东风康明斯以5.38%的市场份额位列多缸柴油机行业第六，在合资品牌中已是销量第一。但横向对比来看，这一数字与潍柴、玉柴动辄两位数的占比相去甚远——合资品牌的光环正在褪色。自主品牌的技术崛起，正在悄然改写国内多缸柴油机市场的竞争格局。而在这股变革浪潮中，中小功率柴油机细分市场，正酝酿着更深层的结构性变化。
2026年1-7月，国内多缸柴油机累计销量达到271.28万辆，同比增长10.99%。市场格局呈现鲜明的“头重脚轻”特征：潍柴控股与玉柴集团合计拿下了超过34%的市场份额，构筑起难以撼动的双寡头统治力。
潍柴以54.3万台的累计销量稳居榜首，市场占比高达20.02%，是唯一一家份额突破两成的企业。玉柴紧随其后，完成39.66万台的销量，市场份额为14.62%。两家企业构成了行业的第一梯队，与后面的追赶者拉开了明显的差距。
第二梯队的竞争则要激烈得多。全柴、云内、新柴、东风康明斯和一拖洛阳五家企业，市场份额集中在5%至10%之间，形成了“胶着竞争带”。全柴以20.86万台的销量占据7.7%的份额，云内以20.24万台拿下7.46%，新柴、东风康明斯和一拖洛阳分别以5.69%、5.38%和5.02%的占比紧随其后。五家企业彼此咬得很紧，排名随时可能改写。
中小功率柴油机市场的特殊性，是理解这一格局的关键。与重卡等大功率领域高度依赖技术品牌积淀不同，中小功率柴油机广泛应用于农机、工程机械、发电机组等场景，技术门槛相对较低，应用场景高度分散。这意味着市场竞争更依赖于成本控制、渠道覆盖和客户响应速度——而这恰恰是自主品牌擅长的领域。
合资模式曾经是国产柴油机企业获得先进技术的捷径。以东风康明斯为代表，康明斯提供技术，东风负责生产和市场开拓，早期优势十分明显。但这一模式的基础正在松动。
自主品牌的技术突破是核心变量。潍柴自主研发的柴油机高压共轨电控系统（ECU）已实现批量投放，成为国内首款打破外资垄断的自主电控系统。其轨压稳态控制精度达到10bar以内，最多支持5次喷射，能够满足国五排放要求，使用寿命长达20000小时。玉柴同样在核心技术上持续发力，逐步构建起全流程自主开发能力。
当自主品牌掌握了电控系统、高压共轨等核心部件的自研能力，合资品牌的技术溢价空间便大幅收窄。在中小功率领域，这一趋势尤为明显。自主品牌可以更快地响应本土客户的定制化需求，在成本控制上也更具灵活性。全柴、云内等企业通过“技术引进+消化吸收”形成了差异化优势——云内的德威系列主打高功率密度和低排放，新柴则专注于非道路专用机的定制化开发，都在细分领域建立了自己的技术护城河。
合资品牌曾依赖康明斯等母公司的全球技术体系，在海外市场拥有天然优势。但这一优势正在被自主品牌快速追赶。
潍柴的WP15NG天然气发动机已批量出口巴西，进入当地头部造纸企业的供应链。这款发动机拥有充足的动力储备，B10寿命达到180万公里，能够适应林区、港口等复杂工况。配合潍柴在巴西建立的授权服务站、本土技师团队和2小时快速响应机制，自主品牌在海外市场的服务能力已大幅提升。在几内亚，潍柴矿用发动机凭借动力猛、油耗低、可靠性高的产品优势，在当地卡车动力配套市场占比已超七成。
在中小功率领域，自主品牌通过东南亚、非洲等新兴市场快速渗透，逐步挤压合资品牌的海外份额。合资品牌被迫从“技术输出”的舒适区走出，与自主品牌在同一赛道正面竞争。东风康明斯虽然海外销售份额已超60%，但这一成绩更多是依托康明斯全球服务网络“借船出海”，而非完全依靠自身的产品竞争力。
康明斯在全球层面已加速电动化研发，并开发了支持柴油、天然气、氢气、甲醇等多元燃料的发动机平台。但在华合资公司东风康明斯的转型节奏明显滞后——其当前新能源布局仍以混动研发和多燃料探索为主，尚未形成规模化的电动产品线。
相比之下，自主品牌的电动化布局更为激进。潍柴已构建起纯电动、混合动力、氢燃料电池、替代燃料内燃机、智能驾驶辅助五大技术路线，实现了电池、电机、电控核心部件的全产业链自主可控。其混合动力技术覆盖串联、并联、混联三大体系，WP3NNG天然气增程系统整车综合续航突破1000公里，从根本上解决了新能源货车续航短、补能慢的行业难题。
中小功率柴油机面临的电动化压力尤为直接。轻型商用车、小型工程机械的电动替代正在加速，城市短途运输、客运通勤等场景的纯电化渗透率持续攀升。合资企业既要维持燃油机的利润贡献，又要应对自主品牌在电动化领域的先发优势，处境颇为尴尬。
在双寡头的阴影下，第二梯队的五家企业各自走出了差异化的竞争路径。
全柴专注于轻型商用车与农业机械，以“性价比+快速响应”策略抢占中小功率细分市场。来自皖南全椒县的全柴动力，依托区域产业集群优势，在中小功率柴油机领域建立了成本壁垒。云内深耕轻型柴油机，其德威系列主打高功率密度和低排放，通过与头部车企的深度绑定巩固了客户基础。新柴聚焦非道路机械，在叉车、小型挖掘机等领域通过定制化服务构建了细分市场的护城河，常年位居工程机械用柴油机销量榜首。
这些企业的共性策略是：避开与潍柴、玉柴在大功率领域的正面竞争，通过“技术微创新+场景深耕”在细分领域建立壁垒。它们不追求全面领先，而是在特定应用场景做到极致——这种“小而美”的路线，在中小功率市场反而更具生命力。
自主品牌在技术自主、市场拓展和电动化转型三方面形成了合力，合资品牌的传统优势正在被逐步削弱。东风康明斯虽然凭借双股东赋能和全球化服务网络保住了头部位置，但5.38%的份额与潍柴、玉柴的差距已经说明了一切。
摆在合资企业面前的是两条路：一是坚守高端，维持技术领先，专注大功率、高附加值领域，如发电机组、矿山机械等对可靠性要求极高的场景；二是下沉竞争，降低门槛，与自主品牌在中小功率市场打价格战、渠道战，拼成本、拼响应速度。
两条路都不好走。坚守高端意味着市场规模有限，下沉竞争则会侵蚀利润空间。合资品牌在中国市场耕耘数十年积累的技术优势，正在被自主品牌一步步蚕食。当技术代差消失、成本优势不再，合资企业未来的定位究竟在哪里？是继续在双寡头的夹缝中寻找生存空间，还是另辟蹊径开辟新的赛道？欢迎在评论区留下你的看法。
