从乘用车车灯供应商的市场结构来看,自主供应商已经占据了相当重要的位置。数据显示,华域视觉以28.6%的整体份额位居第一,星宇股份以17.8%排名第二,两家企业合计份额达到46.4%,接近整个市场的一半。
这一格局表明了车灯供应已不是外资品牌单方面占优的市场。海拉、法雷奥等仍然保持着较强的竞争力,市场份额分别为13.9%和9.1%;小糸、斯坦雷、马瑞利等日系外资品牌合计占据18.2%。此外,其他中小厂商合计份额为12.4%。
就总体排名而言,华域视觉和星宇股份的领先位置已经比较清楚了。但是把市场按照车型价格来划分的话,则会发现不同的区间竞争方式不一样。
5万元以下低端车型市场的主导者是华域视觉,占全部市场销量的52%以上。微型车、入门级代步车对成本控制的要求较高,车灯产品除了满足基本照明和安全需求之外,还必须符合整车企业对于供应效率、配套成本以及规模化交付的要求。在这个价格区间内,华域视觉形成了比较明显的竞争优势。
5万到15万元之间的家用车为主是自主供应商竞争最为激烈的区域。华域视觉和星宇股份合计占有了超过60%的市场份额,在覆盖面最广、销量基础最大的家用车市场中,自主厂商已经占据了主导地位。本价格区间车型数量多、产品更新快,对供应商的研发响应速度以及批量配套能力有更高的要求。
进入15万到30万元的中高端车市场后,竞争格局开始发生变化。
海拉、法雷奥等外资品牌份额明显增加,在与自主供应商形成相对均衡的竞争局面时也存在一定的差距。对于该价格带内的车型来说,车灯不仅具有照明功能,还同外观设计、智能化配置以及整车辨识度有关联,因此需要供应商拥有较强的技术开发能力和项目协同能力。
在30万元以上的豪华车市场中,外资品牌仍然占据着主导地位。但是自主供应商的份额已经从原来的个位数增加到现在的20%,说明这个市场并不是完全封闭的。随着自主品牌产品向高端区间延伸,车灯供应商也同步进入更高的价格带,竞争边界不断变大。
星宇股份的数据还存在一个容易被混淆的统计口径问题。“5.4%”指的是上汽单一体系内部的统计数据范围,“17.8%”是覆盖了所有中国的乘用车品牌整体市场的数据。两个数字对应的范围不同,不能直接放在一起比较。
从企业布局上来看,星宇股份和华域视觉存在较大差别。华域视觉在低价车型和主流市场中具有明显的优势,而星宇股份并不绑定单一车企,业务涵盖自主品牌、合资品牌以及新势力车型,并且分布在一个以上的价格区间。由于客户的多样化造成的市场表现无法用一家车企的配套情况来判断。
目前的格局可以总结为华域视觉在整体规模以及低价区间上保持领先,星宇股份通过多品牌、多价格带布局而居于前列,外资供应商则在中高端和豪华车型上有较强的存在的感。各家企业竞争重心还会继续集中到技术能力、产品更新换代、客户覆盖范围及高端车型配套上来。