2026年6月，美国商务部工业与安全局依据“联网汽车”规则，正式驳回中国吉利控股集团旗下极星（Polestar）的销售豁免申请，自2027车型年起禁止其在美国销售新车。极星作为该规则落地后首家遭全面禁售的主流海外电动车品牌，决定放弃上诉并全面退出美国市场，转战欧洲。
极星产品负责人复盘时称，美国商务部官员曾明确暗示“若沃尔沃能卖，你们理应也能获批”，结果沃尔沃5月获批，极星6月被拒，且始终未获清晰解释。美国新泽西州经销商已提起至少2500万美元诉讼，指控极星“自身应对不力”导致退出美国。这场“同门不同命”的合规案例，为所有中资背景智能汽车企业敲响了警钟。
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一、 规则全景：“联网汽车”规则的杀伤力有多大？
1.1 规则的出台背景与核心内容
2025年1月14日，美国商务部工业与安全局（BIS）正式发布《保护信息和通信技术与服务供应链：网联汽车》最终规则（15 CFR Part 791, Subpart D），并于2025年3月17日正式生效。该规则旨在以国家安全为由，限制或禁止在美国境内使用来自特定国家（即中国和俄罗斯）的技术，以免收集美国用户的敏感信息。
该规则的核心要求是：自2026年3月17日起，在美国销售或进口的联网汽车，其实现车辆联网或自动驾驶功能的“受控软件”，不得由“外国对手”的实体“设计、开发、制造或供应”。规则分阶段落地：2027款车型全面禁用来自“关注国家”的车载联网软件，2030款车型同步限制相关硬件设备，管控范围覆盖车载Wi-Fi、蓝牙、蜂窝通信、自动驾驶感知模块、车载定位系统等全链条网联组件。
规则对“受外国对手控制的实体”的定义非常宽泛，不仅包括位于中俄境内的公司，也包括由中国或俄罗斯公民、公司通过股权、合同等方式直接或间接控制的任何境外实体。例如，中国公司的美国子公司、中企能施加影响力的合资企业，以及虽在海外但由中国公民通过多数股权、董事会代表或特殊股等方式控制的公司等，都可能落入受管制的范围。BIS明确指出，判断控制权不仅看股权比例，还包括通过董事会席位、代理投票、特殊股、合同安排等方式决定实体重要事项的能力。
1.2 合规供应商名录机制
2026年6月18日，BIS发布第3号通用授权，建立“合格供应商名录”机制，允许供应商逐案申请列入名录。但明确规定：如果网联汽车制造商或VCS硬件进口商“由特定外国政府（包括中国大陆、中国香港、中国澳门及俄罗斯）拥有、控制，或受其管辖或指示”，则不得使用该通用授权，除非获得特别授权。
二、 复盘：极星做错了什么？沃尔沃做对了什么？
2.1 极星的“合规死局”
极星并非没有努力自救。该公司自2025年5月29日向BIS递交申请起，历时13个月、经历4次延期，但最终仍被驳回。
极星主动向政府提出了多项“缓解措施” ：定期审计、数据存储与管理的地理限制、对数字钥匙与远程访问设限等。但BIS一概不接，回称“已有足够信息做出决定”，从未就这些方案展开任何实质讨论。（极星产品负责人Peter Wexler在致经销商信中披露，在多次会议中，包括负责工业与安全的商务部副部长Jeffrey Kessler在内的官员曾给出明确口风，称“若沃尔沃能卖，你们股权与所有权结构基本相同、Polestar 3与Volvo EX90软硬件相近，理应也能获批”。结果沃尔沃2026年5月拿到批文，极星6月被拒。极星至今未能获得清晰的被拒解释。）
需要特别注意的是：极星3在美国南卡罗来纳州沃尔沃工厂本土组装，极星4在韩国釜山组装，两款车型均非中国制造。但即便实现了北美本地化生产，只要控股股东或最终实控人来自中国，整车企业的“安全审查”就难以绕过。
关于极星未上诉的考量：极星对外宣称“综合评估合规成本、政策调整可能性后决定不就商务部裁决提起行政上诉”，但这一说法遭到部分经销商质疑。美国新泽西州经销商Prestige Imports已提起诉讼，指控极星“自己没尽力满足监管”才退出美国，并称极星实际上获得了与沃尔沃类似的豁免机会，但选择了放弃。
2.2 沃尔沃做对了什么？
极星与沃尔沃同属吉利阵营，硬件软件相近，沃尔沃却获得批准，关键在于其向美国当局展示了联网汽车的数据处理方式，且符合美国法律。
沃尔沃CEO强调：“沃尔沃已在美国经营了70年，即使有了新的股东（吉利），从技术角度来看，我们仍是一家欧洲车企。”而极星作为2017年才独立运营的品牌，其平台和软件层面与吉利联系更为紧密。
沃尔沃获得批准的实操路径：沃尔沃获批前已系统性地向BIS提交了完整的数据存储方案，对联网数据的地理存储与管理设限，并对数字钥匙与远程访问权限进行技术切割。
审查过程的“黑箱”特征：律师Ulrika Swanson指出，美国商务部的审批流程仍是一个“黑箱”，评判标准并不公开。这导致企业在申请过程中缺乏明确的指引和可预期的结果。
三、 美国对华汽车政策的整体收紧趋势
极星案只是冰山一角。美国针对中国汽车产业的限制措施正呈现“层层加码”态势：
2026年7月：美国参议院商务委员会批准新法案，拟将针对中国联网汽车的软件和硬件限制进一步写入法律，并新增股权限制：若中国实体持股超过15%，相关汽车制造商将被禁止在美国销售汽车。
最新动向：2026年9月，美国汽车创新联盟（AAI）致信美国国会，敦促立法永久禁止中国网联汽车及配套智能软硬件在美国的进口、销售与本土化生产。该联盟成员涵盖通用、福特、丰田、大众、宝马、奔驰等全球主流车企。
这些举措共同表明，美国针对中国汽车产业的封堵正在从产品层面（整车进口关税100%）延伸至供应链层面（IRA法案FEOC规则），再从供应链延伸至资本层面（股权限制），形成覆盖整车、供应链、软件、硬件、投资等多个环节的政策体系。
四、对中国出海智能汽车企业的核心警示
警示一：股权背景是“原罪”，无关生产地：极星3在美国南卡罗来纳州生产、极星4在韩国釜山组装，均非中国制造，但依旧被禁。只要控股股东或最终实控人来自中国，即使实现了北美本地化生产，整车企业的“安全审查”将难以绕过。
警示二：“同门不同命”反映审查标准不透明：沃尔沃获批而极星被拒，说明“中国背景”并非必然被禁，关键在于能否向监管证明“数据不流向中国”，且是否拥有深厚的“非中国”身份叙事。
警示三：缓解措施可能“不被搭理”：极星主动提出的审计、数据地理限制等方案，BIS一概不接。国家安全审查的逻辑具有高度政治性和不确定性，技术层面的“合规”未必能换来通关。
警示四：合规投入可能“打水漂”：极星曾斥资13亿美元在南卡罗来纳州建厂，依旧未能获得通行证。地缘政治风险无法仅靠本地化生产对冲。
警示五：经销商关系是“定时炸弹”：极星美国经销商已提起诉讼，指控其“自身没尽力满足监管”才退出美国。出海企业在面临监管风险时，还必须准备经销商关系应急预案。
五、合规行动清单
1. 评估股权结构与实控人身份：识别企业是否被认定为“由外国对手拥有、控制、管辖或指示”。若控股股东为中国实体，应提前评估是否可能被BIS认定为“受管辖”企业，并制定替代市场预案。
2. 建立与美国监管的沟通机制：主动与BIS建立信息沟通渠道，提前了解审查关注点。特别授权申请流程中，BIS在收到完整申请后原则上须在90天内作出裁决，建议尽早启动。
3. 准备数据安全与本地化方案：参考沃尔沃经验，准备数据存储、管理与地理限制的详细方案，向监管证明数据不会流向中国。
4. 在投资架构上隔离敏感技术关联：在集团架构设计上，考虑将北美业务与母公司的软件、数据系统进行法律和技术隔离，降低“受管辖”认定风险。
5. 制定经销商关系与市场退出预案：提前与经销商沟通合规风险，在协议中明确因监管原因退出市场的责任划分和补偿机制。
6. 关注美国国会立法动态：2026年9月，美国汽车创新联盟正在推动永久禁止中国网联汽车的立法。此外，参议院商务委员会已批准新法案，拟将中国实体持股超过15%的汽车制造商直接禁止在美销售。这两项立法一旦通过，将不仅限制整车出口，还可能直接封堵中国资本的进入路径。
六、结语
极星的遭遇，是“地缘政治合规”对全球化车企的一次精准打击。可以看出，汽车行业的全球化时代正进入区域规则重塑的阶段：数据本地化、关键软件供应链审查、外资准入审查等合规要求，与关税壁垒叠加，正成为新的市场准入门槛。
对于志在全球化的中国智能汽车企业，“合规可被验证”正在从后台支持流程，转向前台竞争力。能否更早将数据处理属地、关键软件供应链透明度、跨境股权安排等信息，按照目标市场监管机构、整车厂客户与战略投资人的可审计标准完成披露与持续更新，往往直接决定企业在反补贴调查、数据出境审查、外资安全审查等具体场景中的回旋空间。
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参考资料：
1.CNN——美商务部驳回极星销售豁免申请（2026年6月25日）：https://www.cnn.com/2026/06/25/business/polestar-us-ban
2.Polestar官方投资者公告（2026年6月25日）: https://investors.polestar.com/news-releases/news-release-details/polestar-strengthens-its-focus-europe-following-decision-under
3.美国证券交易委员会（SEC）正式文件：https://investors.polestar.com/node/9671/html
4.第一电动网——极星遭美禁令、沃尔沃获豁免（2026年8月）：https://www.d1ev.com/newsflash/311466
5.OFweek新能源汽车网——极星同门不同命事件深度解析：https://nev.ofweek.com/2026-08/ART-71011-8460-30700511.html
