不出所料，蔚来本月硬气一回，我赶紧更新我的手搓图。这次蔚来终于成为蔚4万，三大品牌都挺不错。
你知道吗，最近我一直在关注他们的交付数据。自己也不啥专家，就是平时多留意，测试车嘛，踩踩油门、试试坐感、看个细节。像我朋友（修理工）都调侃：你这段时间是不是买了两台车？怎么跑那么勤快。我心里还在想：这帮修理工也挺敏锐，不愧是修车多年的经验。
先说蔚来吧，主品牌里那个新ES8，41天就破万。你想想，这速度，什么概念？我估算，研发速度跟拼装挺有关系的。里面核心，还是供应链，如果零件不短缺，产能提升快，交付自然水到渠成。其实我还偷偷猜测，可能他们库存还算充裕，但不得不说，这阵势还真挺吓人的。
而且，我刚才翻了下笔记，去年年底我问朋友：今年交付能破4万吗？他笑着说：那得看产能和市场接受度。没想到，今年果然不差钱。蔚来能连续几个月保持这个势头，至少说明用户还挺捧场的。你们觉得呢？是不是因为他们的整车品质逐步稳定，或者客户心理接受变了点？我倒觉得，市场潜力还是有的。
再来看乐道，那是个有意思的品牌，小小的，却在交付上，居然已经累计到30万台了。真心佩服他们的供应链管理。你打个比方，像个面包机，原材料供应稳定，生产节奏明确，市场需求还挺旺盛。L90这个月也第3万台出货+了，看得我有点惊讶——本以为，这品牌平平淡淡，没想到还有点后劲。对比下来，乐道的车型多，就是比蔚来少点牌面。他们的工厂，就像流水线上的熟练工，壳子拼装、零件调整，几乎不用担心断货。反正，我觉得，懂供应链的，应该都能体会到这背后难度。
那个T9（不知道它是啥名字，反正我管它叫章鱼）的表现也不错，小虫子（我的绰号）累积交付将近六千台，稳扎稳打。特别是前段时间，有个销售朋友跟我说：这车技术比预想中成熟，续航还能再提升，不然今年目标可能冲不掉。你说，带着疲惫也坚持，真佩服。其实我还奇怪，像这种车型，怎么说呢，既不豪华，也不便宜，倒也有到手的用户。市场上的确不差钱。
你们有没有觉得，真正让人心动的，还得看用车体验。比如我朋友开他的虫子，特殊的座椅包裹让他觉得很安心，他说动不动趴下打瞌睡，技术成熟得不像个新品牌。其实我一直在琢磨，这些车在实操上的表现，到底是不是都合理。有次他去修车厂，技师跟我说：这车门密封，隔音效果不错，但空调系统偶尔有点毛病。我当时就想：车性格嘛，反正，修理工最懂车的缺点。是不是？我也不知道。
我在写这个文章前，专门翻了下我那些买家笔记。不记得在哪看到的一个数据——百公里成本大概在2块多钱，调度资源合理的话，利润还能再翻倍。而且，咱们普通消费者其实更关心保值率。有个对比一下的点是：同价位、同档次的车，比蔚来那种新贵差别在哪？我觉得，主要是制造成本和品牌溢价之间的关系。你看蔚来，品牌溢价高出不少，实际生产成本，可能也没想象中那么夸张，但营销和研发花销，可就没少。
说到研发，那里其实像个餐馆的厨房——很多流程，事先准备好原材料、调料，然后组合出菜。从研发流程看，整车设计、测试，都像打菜一样，精细到不能再细。苦水也挺多——记得有一次我朋友跟我说：新车的调试就像刮胡子，刮多了，脸都红了。这就意味着，他们的研发验证，花了不少心血。可现实是——市场反应不好，研发投入也就白费了。所以，研发投入多少，真看厂家是否心在，同时也看供应链支撑得多牢靠。出于这个逻辑，供应链稳定性变得特别关键。
这个点，也让我想到另一个事情：车企就像开盲盒——你不知道每次拿出来的东西，是真货还是假货。但有一点可以肯定，供应链出问题，是最容易被外界戳穿的，尤其现在这个信息透明度高得吓人的年代。千万别觉得自己只是在买个车，其实是在买这份供应链的稳健度。PS：不知道你们有没有注意到，很多车制造中那看得见的零件稀缺，其实是供应链里的链条松动。
（这段先按下不表）
说到这，忽然想到，未来到底怎么走？新能源车，尤其是智能化，看似风头正劲，但我真的不确定市场的潜水时间还能持续多久。有人说，智能化其实是个伪命题，因为真正的用户痛点还在续航、价钱、保养成本。这次我用GPT5随意调侃了一下：问它新能源未来趋势，它给了我一大堆图表和预测。我试着用holt-winters模型，给出一个粗略的预测——如果没有外部冲击，到明年Q1，新增订单可能会放缓。
你觉得呢？我猜测，这个AI做的估算，不能百分百靠谱，毕竟也没考虑到政策变化、价格战、二手市场的变动。其实我对这个行业的理解，就是你还得看地头的实际人和车。比如我前面提到的修理工，一次聊天中，他说：现在的车，电机修起来也越来越复杂了，有点像机械与电子的结合体了。我心想：这个机械+电子的融合，意味着维修门槛变高，也代表未来的维修市场会变得不那么亲民。
当然啦，谁都知道，车的市场终究还是要靠买买买拉动。而你要是问我，普通消费者最在意啥？我觉得，除了价格，还得是用得住的实用性。有次我姑妈端着茶过来，说：我这辆老车，零零散散坏了十来次，花的钱比买车还多。我只好笑着回：没事，车像媳妇，得磨合。其实我一直在想，这些磨合背后，是不是也代表着车辆的泡沫终于得压一压。
好了，写到这儿，我不知道这篇文章能不能引发点什么。有时候觉得，市场就像一场长跑，谁跑得快，谁坚持得久。最后这个小细节：我刚才翻了眼相册，发现那张我第一次开新车的照片，还是在测试场，天气阴晴不定。未来的不确定性，总让我有点点焦虑，但又激动。0123（这个号码，我反正记得挺清楚的）——你说，下一次我会不会又呼尽全力，把那个目标冲得更远一点？
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