电动汽车充电桩是为电动汽车提供电能补给的专用设备，其原理类似传统燃油车的加油站，通过特定的充电接口与车辆连接，将电网中的交流电或直流电转化为适合车载电池的电能，实现对电动汽车蓄电池的充电。它通常安装在公共停车场、居民区、高速公路服务区等场所，能满足不同车型、不同场景下的充电需求，是支撑电动汽车普及和发展的重要基础设施。
电动汽车充电桩产业链格局。新能源汽车充换电设备设施产业链上游是设备零部件，主要包括充电模块、继电器、接触器、监控计量设备、充电枪、充电线缆、主控制器、通信模块及其他零部件。中游企业为充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商。下游企业为运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。
全球充电桩市场继续强劲增长，根据百谏方略（DIResearch）的深入调查研究，全球充电桩市场继续保持强劲的增长，2024年全球市场规模达57.1亿美元，销量突破660万台，预计到2032年将增长至149.61亿美元，年均复合增长率（CAGR）预计为12.57%（2025-2032）。中国将继续引领全球市场，欧洲市场的发展受益于“2035禁售燃油车”政策、补贴机制和高保有量基数，预计2032年市场规模将达到31.62亿美元。北美则在联邦拨款、税收减免政策刺激下实现快速突破，2032年收入将接近27.37百万美元。尽管亚太（不含中国）、拉美、中东非当前体量较小，但复合增速均在20%以上，具备结构性机会，特别是在基础设施起步阶段国家，如印度、巴西、阿联酋等，存在“从无到有”的跃迁空间。
海外市场对充电桩建设的需求正持续释放，政策驱动与整车企业建站计划共同推动产业扩张。在全球碳中和战略的背景下，欧美及日本等国家纷纷出台具体政策推动充电基础设施建设。例如，欧洲议会提出到2026年确保主要交通干线每隔60公里设有一座充电站，日本亦设定2030年充电桩总数达到30万个的目标。这些政策将显著带动海外充电桩建设需求。
同时，欧洲“2035年禁售燃油车”的立法进一步巩固了电动化进程的中长期趋势。截至2023年9月，欧洲新能源汽车保有量已突破1000万辆，公共领域车桩比为16.34，显示出一定的基础设施密度。根据国际能源署的数据预测，欧洲公共充电桩数量将从2023年的70万个增长至2035年的270万个，麦肯锡亦指出该地区基础设施、电网和能源配套的年复合增长率均有望超过30%。
在北美市场，美国2023年公共充电桩保有量为18万台，预计到2035年将增至170万台，NREL预测至2030年美国电动车将达3300万辆，对应所需充电端口总数将达2800万个，反映出充电桩渗透率仍有显著提升空间。
多国政策持续强化对电动汽车及充电网络的投资倾斜，形成中长期基础设施建设的确定性逻辑。从政策端看，欧美及亚太多国已将新能源汽车及其配套设施列为战略重点项目。欧盟在《绿色协议》中设定了到2025年电动车数量达1300万辆、2030年达3000万辆的发展目标，并要求成员国在主干道路网中每隔60公里设充电站。
此外，EY与欧洲电力行业协会联合预测，到2035年，欧洲电动汽车保有量将达1.3亿辆，对应的基础设施投资规模将超过1340亿美元，其中家用充电桩投资将占据720亿美元。
美国方面，自2021年以来推出了一系列支持充电设施建设的税收激励政策，个人和商业项目可享受分别为30%和6%的投资抵免额度；2022年更进一步提出五年内投入50亿美元推进高速公路沿线充电网络建设，要求州际公路每50英里至少配置一座充电设施，且与公路距离不超过1英里。政策的明确导向与资金支持，正在为充电基础设施市场注入持续增长动能。
全球电动汽车充电桩企业竞争激烈，市场较为分散，制造商主要分布在中国、美国、欧洲等地。从运营商角度来看，中国受益于下游海量需求，充电运营的盈利能力已经逐步改善，其中独立运营商逐步成为主体力量，电网企业以核心区域建设为主；美国市场由于电网碎片化叠加新能源汽车渗透率仍相对较低，目前充电运营商相对较少，独立充电运营仅有 ChargePoint 和Evlink 等规模相对较大的企业崭露头角，而 Evgo 等企业试图通过聚焦快充等把握细分市场的方式介入市场。
总体而言，市场高度集中，ChargePoint 和特斯拉充电站占比分别为 67%和 15%，CR3 市场占比高达 87%。欧洲市场呈现出于中国市场类似的百家争鸣的状态，但欧洲的充电运营商往往具有一定地域集中性，各国的竞争格局有所差异。
中国市场，根据百谏方略（DIResearch）的深入调查研究，中国2024年电动汽车充电桩销售量达到422.2万台，销售额达到31.62亿美元，预计到2032年将达到65.88亿美元，年均复合增长（CAGR:2025-2032）率达到9.24%。中国充电桩市场在政策保障、市场需求、技术演进和产业协作的多重驱动下，正处于稳步扩张期，未来并将在公共快充、智能调度、综合能源服务等方向持续深化发展。
在新能源汽车领域，中国汽车工业协会数据显示，2024 年我国新能源汽车销售量为 1286.6 万辆，同比增长 35.5%，市场销售渗透率超过 40%。根据公安部统计，截至 2024 年底，我国新能源汽车保有量已经达到 3140 万辆，同比增长 53.8%。在电动汽车充电领域，根据中国充电联盟统计，2024 年，公共充电基础设施增加 85.3 万台，累计数量达到 357.9 万台，同比增长 31.3%。根据公开数据测算，截至 2024 年底，我国存量车桩比 2.4:1，存量车公共桩比约为 8.8:1。随着新能源汽车规模快速增长，充电基础设施需求空间巨大。
新能源汽车及充电基础设施行业，是国家大力支持发展的行业。2024 年 7 月，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出要大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。2023 年 12 月，国家发改委、国家能源局、工信部和市场监管总局联合印发《国家发展改革委等部门关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，明确提出到 2030 年，我国车网互动技术标准体系基本建成，车网互动实现规模化应用，智能有序充电全面推广，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力；2024 年 8 月，国家发展改革委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展；2024 年 11 月，国家能源局发布了《关于关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》，其中，以电动汽车为典型代表的可调节负荷是单一技术类新型经营主体之一，资源聚合类新型经营主体则主要包括虚拟电厂（负荷聚合商）和智能微电网。
国家能源局近日发布的信息显示，截至今年6月底，我国电动汽车充电设施（充电枪）总数已达到1610万个。其中，公共充电设施（充电枪）409.6万个，私人充电设施（充电枪）1200.4万个；充电设施县域覆盖率达到97.08%，乡镇覆盖率达到80.02%。今年上半年，全国新能源汽车总充电量达549.23亿千瓦时。
据国家能源局电力司副司长刘明阳介绍，为实现全国充电设施建设运行数据静态可追溯、动态可更新，国家能源局优化和调整充电设施数据统计口径，今后将按照月度向全社会发布充电设施数据。（网络）
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