中国新能源汽车市场走势
中国新能源汽车市场，2025年3月销售123.7万辆，环比增长38.7%，同比增长40.2%，渗透率达到42.4%，渗透率维持较高水平。其中新能源乘用车销售115.8万辆，环比增长37.3%；新能源商用车销售7.9万辆，环比增长63.0%，同比增长56.3%。
目前自主品牌在高端/中端/低端市场同时发力。10万元以下已经成为新产品的一大重要门槛，此前零跑B10预售价在十万以上，随着新车正式上市，定价也划在了9.98万起。比亚迪唐L/汉L将大马力/兆瓦闪充技术直接下放。多款大型新能源SUV也在陆续上市，同时关税政策也导致部分合资豪华车进口受阻，未来高端汽车市场格局也将发生重大变化。
中国新能源汽车市场结构
2025年3月，新能源轿车占比43.9%，比去年同期下滑3.1个百分点。新能源SUV份额达到45.1%，份额较同期增长1.2个百分点。2025年3月，本期各车型同比继续增长。乘用车部分，节后多款新车上市，同时置换补贴已于年初发布，各家企业也纷纷推出一口价政策。推动销量持续增长。商用车部分，交叉型乘用车由于基数较低，本期增幅较高。商用车部分，本期卡车市场份额已经达到4.4%，为第三大细分车型。
装车率统计——级别分布
2025年1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%，16万以下市场智驾装车率进一步增长。随着技术成熟以及相关法规逐渐完善，一方面智驾在向低价市场渗透，另一方面车企也逐渐开始布局更高阶智驾，奇瑞、广汽、极氪等多家企业已经披露L3级自动驾驶车辆量产时间表。
装车率统计——AEB自动紧急制动功能
1-2月AEB整体装车率表现良好，乘用车整体装车率达到56.5%，16-24万乘用车整体占比达到70.2%，目前仍有增长的空间。新能源乘用车市场AEB装车率已经达到62.9%。一方面是快速增长的装车率，另一方面则是功能触发条件严苛导致AEB功能存在失效的可能，近期部分企业相关事故就体现了当前AEB功能仍存在一定缺陷。工信部在近期会议上要求各车企严禁夸大智驾宣传，智能驾驶行业正式进入“强监管”时代。
装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能
全速域ACC自适应巡航功能目前在乘用车整体市场装车率达到53.5%，新能源乘用车市场装车率达到64.5%，随着全民智驾开启，各家企业纷纷将智驾功能下放，低价市场渗透率持续提升。ACC功能最早可以追溯到20世纪70年代，发展至今，当前ACC 系统已经不再仅仅依靠单一的雷达传感器，通过融合多种传感器数据可以实现对前方路况更精准的感知与实时响应，也可以进一步提高功能的安全性。
装车率统计——ALC自动变道功能
目前ALC功能乘用车整体渗透率为8.1%，新能源乘用车渗透率为20.3%。 ALC 功能可以识别旁侧车道线是否空闲，从而自动判断是否可以变道，并及时提醒驾驶员。当前主要适用于通畅的封闭高速公路或城市快速路，且对车速有一定要求，目前已成为高阶智驾的主要功能。但由于功能涉及汽车横向操控，对硬件要求较高，目前装车率仍有待提高。
装车率统计——APA自动泊车功能
自动泊车系统简称APA。搭载有自动泊车功能的汽车可以不需要人工干预，通过车载传感器、处理器和控制系统的帮助就可以实现自动识别车位，并自动完成泊车入位的过程。该功能可以在一些狭窄停车区域辅助泊车，从而提升用车体验。目前乘用车整体装车率达到30.1%，分价位区间来看，24万元以上市场装车率明显好于低价市场。国产零部件企业通过与自主品牌合作，共同推动APA功能的普及。但目前各家企业的APA功能实用性参差不齐，在效率、场景覆盖度以及泊车安全性上均有差异。
专题分析：关税风波对汽车芯片的影响
自2月初以来，中美之间就开始了新一轮关税博弈。两国关税也从2月1日的加征10%到现在的总税率超过100%，目前美国对华商品实际总关税达145%，中国对美商品关税维持在125%，双方均表示贸易已实质性脱钩。美国加权平均进口关税也创下1934年以来新高。
新一轮加征关税不仅对中美之间的贸易产生影响，对全球经济也将造成严重的负面影响。世界贸易组织（WTO）于4月16日发布的紧急修正预测显示，全球商品贸易正从“稳健增长”滑向“收缩区间”。考虑到4月14日已实施的政策（包括美国暂停“对等关税”），WTO已经将去年10月份预测3.0%的增幅予以大幅下调，预计2025年全球商品贸易量将下降0.2%，之后在2026年实现2.5%的温和复苏。
2025年4月11日，中国半导体行业协会通过官方渠道发布《关于半导体产品原产地认定规则的紧急通知》，明确指出：集成电路原产地将依照 “税则号改变” 原则认定，以 “流片地” 作为最终原产地。此次通知意味通过美国晶圆厂制造的芯片将会加收高额关税，也将影响当前汽车芯片市场格局，加速产业实现国产化。
在经历了2021年芯片荒之后，国内众多车企已经开始应用自主芯片产品，当前国内所有芯片国产化率大致能达到20%，国企背景的车企国产化率更高。此次加征关税将进一步推动汽车芯片国产化进程，模拟芯片国产化替代时间较快，数字芯片目前主要由外资主导。在一些成熟通用器件上国产替代率将会提速，但自动驾驶以及智能座舱领域，短期内替代较为困难，部分受影响的元器件成本将会大幅提升。
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