知嘹汽车/宇刚
特斯拉FSD在中国又跳票了。8月21日，特斯拉北美官网更新了一份FSD监督版全球订阅地区清单。12个地区中，没有中国。消息传出后，“FSD退出中国”的声音在网上迅速发酵。
很快，更夸张的说法来了。有网友爆料称特斯拉为FSD入华筹备的上海数据中心已经“人去楼空”，相关对接团队全部撤离。一些车主开始担忧此前花费6.4万元购买的FSD选装包打了水漂。
剧情很快反转，8月26日，特斯拉内部人士明确表示上述说法“不实”，数据中心正常运转，辅助驾驶相关招聘工作也在加速。特斯拉方面称已向公安机关报案。
其实前面说的那份12个地区的名单对应的是已开通“订阅服务”的市场。中国目前仍是一次性买断的方式销售，尚未开放月度订阅。
但市场为什么会多次误读呢？
这背后不难看出是市场对FSD入华的长期焦虑。以至于，过去两年，市场一直在特斯拉公开信息中用放大镜寻找进度。而之所以会有这个焦虑，主要是推迟了太多次。
2024年7月，马斯克称FSD有望年底前获批。同年9月，特斯拉AI团队把中国和欧洲的推出时间写在2025年一季度。2025年11月，马斯克在股东大会上改口，说中国给了“部分批准”，全面批准大概在2026年2月或3月。2026年1月改成“最快下个月”。4月，特斯拉高管在财报电话会议上表示FSD仍未获得“更广泛批准”，力争在第三季度获批。到了7月的二季度财报电话会，整场会议“China”一次都没有出现。
外界谈到FSD入华，最常见的解释是“数据不能出境”。这个问题其实已经基本找到了技术路径。特斯拉在上海建立了数据中心，实现数据本地存储。临港AI训练中心于2026年2月投入运行。相关车型也通过了多项汽车数据安全标准。
真正没有解决的问题，是另外三个。
第一是行政许可问题。按照规定，涉及自动驾驶功能的OTA升级需要履行准入和审批程序。美国已限制搭载特定中国软硬件系统的联网汽车进入本国市场，特斯拉恰好又是少数同时在中美拥有大规模业务的美国车企。
第二是算力问题。数据不能大规模出境，模型就得本地训练和适配。而高端AI芯片本身又处在中美科技管制的交叉位置。所以如果未来扩大本地训练规模，高端芯片供应仍可能成为长期约束。
第三是商业价值问题。特斯拉曾经是中国新能源汽车市场那条改变格局的“鲶鱼”。但今天即使最终获批，FSD面对的中国市场已经变了。华为ADS 4.1城区NOA实测达成率为98%，小鹏XNGP 5.0为92%。城市NOA正快速从高端功能变成主流配置。
从目前的公开信息看，最可能的情形既不是短期全面放开，也不是特斯拉退出中国。三季度只剩一个月，公开监管流程中尚未出现明确的最终准入信号。但与此同时，临港AI训练中心仍在运行，5月份还在多个城市招聘智驾测试人员。
所以比较现实的解决方法，可能是维持长期的小范围测试和有限灰度。
可问题就出在这里，审批可以继续等，但竞争不会。说不定FSD真正获批的那一天，中国智驾市场大概率早已面目全非了。
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