本篇主要内容：7月份中轻微卡市场跌至年度最低点、惨遭下半年“开门黑”，8月期公示新品54款同样面临节奏调整；河南福田“启明星”BEV平台+欧马可/奥铃/卡文低入口轻卡，“小自卸”复苏之东风柳汽乘龙L2+大运G5再迎复工；比亚迪全新T4小卡延伸产品谱系、徐工汉界联手时代NCM、并列成第七家合作伙伴，上汽大通跃进H系CNG蓝牌轻卡、庆铃TAGA-H系重载型越野皮卡；BEV电量：100度方案相对领先，80/130/150/165度规格跟进；BSEV：江淮恺达成业内首款4.5吨小卡、陕商智云轻卡携手时代新安坤势，江淮帅铃S系柴电混动第三组动力方案、重汽悍将蓝立方-佛山绿动FCV；房车底盘不断有新品问世：比亚迪T5试水BEV蓝牌轻卡、南汽欧胜Cab底盘车微调。
7月份中轻微卡市场遭遇下半年“开门黑”，8月期公示新品54款同面临节奏调整
根据中汽协数据统计，今年7月份中/轻/微型货车总体销售17.95万辆，环降34.88%而来到2025年的最低点，下半年遭遇“开门黑”，自3月份起CAGR=-10.73%、近期持续的负增长态势极其明显。累计来看：1-7月份中/轻/微型货车大盘累销149.65万辆、累计增长0.83%而涨势依然未能突破个位数。具体看：
中型货车销售8642辆、同比下滑19.01%，惨遭2025年同比“五连降”，且今年第三次跌破月销万辆水平。累计来看，1-7月份中型货车累销6.82万辆、累计同比下滑15.62%，未能停止颓势脚步，主要是曾经表现强势的两家企业今年出现较大降幅，即北汽福田（业务升级）和大运汽车（重组复工）。7月份分企业看：一汽系2715辆实现“六连冠”，但绝大部分为非完整车辆（2228辆），江淮1377辆和重汽系1247辆表现截然相反，前者出现4.71%的小幅下滑，后者则骤增81.25%足以令行业侧目；随后企业销量均未能过千，东风系893辆（含661辆非完整）、比亚迪721辆（含150辆非完整）、北汽福田633辆（含119辆非完整）和庆铃481辆（含395辆非完整）处于中间层，亦可看出改装行业的底盘车喜好；江西吉利195辆和陕汽138辆在TOP10中处于后排，第十位的潍柴新能源74辆与第11位的四川南骏70辆相差不大，但却呈现一升一降格局。
轻型货车销售13.8253万辆、同比增长3.60%，虽然得以延续“六连涨”势头，但最近三个月份的都涨幅都极其有限，市场也逐步陷入“存量更新”时代。累计来看，1-7月份轻型货车累销117.6万辆、累计同比6.49%继续回落，与大盘的自然更新相呼应。7月份分企业来看：TOP5均有过万辆表现，福田系2.92万辆仍保持4.68%增长（含1632辆非完整），高基数状态下尤显难能可贵，长安系1.6万辆、长城1.377万辆、东风系1.368万辆（含317辆非完整）和江淮系1.07万辆，五家合计占比达到六成；上汽大通0.84万辆、重汽系0.71万辆、江铃0.69万辆和重庆鑫源0.62万辆位列其后，除江铃出现超三成降幅外，其余均有不同幅度增长，对于以轻型商用车为主的江铃而言也敲响警钟；第10-13位实际均为吉利远程系企业，江西吉利0.32万辆和山西新能源0.305万辆、唐骏0.224万辆以及吉利四川0.21万辆相差不大，若以集团口径统计也突破万辆规模，但已形成多点均衡布局之势，在行业中成功实现不同地域的齐头并进。
微型货车销售32641辆，同比增长8.72%而结束“四连降”，但1-7月份累计销售25.27万辆、累降18.21%，可知微车行业距离逆转战局仍有较大差距。7月份分企业来看增至八家车企，但主要玩家依然是前六家：上通五菱1.91万辆、同比增长3.56%，也由此带动大盘回暖；奇瑞系以4652辆高速增长80.38%，一举攀升至行业第二，长安系则以4376辆、小幅增长8.0%保持第三位；凯马2049辆则同比下降超三成，今年累计表现则超过四成降幅，企业发展似乎遭遇瓶颈；吉利唐骏1331辆和东风系1140辆都有较快增幅；至于最后两家的北汽福田38辆和玉柴新能源1辆更像是在“保留业务”。
今年8月期的工信部第398批公示，N类中/轻/微型货底新品整体回落至54款，环降19.4%但同增8.0%，对比近三年可知行业进入例行的年中暂歇期，因而无须担心。三大基础类型方面，除了轻卡类继续坚挺外，中卡类环比回落、微卡类结束连续四个月期申报记录，也是本月期新品数量走低的直接原因。具体看：
1字头载货类合计49款、份额90.7%而回升至九成，其中：由于中卡的羸弱，本月期轻卡与中卡比例约为5:1，二者出现较大差距；同时蓝牌轻卡和小卡比例约为2:1，前者在树立行业信心的同时，也包括针对房车等个性化改装行业的新品问世。
3字头自卸类两款均为柴油动力的中卡规格，近期中/轻型工程类新品的势头回暖成为迎合市场变局的最好方式。2字头越野类三款均为4.5吨规格的重载型皮卡底盘车，在常规4×4驱动形式更多被视为1字头底盘后，皮卡行业开始回归轻卡本色，例如本批庆铃TAGA-H的操作法。
福田启明星平台+欧马可/奥铃/卡文低入口轻卡，小自卸之柳汽乘龙L2+大运复工
河南福田智蓝本月期利用“启明星”平台系列化申报了欧马可/奥铃和卡文系列新品，其采用的一步登车480mm低入口结构是极大亮点，同时采用焕然一新的驾驶室搭配，加之不同规格的三电系统，一次性形成丰富的产品谱系。
首先是欧马可/奥铃系列BJ1049EVJAA/B/C三款纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运/冷藏版整车。该系列驾驶室采用相对平直的设计语言，同时可做款式互换，前大灯均采用横向矩阵式条状风格、类似新推出的风景i7/9系轻客，但细节仍有差异：欧马可款灯具尺寸略大，连同上方的镀铬装饰条构成上挑的剑眉效果，前风挡下熏黑外板凸显玻璃效果，大面积一体杠采用类似城市公交的多块可开结构，包括左/右雾灯板与熏黑底杠，集成牌照窝的中部外板内嵌纵向散热格栅。奥铃款灯具相对细长，并利用中部过渡件与侧围灯具组形成贯通效果，风挡下异色外板集成菱形网格，一体杠采用光面设计，雾灯上方线条也与牌照窝自然衔接，从而构成另一种观感效果。该系列重新设计了驾驶室后围钣金件，取消了日系五十铃标志性的后凸工具区，改为纵向长条加强筋结构、且下部包覆效果好，可视为电动化时期的一种新取向。该系列前围额头部位标配高位灯，侧门板上方采用不多见的固定式小窗，亦是驾驶区整体下沉、头顶空间增大的最好体现，另从车内座椅头枕与后窗的位置关系可知，福田本次在降低踏步高度上做足了文章，对于城配物流行业而言是极其友好的方案。该系列基础车宽2150mm、准乘3人，轴距3.29/3.39米，可选多组板簧悬挂，搭载宁德时代LFP或NCM动力电池，福田140/230kW驱动系统。以A型栏板版为例，搭载宁德时代100.46度LFP动力电池+福田140kW驱动系统，形成整车后栏板箱长4.2米、额载1435/1355kg，最高105km/h，续驶545公里。
另款则是以福田卡文名义申报的BJ1040EVA2ZA/B两款纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运/冷藏版整车，与上款主要差异在驾驶室进行局部调整，采用了更为凌厉的风格：前大灯升级为异形组合灯具，由上方纵横网格+下方透镜大灯构成，配合中部的装饰灯带与下方黑漆区域，整体构成大幅“獠牙风”，前围其余异色部位相对简洁，侧围灯具也下移至踏步区，整体保持更为动感的前突之势。该系列仅有3.39米轴距可选，其余参数与上款基本相同，风格相比前款虽然略有激进，但恰好可满足不同口味的消费群体。
进入下半年，除了8×4以外的中/轻型自卸新品骤然增多，而柴油动力也悄然回归，本月期两款新品均为4×2中卡规格，体现出“小自卸”的独特魅力。
首款为东风柳汽的乘龙L2系列LZ3110L2ACT自卸汽车底盘及整车，GVW=11.2吨，基础车宽2240mm属“大轻卡”规格，可选排半/单排驾驶室、准乘3人，可选2.7-3.4米四组轴距和四组板簧悬挂，匹配玉柴2.97L、180/200马力柴油机，形成整车后全长4-6.25米七组规格（5-6米4组+6米以上3组），箱长3-4米六组规格，额载5.7/5.2吨、载质量利用系数1.11/0.93，油耗16.9L/100km。
大运汽车一年后重启公告申报工作，本月期申报了G5系列的两款新品，首款为DYQ3126D6AA自卸汽车底盘及整车，GVW=11.95吨，基础车宽2190mm同属“大轻卡”规格，排半驾驶室、准乘3人，可选翼途系列造型，轴距3.3/3.4/3.6米，可选四组板簧悬挂，动力方案同上款，形成整车后全长6.1-6.6米，箱长3.75-4.3米六组规格，额载5.5/4.93吨、载质量利用系数0.91/0.75，油耗20.03L/100km。另款为DYQ1043D6AA载货汽车底盘及平板版整车，基础车宽1940mm、准乘2人，轴距3.3/3.6米，可选七组板簧悬挂，匹配玉柴2.5L、180马力柴油机，形成整车后栏板长4/4.1米，额载1.8吨，载质量利用系数0.75，油耗10.4L/100km。在确定重整与召开两次债权人会议后，大运汽车推进“以车抵债”核心方案，目前成都、十堰部分生产线已恢复生产与销售，企业在经历此次波折后也重现生机。
比亚迪T4小卡、徐工汉界联手时代NCM，跃进H系CNG轻卡、庆铃重载越野皮卡
对近三个月内14吨以下的中、轻和小微卡新品做燃料类型的动态跟踪，主要特征为：柴油新品反弹，小微卡燃料类型全覆盖，FCV阶段性消失。具体看：
中卡类回归柴油与BEV分庭抗礼的格局，此前两月期亮相过的FCV、HEV和燃气类新品均消失。轻卡类的柴油新品恢复接近三成的平均水准，燃气类一款为CNG动力，而新能源均为BEV、整体份额约2/3，氢能和混动技术暂时缺席。
小微卡类的NEV渗透率=42.9%而回归四成强，可知半数份额已是行业着力突破的底线；而两款气电REEV也是全行业首次出现，开始体现商用车行业特色。柴油动力四款新品为北汽福田时代领航S1和江铃新顺达，“小轻卡”也是车企针对经济型产品的减法行为。汽油动力5款和CNG动力7款互有胜负，坚守小微卡类的基本布局规格。
比亚迪本批将产品线进一步下移，申报了全新小卡T4系列BYD1032A3BEVC1纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运/仓运版整车。该新品采用全新设计，驾驶室整体呈平头状，前围类似江淮恺达U7风格，包括中部利用条形灯具与装饰件形成的贯通效果，以及下部的矩阵式纵列灯具，GVW=3495kg，车宽1790mm、准乘2人，轴距3.2米，可选四组板簧悬挂，后双胎驱动、185号轮胎，搭载台州弗迪或徐工弗迪单体、弗迪成组56.089/62.361度LFP动力电池，淮安比亚迪150kW驱动系统，以厢运版为例，形成整车后箱长3.7-4.1米五组规格，额载1155-1275kg四组规格，可选液压尾板，续驶300/330公里。在城配物流市场，3吨级小卡始终占据承上启下的重要地位，连同轻客/轻卡/皮卡等共同构成LCV轻型商用车，更广大的C端个体消费者喜爱，也是吸引车企进行产品布局的主要动力。
本月期河南福田和徐工汽车均申报了搭载宁德时代三元锂电池方案的轻卡新品，成为2025年并列的第七家合作伙伴。上文对河南福田相关新品已有介绍，徐工汽车则申报了汉界系列XGA1049BEVEA5X纯电动载货汽车底盘，以及厢运/仓运/冷藏版整车。该新品采用“4米4大轻卡”架构，基础车宽2050mm、准乘3人，轴距3365mm，可选12组板簧悬挂，搭载宁德时代165.15度NCM动力电池、轴间车架内侧底置方案，苏州绿控200kW驱动系统，以厢运版为例，形成整车后箱长4.4/4.38米，额载750kg，续驶960公里。此前时代NCM合作的六家车企分别为：重汽济商、江淮、陕商用、潍柴新能源、东风股份和江铃汽车。
本月期4吨级轻卡新品分别有CNG/LNG各一款，以及同时兼有的NG两款，可理解为有三款LNG新品问世，包括一汽解放虎V复合版，以及福田时代领航G5/6系两款，这也是行业的最新热点。同时CNG轻卡今年累计已达九款，也在稳步发展，本批仅采用CNG动力的是上汽大通申报的跃进H系SH1043ZGCDWZY1载货汽车底盘，以及栏板/厢运/仓运版整车，车宽2130mm、准乘3人，轴距3.6米，可选四组板簧悬挂，CNG气瓶轴间两侧底置方案，匹配全柴2.7L、190马力气体机，以厢运版为例，形成整车后箱长4.17米，额载1495kg、载质量利用系数0.60，最高105km/h。该新品是上汽大通第二款CNG轻卡车型，也是首款蓝牌轻卡方案，此前已有跃进福星S系列（单/双排）可选，相当于小卡加强款。
庆铃汽车本月期申报了QL2040TAH/W/GAY三款越野汽车底盘，采用达咖TAGA-H系列平台，4×4越野方案，可选双/单排座驾驶室，GVW=4495kg，搭载五十铃中国3.0L、178马力柴油机，与此前的150马力方案形成大小机型搭配，轴距3435/3125mm，前独立、后5片板簧悬挂，可选3.5吨牵引质量，最高140km/h。至此，庆铃也成为行业第一家拥有完整4.5吨皮卡类越野底盘谱系的车企，对有重载需求的专用车辆而已是不错的基型车。
BSEV：江淮恺达小卡、陕商智云坤势轻卡，江淮帅铃S混动、重汽-佛山绿动FCV
分GVW来看，本批由于N2类蓝牌轻卡的强势崛起，其份额超过六成，快速分流了临近两大类的占比，导致N1类和N2黄牌类双双不足两成。具体看：
GVW不超3.5吨的N1类新品合计十款、占比18.5%，系列化新品依然占主力，例如东风股份小霸王W18、长安星塔S5和凯马骏航均为两款。本月期GVW Min=2800kg，即山东凯马骏航系列KMC1033SA305D6载货汽车底盘，以及客厢结构的邮政版整车，匹配东安2.0L、150马力汽油机，形成整车后全长4865mm、箱长2805mm，容积5.87立方米、额载1125kg，载质量利用系数0.81，油耗8.6L/100km。
GVW=3.5-4.5吨的N2类蓝牌新品合计34款、整体占比63.0%而份额骤增，均为GVW=4495kg，除了传统轻卡外，还包括加强型小卡和重载型皮卡各三款，以及一款轻客类Cab底盘车，产品结构得到极大丰富。
GVW=4.5-12吨的N2类黄牌新品合计九款、占比16.7%，整体更倾向于载重规格较大的11/12吨。GVW=12-14吨的N3类黄牌新品仅有一款，即重汽济商悍将蓝立方ZZ1137K3615Z1EVF1纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运/仓运/冷藏版整车，搭载武汉弗迪单体、潍柴新能源成组150.83/131.98度LFP动力电池，重汽集团140/190kW驱动系统，续驶170/150公里。
此外，本月期电量可查的BEV新品合计12款、占比48.0%堪堪接近半数，故参照重型新品而不做单独分析，仅做一般性描述。本批可查电量合计15组方案，除一组NCM以外、其余均为LFP体系，覆盖50.232-165.15度成组方案，其中：装车数量最多者为100度规格的四组，80/130/150/165度均有两组配装；绝对主力的轻卡覆盖81.124-165.15度，其下限与小卡的“门槛值75度”高度吻合；中卡类依然为“大轻卡”规格，搭载方案均超过100度、整体与轻卡类保持一致。
经历连续5个月期的中断后，换电式轻卡新品自今年6月期后持续申报，2025年累计达到八款，在部分企业的带动下重现春天，本月期共有东风股份e星等三款相关新品问世，以下简述其中两款。
首先是江淮恺达系列HFC1040PVSEV2换电式纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运版整车。该新品在小卡车型中少见的采用了BSEV方案，体现出其自有构思，车宽1750mm、准乘2人，轴距3365mm，可选两组板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池、轴间两侧底置方案，潍坊佩特来100kW驱动系统，以厢运版为例，形成整车后箱长3.7-4.01米四组规格，额载1.68吨。在小卡类新品中，仅有吉利远程锋锐F3E（江西吉利/唐骏）和山东凯马骏航五款3吨级车型采用了换电式方案，而本批的江淮恺达则为行业首款加强型4吨级车型。
陕商用本批携手时代新安，申报了智云坤势系列SX1040SEV381N换电式纯电动载货汽车底盘以及厢运版整车，亦是其合作的首款BSEV车型。该新品采用时代新安坤势底盘架构，宽2170mm、准乘2/3人，轴距3750mm，可选五组板簧悬挂，搭载宁德时代81.124度LFP动力电池、轴间两侧底置方案，苏州时代新安172kW驱动系统，形成整车后箱长4.15米、额载965-1080kg四组规格，续驶495公里。目前采用时代坤势底盘的整车产品已有庆铃W100和陕商智云两大系列，据介绍后续还有解放青岛合作款，让我们拭目以待。
江淮申报了帅铃S系列HFC1043P4PHEV1插电式混合动力载货汽车底盘，以及栏板/厢运版整车，这是该系列的第三款HEV车型，重新配置了动力系统。该新品基础车宽2075mm、准乘3人，轴距3365mm，可选六组板簧悬挂，依然采用陕西煤化单体、江淮华霆成组17.28度LFP动力电池，但采用不同动力方案：匹配江淮2.5L、140马力柴油机，搭载YD35TZ220J200型驱动系统，额定/峰值88/135kW。以厢运版为例，形成整车后箱长4.12米、额载1105kg，纯电续驶55公里，油耗8.2L/100km，最高100km/h。在2023年该系列申报的最早两款车型中，PHEV1型采用江淮2.2L、136马力柴油机+TZ210XYP65型驱动系统（62/142kW，峰值327Nm@15000rpm），PHEV3型采用安徽康明斯2.5L、160马力柴油机+苏州绿控TZ310XS-LKM0322型驱动系统（30/65kW，峰值320Nm@3500rpm）——对比可知本批新品在动总方面进行了较大调整，而尝试在同一产品谱系上搭载多种参数方案也是极其有益的探索。
重汽济商申报了本批唯一的FCV新品，即悍将蓝立方系列ZZ1047G3415Z145FCEV燃料电池载货汽车底盘，以及冷藏版整车。该新品搭载佛山绿动燃料电池+中创新航单体、重汽集团成组LFP动力电池，重汽集团140kW驱动系统，基础车宽2080mm、准乘2/3人，轴距3.28/3.36/3.5/3.6米，可选十组板簧悬挂，形成FRF类整车后，箱长4/4.04/4.08米、额载200-370kg四组规格，载重能力一般，或重点在续航里程方面。佛山绿动氢能科技有限公司是国电投氢能的全资子公司，成立于2022年4月，位于佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业园，本批新品则是其首次为商用车行业配套。
房车底盘不断新品问世：比亚迪T5试水BEV轻卡、南汽欧胜Cab底盘车微调
本月期出现了面向旅居车的新品底盘车方案，虽然亦可面向普货运输行业，但作为最基本的改装方向，房车依然是各大车企难以忽视的重要领域。
首款为比亚迪T5系列BYD1040A3BEVC6纯电动载货汽车底盘，以及栏板/厢运/仓运/冷藏版整车，驾驶室同时可选后围贯通口，即可面向房车改装行业。该新品宽2.1米、准乘2/3人，轴距3360mm，可选15组板簧悬挂，搭载武汉弗迪单体、弗迪成组150.834/131.98度LFP动力电池，轴间车架内侧布置方案，淮安比亚迪195kW驱动系统，以厢运版为例，形成整车后箱长3.85-4.2米九组规格，额载990-1175kg十组规格，续驶785/710公里。目前比亚迪T5系列以6.5吨汽油/电增程中卡底盘打开了新能源房车市场，而本批申报的纯电动轻卡底盘则依然属于行业“稀罕物”，对应细分市场则有待培养。
另款为南汽欧胜系列NJ1046EFCD载货汽车底盘，该系列也是房车行业应用最多的轻客Cab类底盘车（没有之一），本批对配置进行微调，依然采用GVW=4495kg和依维柯特色的大梁式车架，单排座驾驶室、准乘2/3人，轴距3.3米，前独立、后2/7片板簧悬挂，匹配南维柯2.0L、148马力柴油机，较此前热销的NJ1046EFC进行了动力调整，改为排量更小、马力适中的方案，但聚焦于C型房车底盘车的定位依然不动摇。（完）
文图：C3
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