根据乘联会发布的最新数据，2025年7月新能源乘用车国内零售量为98.7万辆，同比增长12%，但环比下降11.2%，直接减少了12.4万辆的销量规模，折射出政策切换期的阶段性波动。不过，新能源渗透率攀升至54%的历史高位，出口也同比激增120%，又在不确定性中释放出积极信号。
7月零售环比下滑的直接原因是政策“空窗期”的叠加效应。第三批“以旧换新”补贴发放延迟，地方高息贷款返利政策收缩，消费者观望情绪加重。但更深层的结构性变化正在发生：纯电动车型批发量达73.6万辆，同比增长44.8%，A00级经济型电动车占比虽下降至18%，但13万辆的销量仍支撑着下沉市场需求；插混车型增速放缓至3.3%，反映消费者对混动技术的选择趋于理性。
新能源车出口延续爆发式增长，单月21.3万辆的规模同比激增120%，占乘用车出口总量的44.7%。这份成绩单中，既有比亚迪、奇瑞等头部车企的持续输出，也有上汽通用五菱、长城汽车在细分市场的精准突破。值得注意的是，插混车型出口占比提升至32%，中国车企在动力技术上的多元化布局开始见效。从区域市场看，欧洲与中东的发达国家需求旺盛，而菲律宾、墨西哥等新兴市场则凭借性价比优势快速放量。
7月新能源批发结构中，纯电动占比62.3%，同比提升8.8个百分点，印证了“纯电为基、混动为辅”的市场趋势。具体来看，B级电动车批发23.6万辆，同比增长14%，占纯电动份额32%；而A00+A0级经济型电动车合计占比41%，仍是市场基盘的重要支撑。值得关注的是，15-25万元中高端市场占比提升，用户选择更加务实，轩逸、博越等燃油车主力车型凭借混动技术在国内市场表现亮眼。
自主品牌在新能源领域的统治力进一步增强：批发渗透率67.4%，零售份额70%，比亚迪、吉利、奇瑞等车企通过全产业链布局持续扩大优势。
7月份国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车（274,644辆）、吉利汽车（121,385辆）、长安汽车（55,659辆）、上汽通用五菱（51,570辆）、鸿蒙智行（47,375辆）、零跑汽车（45,524辆）、特斯拉中国（40,617辆）、奇瑞汽车（39,351辆）、小鹏汽车（33,717辆）、长城汽车（32,201辆）、理想汽车（30,731辆）、小米汽车（30,452辆）、东风汽车（26,486辆）、广汽埃安（24,033辆）、蔚来汽车（21,017辆）。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企国内新能源零售表现很好。
尽管7月新能源乘用车销量数据出现波动，但行业基本面依然向好。随着“以旧换新”政策落地、秋季车展新车密集发布，8月市场有望迎来反弹。长期来看，中国新能源车产业已形成“内需稳增长、出口拓空间”的双循环格局。
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