DM零售销量同比减少近四成,从1.8万余台降至不足1.1万台,汉EV销量直接不过万。宏光MINI的销量下降则是今年来就刹不住车的趋势。

轿车零售前十名销量之和为27万台,占10月轿车零售总销量的29.07%;其中六款自主品牌车型零售销量为16.7万台,四款合资品牌车型销量为10.3万台,但整体上还是合资品牌车型销量更高,所有合资品牌轿车10月零售销量之和为48.6万台,所有自主品牌轿车10月零售销量之和为44.3万台。

但合资阵营内部也并不是风平浪静。

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合资轿车的前两名来自南北大众,第三名轩逸——作为日系车中的第一名——表现和第二名速腾形成了鲜明的对比,速腾10月销量同比增长达56.1%,1-10月累计销量增长超24%,而轩逸10月销量仅2.39万台,同比锐减41%, 累计销量虽然和朗逸在伯仲之间,但同比也减少了四分之一。

虽然轩逸的销量同比大降,但也是目前累计销量超过20万台的轿车中,唯一的日系车。

全球市场数一数二的丰田,在国内也没有那么吃香了。凯美瑞的销量在合资轿车中也仅能排在第四,同比下降幅度虽然不大,但月销量就与朗逸差了一万台,累计销量便差了接近十万台。广州车展亮相的全新凯美瑞,不知道能否改善目前的局面。

比较出乎意料的是,在合资轿车10月销量前十名中,仅有三款车型销量同比负增长,从思域开始直至第十名型格,10月销量同比均为正增长。

思域作为东风本田旗下销量最高的轿车车型,10月销量还是值得认可,距离2万台只差临门一脚,同比增长达到35.3%,累计销量增长也达到了14.3%。

接下来的迈腾与帕萨特同样来自南北大众,合资轿车10月销量前十中的第一第二、第六第七名都来自大众,再去掉一个奥迪A6L,留给日系车的仅五个名额,几乎就是两丰两本一日产平分。

广汽本田旗下雅阁、型格都挤进了合资轿车前十,这也导致一汽丰田的卡罗拉仅掉出前十。雅阁1-10月累计销量降低接近22%,型格作为“换壳思域”表现可圈可点,连续多个新版本上市也带来了同比翻番的增长,过完11月累计销量必然能突破十万台。

卡罗拉,包括雷凌的表现都算不上好,卡罗拉在整个轿车市场10月零售销量排行中掉出前二十,较9月下降了五名,雷凌更是排到了四十。

下半年以来,日系品牌都有较为明显的厂商清库行为。

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坐拥“日系第一名”的日产,厂商库存增减变化交替,但是每次库存的减少量都远超过库存的增加量,厂商减少的库存要么转化成销量,要么转移到经销商的手中,整体来看东风日产经销商的库存压力并不算大。

6-10月这五个月来,一汽丰田的厂商和经销商库存分别增加了2.3千台和7.4千台,广汽丰田的厂商和经销商库存分别减少了8.8千台和3.7千台。这也符合销售情况,一汽丰田10月整体销量不足7万台,轿车担当卡罗拉销量明显降低,RAV4仅仅是维持住,卡罗拉锐放虽然有劲儿,但在主力颓靡的情况下也不能逆转局势,销量压力和库存压力都十分明显;广汽丰田凯美瑞、锋兰达两开花,辅以威兰达,10月销量超过8.4万台,并不太忧心。

东风本田是比较特殊的存在,东本的厂商并不压货,经销商库存和日产的厂商库存类似,增减变化交替,整体来看库存问题也并不严重。广汽本田的厂商库存则一直在减少,很明显,广本厂商在往期积攒了不少库存,目前正在不断释放,不过只要能够慢慢卖出去,库存也不是什么大事。

自主品牌的库存问题,最严重的应当是比亚迪,每个月批发销量和零售销量存在的巨大差值,如果是为了达成300万的目标,而给经销商施以过大的压力,显然是事倍而功半的。

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适当的压力会促进发展,不过比亚迪目前已经处在一个短期内很难被赶上的位置,自主轿车10月零售销量前三被比亚迪包揽,若不是五菱缤果冲上第四,那么前四名都将来自比亚迪。

宏光MINI虽然颓势难止,但和缤果配合,也给五菱带来了不错的销量表现。前十名中的小、微型车不止宏光MINI和缤果,长安Lumin、熊猫mini加上海鸥海豚,共六款小、微型车,其中三款上市不满一年,这不仅是轿车的增长点,也是纯电车型的增长点。

空间小、价格低的小微型车逐渐占据更多市场份额,其实和整个经济环境息息相关,消费者对车的选择反映出了目前对耐用消费品的需求水平。

在轿车这个分类中,自主品牌同样存在较为严重的分化现象,自主品牌轿车10月销量过万的有15款,合资品牌则有21款,目前在售车型数量十分相近,并不存在数量优势。自主轿车10月零售销量总和为44.3万台,自主轿车前十名销量之和为22.4万台,已经占据了半数以上,剩下90%的车型去分不到50%的销量。

好在能看到多款轿车同比增长超过100%,全新红旗H5、红旗E-QM5、欧拉好猫、小鹏P7、零跑C01都是翻番式的增长,其中全新红旗H5不仅月销过万,1-10月累计销量增长接近400%,这或许代表着红旗终于在转型上走出了更稳、更正确的一步,相信这是一个好的开始,是自主品牌在一起、更不同的开始。

(文/顾明琪 编辑/娄兵)

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