你记得7月的市场新闻吗？国内狭义乘用车零售约152万辆，新能源零售约98万辆，渗透率达到64.5%，创下月度新高。燃油车仍在萎缩，市场结构进一步分化，出海成了自主品牌新的强力引擎，合资品牌则普遍承压。
行业大背景里，传统车市在淡季里显得有点疲态，国内零售回落，但出海的势头越来越明显。海外市场成为自主品牌的主力增量来源，国内市场的“内卷”也越发明显。
比亚迪这边，7月集团总量419,211辆，同比增长21.76%。其中王朝+海洋家族占比很高，达到350,178辆；方程豹41,213辆；腾势19,196辆；仰望485辆，腾势还有更大潜力（腾势还得加电啊）。海外销量达到17.98万辆，占总量的42.8%，同比暴涨124.3%。方程豹继续高速增长，国内放缓让出口成为防御和转向海外的新常态。
上汽集团7月33.9万辆，同比增长0.44%，环比下降14.13%。构成为：上汽通用五菱120,050辆；上汽乘用车77,900多辆；上汽大众、上汽通用承压，海外销量14.2万辆。体量大，但合资板块的曲线不太好看，增长主要靠自主品牌和海外业务拉动。
奇瑞集团展现出强劲势头，7月276,820辆，同比增长23.3%。新能源销量达到129,067辆；出口202,533辆，国内车企首次单月出口突破20万，出口占比高达73.16%。风云系列和iCAR新能源持续放量。奇瑞成了典型的“出口驱动型”企业，国内市场体量相对有限，海外贡献几乎承载了增量。
吉利集团7月产销合计250,161辆，同比增长5.23%，其中新能源车占比很高，新能源销量达到160,165辆，新能源占比64%；海外出口10.67万辆。亮点在于极氪同比大增111%创历史新高，银河系列稳定输出，新能源转型在国内外市场都在推进。
长安汽车集团的口径是20.87万辆。深蓝汽车（长安新能源）单独交付29,213辆，同比增长7.52%，以深蓝SL03、S7为核心主力。燃油板块持续收缩，增长更多来自新能源的支撑。
长城汽车约11.09万辆，整体增长乏力，新能源转型节奏偏慢，仍靠哈弗、坦克维持基本盘，高端新能源车型尚未形成稳定的销量支柱。
新能源品牌/造车新势力方面，7月表现同样引人注目。零跑汽车101,267辆，同比+102%，这是国内首個月交付破10万的独立新势力，靠6-20万价位的高性价比车型矩阵放量，单车利润偏低。鸿蒙智行（华为智选）46,046辆，问界M9、M7持续热销，但整体同比小幅下滑，增程车型竞争激烈。
小鹏汽车38027辆，同比+4%，增长速度略显平稳，新旧车型换代在进行，期待即将上市的MONA拉动后续增量。蔚来集团（蔚来+乐道+萤火虫）35934辆，同比+71%，多品牌策略初现成效，乐道扎根家庭市场，萤火虫小型纯电增量明显，覆盖更广的价位段。
极氪35837辆，同比+111%，在高端纯电/插混领域增速领跑，9X、8X等车型热销，成为30万内自主品牌高端标杆。广汽昊铂/埃安7月同比增长31.74%，理想汽车30468辆，同比-0.86%，环比-1.38%，L系列进入生命周期后期，靠全新L6期待8月回暖，纯电车型缺口逐渐显现，增程依赖度较高。
小米汽车交付持续超3万辆，连续4个月稳定站上3万门槛；SU7系列维持稳定销量，澎程N90即将开启预售，扩充产品矩阵。深蓝汽车（长安新能源）29213辆，同比+7.52%，增程+纯电并行，海外市场增速较快。极狐23517辆，同比+150.45%，基数小但增速惊人。岚图汽车13189辆，仍处于成长阶段。
合资与豪华品牌方面整体承压，自主品牌持续挤压份额。大众、丰田、本田、日产在华销量同比普遍下滑；本田跌幅最大；燃油车基本盘持续收缩，电动化产品市场回响有限。BBA的燃油车型销量走低，纯电车型仍难以完全填补下滑缺口。特斯拉中国7月尚未公布单月国内交付数据，全球产能仍在向海外调整。
到7月的总体格局，可以看到两大核心趋势。第一，增长来自出海，国内存量竞争越发激烈。比亚迪、奇瑞、吉利、上汽头部四家出口均突破10万辆，奇瑞出口占比甚至超过七成，73.16%，出口成为主增量，全球化已经成为一线自主品牌的必选项。第二，市场正在两极分化。第一梯队以比亚迪为绝对龙头，形成明显断层；自主品牌内出现两类赢家：走量的平价品牌（如零跑），以及呈现均衡优势的集团型企业（吉利、奇瑞），再加上高端新能源（极氪、蔚来）。弱势的新势力和传统燃油的合资品牌份额在缩减，淘汰节奏也在加快。
在细分赛道上，增程赛道短期承压，鸿蒙智行保持稳健，多家车企的增程车型陆续上市，竞争进入白热化阶段；纯电赛道则是零跑爆发、极氪与蔚来增速强劲，小米保持稳定，20万级纯电轿车与中型纯电SUV成为主战场；越野/高端新能源方面，方程豹持续走高，硬派新能源需求稳定。
当然也有不少风险点需要关注。国内乘用车大盘处于淡季，价格战持续，盈利压力上升；多数合资品牌在电动化转型上进展缓慢，如果不能迅速推出具备竞争力的车型，份额还会继续下滑；新势力之间分化加剧，像零跑突破10万后，尾部品牌生存空间被进一步挤压。
至于后续走向，8月将迎来多款重量级新车上市，理想L6、小米澎程N90、小鹏MONA等有望带动销量回暖。下半年，车企的竞争重点会更多聚焦在20万级的家用市场和海外新兴市场。你猜怎么着，这场出海与内卷并行的赛道，还会给我们带来哪些意外的转折呢。
