你会发现，最近世界各大汽车市场都在陆续交出半年答卷——中国、美国、英国、德国、日本、印度、巴西、俄罗斯这些地方的6月和上半年销量单都出来了。说实话，整个行业像是在不同剧本里同时跑场景：中国市场内需有压，但出口猛增；中国品牌在海外成了增长的主力；补贴、关税、地缘冲突和油价波动，成了左右冷热的关键变量。燃油车普遍萎缩，纯电、插混、混动车型全面扩容，新能车渗透加速，似乎已不可逆。
在美国，市场有点吃力。GoodCarBadCar数据显示，2026年上半年美国轻型车累计销量694.66万辆，同比下滑1.9%。纯电动车受补贴到期影响，上半年销量同比下降24%，成了拖累；混动车却持续火热。通用上半年卖出134.1万辆，下滑6.8%，他们自己也承认电动车市场收缩——毕竟最高7500美元的联邦税收抵免到期了。雪佛兰Blazer EV、GMC悍马EV销量降得明显，而通用混动车型较少，没能充分享受混动热潮。丰田凭借混动表现，上半年在美卖124.3万辆，小幅增长1.4%，与通用的差距缩到不到10万辆，按现在节奏，查理·切斯布鲁认为丰田年底有可能登顶。6月看，丰田在美销量近六成是电动化车型——但以混动为主。福特上半年100万辆，同比降9.6%，受部分车型停产和租赁大单减少影响。现代和起亚也从混动热里受益，分别卖45万辆和43.1万辆，均增3%。Stellantis结束下滑，上半年销量63.4万辆，同比增长5%（公羊皮卡和Jeep贡献大），他们说下半年会继续补齐产品矩阵。
欧洲那边，电动化走得更快。ACEA统计显示，1~5月累计销量582.5万辆，同比增长4.5%；纯电、插混、混动三类电动化车型拉动了增长。1~5月纯电销量124.75万辆，增速31.2%；插混59.44万辆，增25%；油电混合218.48万辆，增11.1%。三类合计市占率高达69%，而汽油和柴油双双萎缩（1~5月各下滑17%），合计市占不足29%。英国6月新车销量同比增15%到21.6万辆，纯电同比大增38%至64440辆，市占逼近30%。德国6月销量同比增15.7%到29.6万辆，纯电同比暴涨78.2%，市占28.4%，上半年累计148.4万辆，增长5.8%。供应端更丰富了——欧美车企推入门纯电，中国车企也成了重要增量源。从今年4月起，比亚迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑被纳入ACEA主流榜单；5月这5家在欧合计售出13.84万辆，同比暴涨65%，同期6家日系合计13.04万辆，同比下滑3%。中国乘用车在欧洲市场的份额首次超过日本，这是个信号。
印度的增长更猛一些。FADA的数据表明，2026年6月印度乘用车销量41万辆，同比增长28.63%；商用车9.1万辆，增16.88%。上半年乘用车累计259.06万辆，同比增长19.7%；商用车58.5万辆，增16%。FADA主席维格内什瓦尔说，6月是里程碑，几乎所有车辆品类都刷新了6月历史纪录。一个显著拐点是动力渗透：燃气（CNG/LPG）24.33%、混动8.27%、纯电7.75%，三类合计首次突破40%。当月纯电零售31823辆，创纪录。不过供给端也有隐忧，6月库存周期从5月起增1天，到了32~34天，高于建议的21天，FADA呼吁车企在雨季下调发货。商用车方面，受货运和电商拉动，6月销量也创历史高点——轻型增21%，中型增16.8%，重型增8.26%。厂商表现上，玛鲁蒂铃木6月16.78万辆，增36.7%，市占40.85%；塔塔当月57009辆，暴涨51%，市占13.88%；马恒达54099辆，市占13.17%；现代、丰田、起亚也保持稳健出货。名爵印度、VinFast、比亚迪这些“新面孔”也在稳步增长。经销商信心回升：66.17%预计7~9月销量会增长，38.31%上调了全年零售预期。
日本这边，混动还是主流，但纯电借补贴爆发了。JADA和全国轻型车协会的口径显示，2026年上半年日本新车销量238.7万辆，同比增长1.8%。上半年前几月小幅下滑，4~6月转正。以6月为例（普通乘用车，不含K-Car），上牌24.79万辆，增14%。油电混合15.03万辆，增18%，占比约60.6%；汽油车71942辆，微增0.7%，占29%（下滑3.9个百分点）；纯电同比几乎翻一番，达到12225辆；插混4558辆，增11.7%。推动纯电激增的，是4月起日本将清洁能源汽车补贴上限从90万日元提高到130万日元（1日元≈0.0417元人民币），部分搭载日系本土电池的车型可拿到127万~130万日元补贴，像丰田bZ4X、本田e、雷克萨斯UX300e和RZ300e、特斯拉Model Y等都受益。比亚迪虽然补贴较少，但其售价本身有竞争力，也在推动销量。进口端车型谱系也更齐——JAIA数据说，进口纯电车型从2020年的10个品牌20款，扩展到2025年6月底的22个品牌173款，选择更丰富。再加上中东冲突推高了国际油价，日本本土燃油成本上升，纯电的用车成本优势更加明显，市场格局出现阶段性松动。
巴西的政策已经开始倒逼本土化。Fenabrave数据显示，2026年6月巴西乘用车及轻型商用车销量27.24万辆，同比增长约3%。政府宣布自2027年1月起对散件进口电动车和混动车征收35%高关税（提前一年半），目的是逼海外车企在地生产。结果是中国车企在巴西加速落地：比亚迪巴西工厂2025年7月投产，2026年继续扩产，目标到2027年初零部件本地化率50%，产能提到30万辆；长城2025年8月投产，产能5万辆；长安与CAOA合资厂2026年3月下线了首辆本土制造的长安UNI-T，首期涵盖燃油、混动、插混；广汽计划2026年第四季度启动整车厂。吉利与雷诺合资，通过共享雷诺产线推进本地化，新能源车型预计下半年量产。其他厂商也在投：通用6月宣布追加投资35亿雷亚尔（1雷亚尔≈人民币1.329元），用于混动车生产与工厂升级，这是在先前70亿雷亚尔基础上的追加，意味着到2028年通用在巴西总投资将达105亿雷亚尔。日产美洲区负责人也提到希望借助与东风的合资产能，面向巴西、墨西哥等市场推出高性价比中国产电动车。
俄罗斯市场则在温和复苏。AEB公布的数据显示，2026年6月俄罗斯乘用车及轻型商用车批发销量11.46万辆；PPC JSC的上牌数据是6月零售11.8万辆，同比增长27.5%；1~6月累计60万辆，同比增长10%。AEB汽车制造商委员会主席阿列克谢·卡利采夫说，与2025年大幅下行相比，今年上半年更平稳但仍无爆发性增长条件，宏观与政策约束还在，行业预计低速修复。动力结构上分化明显：上半年乘用车同比增10%，汽油车增11.1%占比95.1%（绝对主流），柴油车同比下滑21.9%，电动车同比增29.3%，比2025年同期多出914辆。供给渠道重构很明显——本土生产和平行进口同时发力：上半年本土生产车型占比从56%升到67%；官方进口渠道比重从32%跌至14%；平行进口从12%升到19%，成为重要补充。AEB仍维持全年新车销量140万辆的预测。虽然AEB不再公布品牌数据，但Avtostat统计显示，6月俄罗斯乘用车前15名中有8个中国自主品牌：哈弗、吉利、长安、捷途、Jaecoo、欧萌达、传祺、坦克，表现抢眼。
文：张冬梅
编辑：万莹
版式：李沛洋
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