2025年泰国电动两轮车市场分析

2025年泰国电动摩托车及电动自行车展GMEV 2025

展会圈，你的参展指南！

2025年泰国电动摩托车及电动自行车展

The GMEV 2025

展会时间:2025年11月12-14日

展会地点: 泰国·曼谷BIETC

举办周期：一年一届

同期举办：2025年泰国绿色科技展

2025年泰国低碳出行即充换电展

2025年泰国绿色能源及储能展

2025年泰国低空经济展

主办单位：上海市国际贸易促进委员会、上海市国际展览（集团）有限公司、中国汽车工业协会充换电分会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟、泰中科技协会

协办单位：泰国交通部、泰国投资促进委员会、东方福泰（北京）国际会展有限公司

组展单位: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、泰国电动摩托车及电动自行车市场分析

近年来，泰国的电动两轮车市场开始迎来“换挡”的时刻。数据显示，2024年全国电动摩托车销量达到约25,000辆，比上一年增长14%，电动自行车（e-bike）也开始进入城市通勤和休闲领域。虽然电动两轮车目前只占总体机车注册量的1.3%，但考虑到整体两轮车年销量超过三十万辆，这个数字正以惊人速度上涨。

目标明确的泰国政府功不可没。自2020年“30:30计划”推出以来，电动汽车产业被定为重点发展方向，目标到2030年实现30%产量为新能源车。对于轻型电动车，地方政府也给予购车补贴、免税与补贴电池交换站建设等激励，拉低了入门门槛，提高了消费者的接纳度。

从产品结构看，电动踏板车（e-scooter）和电动轻骑（e-moped）是主力。市场仍以铅酸电池车型为主，但由于使用便利（可拆换）和低售价而被广泛接受。近年锂电版本开始发力，部分高配版续航能达80–100公里，使用体验向油车靠拢。

品牌结构方面，外国品牌如 DECO、H SEM 主导市场，特别是 H SEM 靠电动嘟嘟车（tuk‑tuk）和换电服务在出租车司机中抢得份额；NBLE 引入中国 HAONAIQI 和 LION 系列电车，也较快进入前二阵。相对而言，泰国本地制造还起步，但资本如 Banpu NEXT 正通过投资电池换电平台 Oyika，推动电动车“租电换电”模式落地。

充电与换电基础设施方面，PTT 推出换电网络 “Swap & Go” 并在曼谷部署多座换电站；Banpu NEXT 与 Oyika 合作计划在全国推广 300 座换电服务站。相比之下，充电桩还在开发中，当前仅有数百座公共充电站，主要聚集在曼谷—远落后于汽车 EV 水平。

从用户画像来看，中产年轻人和城市短途通勤族为主力消费群体。他们对低运行成本敏感，入手价格在 3–5 万泰铢、电价可控、电维修方便，对环境友好方面也有较强认同。同时，外卖和小件配送司机逐步尝试用电动轻车替代传统车型，提升运营盈利和城市形象。

不过，市场仍面对挑战：初始购车成本较高（30–50k THB），虽然补贴后与燃油车价格接近，但用户依然观望；换电基础设施布局未完成前，续航焦虑仍是主要制约；此外，售后服务体系不完整、维修网络不健全也是不少用户犹豫原因。

总结来看，泰国电动摩托车与电动自行车市场正处于从“萌芽”到“起飞”阶段。政府推动、补贴落地、换电网络崛起、电动轻车设计贴地气、运营成本明显下降，让更多消费者和商户愿意尝试。考虑到泰国对轻型电动车高渗透率和低碳目标期望，未来 2–3 年市场增速将继续高达 20% 以上，完成从试水到普及的跃迁。

二、泰国电动摩托车及电动自行车产业细分

泰国的电动摩托车和电动自行车市场逐渐展现出多样化的特点，尤其在技术、价格和应用场景上形成多个细分领域。

1、技术细分：

锂离子电池车型：具备更长续航能力和更快充电速度，主要面向高端市场和长途通勤用户。

铅酸电池车型：成本较低，适合短途出行，深受中小型城市及农村地区消费者欢迎。

可换电池模式：以换电站服务为核心，为需要快速补充续航的用户提供便利，主要集中在城市区域。

2、价格细分：

经济型车辆：以价格低廉的电动两轮车为主，普遍应用于日常代步，适合学生及普通消费者。

中高端车型：注重设计感与智能功能，如智能锁、导航系统，吸引年轻消费群体和白领阶层。

3、应用场景细分：

城市通勤：主打轻便易停靠的电动自行车和电动滑板车。

乡村与物流领域：电动摩托车逐渐取代传统燃油摩托车，用于农场作业和物流运输。

三、泰国电动摩托车及电动自行车政府政策

泰国政府近年来积极推动电动交通工具的发展，出台了一系列政策措施，旨在促进电动摩托车和电动自行车的普及。这些政策不仅包括财政补贴，还涉及税收优惠和生产要求，体现了泰国在绿色出行方面的战略布局。

电动摩托车（E-Motorcycle）政策方面：泰国政府于2023年12月发布的“EV 3.5”计划明确了补贴政策：对于售价不超过15万泰铢、配备至少3千瓦时电池的电动摩托车，每辆可获得1万泰铢的补贴。同时，2024年至2025年间，电动摩托车的消费税由5%下调至1%，2026年起调整为2%。需要注意的是，这些补贴和税收优惠仅针对在泰国本地生产的电动摩托车，以鼓励制造业的发展。

电动自行车（E-Bicycle）目前尚无专门的政府补贴政策：主要依赖市场需求和消费者购买力，但随着电动交通工具的普及，未来相关政策有望出台。

这些政策措施旨在实现“30@30”目标，即到2030年，电动汽车（包含电动摩托车和电动自行车）占年产量的30%。通过财政补贴、税收优惠和生产要求，泰国政府希望推动电动交通工具的普及，减少碳排放，促进绿色出行。

四、泰国电动摩托车及电动自行车市场趋势

近年来，泰国的电动摩托车和电动自行车市场呈现出多元化的发展趋势，既面临挑战，也充满机遇。在政府政策支持、环保意识提升和城市出行需求增加的推动下，这两个市场正在逐步成熟。

在电动摩托车市场方面，泰国政府积极推动其发展，计划到2030年实现年产量中30%为电动车型。然而，2024年市场出现超过50%的下滑，主要由于价格上涨、政策调整及基础设施建设滞后等因素。尽管如此，部分企业积极布局，例如Honda计划2024年销售3万辆电动摩托车，并建设至少44个电池更换站，支持共享出行和快递物流等新兴商业模式。

此外，泰国正在测试配备3千瓦电池的电动摩托车，预计未来应用于出租车服务，每次充电可续航约100公里。这显示政府和企业推动电动摩托车普及的积极态度。

在电动自行车市场，增长势头强劲，尤其在城市地区，成为短途通勤及健康出行的热门选择。消费者对环保高效交通工具的需求不断提升。虽然电池寿命、充电设施不足和价格敏感性等挑战依然存在，但随着政府对清洁交通的支持和健康出行理念的普及，电动自行车市场前景看好。

五、泰国电动摩托车及电动自行车产业概况

目前，泰国市场上的电动摩托车主要由本地品牌和国际品牌共同竞争。国内企业注重产品的成本控制和适应本土需求，推出适合城市短途通勤的轻便车型；国际品牌则更多聚焦技术创新和品质提升，提供续航更长、性能更稳定的车型。例如，Honda和Yadea等品牌不仅在销量上占有优势，也在服务网络和售后支持方面投入较多，推动了市场成熟。

电池技术方面，锂电池成为主流，能量密度和安全性逐年提升，成本也逐渐下降，这为电动两轮车的普及创造了条件。泰国政府和企业也在积极推动电池回收和梯次利用，减少环境负担。此外，换电站和快速充电站的建设正在加速，特别是在曼谷等大城市，这些基础设施的完善极大提升了用户的使用便利性和续航焦虑的缓解。

供应链方面，泰国正在吸引更多电池和零部件制造商入驻，以实现产业本地化，减少对进口依赖，提高成本竞争力。产业链上下游的联动发展也带动了相关制造、物流、维修等配套服务行业的兴起，形成良性循环。

不过，产业发展也面临一些现实挑战，如充电基础设施覆盖不足、消费者对续航里程和安全性的顾虑，以及电动两轮车价格相对燃油车型偏高等问题。尽管如此，随着政府补贴政策的持续推动和市场认知度的提升，电动两轮车的接受度正稳步提高。

六、泰国电动摩托车及电动自行车市场动态

泰国的电动摩托车和电动自行车市场在2024年经历了显著的波动，反映出政策调整、消费者需求变化以及基础设施建设等多重因素的影响。尽管面临挑战，但市场仍展现出一定的增长潜力。

电动摩托车市场方面，2024年泰国电动摩托车销量出现了超过50%的下滑，降至约15.8万辆，低于预期的160万辆，主要受经济放缓、价格上涨和基础设施建设滞后等因素影响。

不过，部分企业依然积极布局市场。例如，Honda计划在2024年销售3万辆电动摩托车，并建设至少44个电池更换站，以支持共享出行和快递物流等商业模式。此外，泰国正在测试搭载3千瓦电池的电动摩托车，预计未来将用于出租车服务，每辆车单次充电可行驶约100公里。

电动自行车市场方面，增长势头强劲，尤其在城市地区，成为短途通勤和健康出行的热门选择。消费者越来越倾向于选择环保高效的交通工具。然而，市场仍面临电池寿命、充电设施不足和价格敏感性等挑战。尽管如此，随着政府对清洁交通的支持和健康出行理念的普及，电动自行车市场有望持续扩展。

七、泰国电动摩托车及电动自行车品牌市场占有率

泰国电动摩托车和电动自行车市场呈现出多元化的发展格局，各品牌在市场中的占有率和竞争态势各不相同。

在电动摩托车市场方面：主要参与者包括本地品牌和国际品牌。本地品牌如 Deco Green Energy、Toyotron、Hsem Motor、Smartech Motor 和 Strom Thailand 等，在泰国市场占据了一定份额。这些品牌凭借本地化生产和适应市场需求的产品设计，获得了消费者的认可。

国际品牌方面：Honda 和 Yamaha 等知名摩托车制造商也在泰国市场积极布局电动摩托车。Honda 在泰国市场的销售表现稳健，保持了较高的市场份额。Yamaha 也在电动摩托车领域有所尝试，推出了多款电动摩托车产品。

此外，来自中国的品牌如 Yadea 和 VinFast 等：也在泰国市场展开竞争。这些品牌凭借较为先进的技术和具有竞争力的价格，逐渐获得了部分消费者的青睐。

在电动自行车市场：主要品牌包括 Bosch eBike Systems、Shimano Inc. 和 BAFANG Electric (Suzhou) Co., Ltd. 等，这些品牌主要提供电动自行车的驱动系统和关键零部件，广泛应用于各类电动自行车中。

在整车制造方面：泰国市场上也涌现出一些本地品牌，如 AIMA Technology Group、Giant Manufacturing 和 Merida Industry 等。这些品牌通过自主研发和生产，推出了多款适合泰国市场的电动自行车产品。

此外，国际品牌如 Yamaha Motor 和 NIU Technologies等：也在泰国市场推出了电动自行车产品，进一步丰富了市场选择。

随着政府政策的支持和消费者环保意识的提升，泰国电动摩托车和电动自行车市场呈现出增长趋势。预计未来几年，市场将继续扩展，品牌之间的竞争将更加激烈。企业需要通过技术创新、产品差异化和服务提升等手段，增强自身在市场中的竞争力。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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