据恒州诚思调研统计,2025年全球电动摩托车和踏板车市场规模约391.2亿元,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2032年市场规模将接近525亿元,未来六年CAGR为4.3%。
电动摩托车和踏板车是完全由可充电电池驱动的两轮机动车辆,通过油门控制(无脚踏辅助),涵盖了跨骑式踏板车/轻便摩托车和跨骑式摩托车。中国市场占据主导地位,这得益于其庞大的通勤踏板车和轻便摩托车保有量,以及印度电动两轮车注册量的快速增长。东盟也贡献了可观的、与政策相关的增长。从技术角度来看,当今的产品格局最好从四个方面来描述:车辆形态(跨骑式踏板车、跨骑式摩托车和轻便摩托车)、电池系统(固定式、可拆卸式或联网换电式)、电池化学成分(铅酸电池在中国市场仍然占据主导地位,磷酸铁锂电池/镍钴锂电池的市场份额正在上升)以及额定功率范围(≤3 kW 至 >11 kW 的高性能车型)。
目前全球锂电池产量约为2060万台,平均售价约为每台255美元(出厂价)。在上游,电池化学成分的差异是影响成本和性能的主要因素。铅酸电池仍然是大众通勤车型和传统车队(尤其是在价格敏感的中国市场)成本最优的选择;磷酸铁锂电池(LFP)目前已成为可拆卸/可更换系统和城市踏板车的主流选择;镍氢/镍钙合金(NMC/NCA)则面向更高性能和高端市场;钠离子电池因其成本和低温特性,已开始在踏板车领域进行试点和早期商业化生产,主要集中在中国。原始设备制造商(OEM)的报告反复提及在中高端市场用锂电池替代铅酸电池的计划,与此同时,监管机构和标准制定机构正在收紧电动两轮车锂电池组的安全法规(例如,国家市场监督管理总局(SAMR)将于2024年发布电动自行车锂电池安全规范),所有这些都表明电池化学成分的转变是一个渐进的过程,而非一夜之间完成的替换。采购模式包括B2C零售、用于配送/共享的车队框架(通常包含总拥有成本或正常运行时间保证),以及在换电生态系统中硬件和服务的明确分离。
市场结构较为分散,但中国和印度涌现出一些杰出的领导者,高性能和高端细分市场也拥有众多全球品牌。典型的整车毛利率在20%至30%之间,具体取决于电池化学成分、电机布局和渠道组合。展望2025年至2031年,我们预计销量增长将主要由以下因素驱动:(i) 城市通勤需求持续增长以及配送/租赁车队电气化;(ii) 可更换或可拆卸电池在对正常运行时间要求较高的应用场景中得到更广泛的应用;(iii) 电池化学成分成本的变化,磷酸铁锂电池和钠离子电池拓宽了目标价格区间,而铅酸电池在中国仍然拥有庞大的装机量,但在新销售中市场份额正在逐渐下降。主要瓶颈包括认证周期、中国以外地区的电池供应本地化以及换电和安全充电的基础设施密度。
本文调研和分析全球电动摩托车和踏板车发展现状及未来趋势,核心内容如下:
(1)全球市场总体规模,分别按销量和按收入进行了统计分析,历史数据2021-2025年,预测数据2026至2032年
(2)全球市场竞争格局,全球市场头部企业电动摩托车和踏板车销量、收入、价格、市场占有率及行业排名,数据2021-2026年
(3)中国市场竞争格局,中国市场头部企业电动摩托车和踏板车销量、收入、价格、市场占有率及行业排名,数据2021-2026年,包括国际企业及中国本土企业
(4)全球重点国家及地区电动摩托车和踏板车需求结构
(5)全球电动摩托车和踏板车核心生产地区及其产量、产能
(6)电动摩托车和踏板车行业产业链上游、中游及下游分析。
头部企业包括:
雅迪
爱玛
新日
台铃
绿源
小牛电动
九号公司
比德文
立马
五羊-本田
睿能
光阳(Ionex)
三阳
Piaggio
BMW Motorrad
Zero Motorcycles
Energica
LiveWire
Kawasaki
Vmoto(速珂)
HORWIN
Silence
Askoll
Govecs
极核(春风动力)
斐兔
虬龙科技
宗申
Ola Electric
TVS
Bajaj
Hero VIDA
Ather Energy
按照不同车辆形态,包括如下几个类别:
踏板车
跨骑/巡航/运动电摩
轻便电摩/简化踏板
按照不同电池补能方式,包括如下几个类别:
固定电池直充
可拆卸电池(插充)
网络化换电
按照不同电芯化学体系,包括如下几个类别:
铅酸
磷酸铁锂
三元系(NMC/NCA)
其他
按照不同额定功率,包括如下几个类别:
≤3 kW
3–7 kW
7–11 kW
>11 kW
按照不同应用,主要包括如下几个方面:
个人通勤
外卖与末端配送
共享租赁运营
政府公用事业
其他商用与休闲
本文重点关注如下国家或地区:
北美市场(美国、加拿大和墨西哥)
欧洲市场(德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家)
亚太市场(中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等)
南美市场(巴西等)
中东及非洲
本文正文共11章,各章节主要内容如下:
第1章:电动摩托车和踏板车定义及分类、全球及中国市场规模(按销量和按收入计)、行业发展机遇、挑战、趋势及政策
第2章:全球电动摩托车和踏板车头部厂商,销量和收入市场占有率及排名,全球电动摩托车和踏板车产地分布等
第3章:中国电动摩托车和踏板车头部厂商,销量和收入市场占有率及排名
第4章:全球电动摩托车和踏板车产能、产量及主要生产地区规模
第5章:产业链、上游、中游和下游分析
第6章:全球不同车辆形态电动摩托车和踏板车销量、收入、价格及份额等
第7章:全球不同应用电动摩托车和踏板车销量、收入、价格及份额等
第8章:全球主要地区/国家电动摩托车和踏板车销量及销售额
第9章:全球主要地区/国家电动摩托车和踏板车需求结构
第10章:全球电动摩托车和踏板车头部厂商基本情况介绍,包括公司简介、电动摩托车和踏板车产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第11章:报告结论