说起美国稀土产业的动向，得聊聊Energy Fuels公司。这家公司在9月9日刚宣布，他们用本土开采和加工的稀土氧化物，成功制造出了适用于电动汽车和混合动力车的永磁体。这事儿听起来挺高深，但实际上，就是美国在关键原材料上终于迈出了一大步，不用再完全依赖国外的供应链了。稀土这东西，对电动车的电机来说特别重要，没有它，动力可就跑不起来。之前，美国一直在这方面卡壳儿，现在本土的产业链搭建起来了，真算是一大突破。
先把背景理清了吧。如今美国的电动车市场火得不行，特斯拉、通用啥的，天天推新品，但电机里的稀土磁体基本都靠进口，特别是中国那边，占了绝大部分份额。虽然稀土实际上并不稀缺，全球储量还是挺充裕的，可加工技术难度大，中国控制了全球80%以上的供应。地缘政治一紧绷，价格就像坐过山车一样，供应链出了点问题也就不足为奇。美国早几年就开始焦虑了，拜登推的《通胀削减法案》里头就强调要补贴关键矿物，想打造一条自主产业链。这次Energy Fuels的成果正合时宜，他们用钕镨氧化物经过韩国POSCO的严苛检测，质量达标，随时可以直接投入到车企的电机里用。
Energy Fuels可不是新面孔，人家原本主要做铀矿，犹他州的White Mesa工厂是北美唯一能处理独居石的设施。独居石是稀土元素的主要来源，他们从Chemours公司买来佛罗里达和佐治亚的重矿砂精矿。到2025年初，他们已经加工了1.2吨高纯度的钕镨氧化物，之后发往韩国进行转化成金属钕，然后经过合金化制成钕铁硼烧结块，最后磁化成45H级的永磁体。这等级的磁体耐高温，磁力强挺适合电动车的高速运转。整个流程，从矿石开采到产品成型，前半段都由美国自家掌控，后半段虽然在韩国，但用的材料都是国内生产的，这样一来，也避免了完全依赖单一来源的风险。
这批材料大约能产出三吨磁体，足够为一千五百辆电动车或混合动力车提供动力供应。想想看，北美、欧洲、日本和韩国的汽车制造商很快就能开始用上这些零件。Energy Fuels的CEO马克·查默斯表示，这代表美国在关键矿产供应链方面迈出了实质性的一步。公司起步于铀矿开采，查默斯自2018年接任后，就开始布局稀土产业，投资改造工厂，引进分离技术。目前，不仅涉足轻稀土，还在进行重稀土氧化镝的试生产，纯度达到99.9%。这些材料是磁体的增强剂，能确保电机在高温环境下保持稳定性能。
这事儿之所以挺重要的，是因为电动车革命正在加速推进呀。国际能源署说，到2030年，全球电动车销量会超过一亿辆，每辆车大约得用上2公斤的稀土磁体。需求一下就炸了，但供应这块儿却挺紧张，瓶颈不少。之前美国几乎没有加工能力，Energy Fuels则打破了这个局面。国家安全的角度来看，这关系到我们的经济实力和技术竞争，比如说风力发电、导弹、无人机这些都得用到稀土。近几年，美国在这个产业链上也花了不少钱，比如MP Materials在加州山口矿开采，但他们主要做分离工序，还没有强到能自己生产磁体。Energy Fuels的优势就在于它的垂直整合，从矿石开采到氧化物制造全都自己搞，这样成本控制得更好些。
当然啊，建立完整的产业链这事儿绝不是一蹴而就的。环保压力挺大的，稀土加工要处理酸碱废水废渣，合规成本得不少。White Mesa工厂虽然有牌照，但还得投资升级设备，花费不少，合规成本偏高。中国那边市场规模大，产业链成熟，价格又实惠，让美国产品在短期内竞争力不强。Energy Fuels只能靠技术创新来追赶，采用独居石路线，提取效率高，副产物还能回收钽和铀，真是变废为宝。政府的补贴也挺重要，《通胀削减法案》提供税收减免，国防生产法可能也会投入资金。
中国的稀土出口管控不稳，未来到2025年，国际贸易摩擦可能还会持续升温，美方也在赶紧搞备用供应链。澳大利亚和加拿大也没闲着，Lynas在马来西亚建厂，但运输距离长，风险挺高。Energy Fuels和Vulcan Elements在8月达成了谅解备忘录，准备向磁体制造企业供氧化物，希望打造出完整的美国供应链。而且与POSCO的合作也不断深化，早在2025年3月就商议要加强供应链合作。这不仅仅是商业布局，更带点战略考虑，美国想和盟友们一起分担风险，布局未来。
在美国本土用上磁体，等于多了一份保障。稀土产业从靠进口变成自给自足，虽然路还远，但脚步稳扎稳打，未来看好。查默斯带领的Energy Fuels，证明了技术与政策的结合能搞出点名堂。在电动车的浪潮中，材料供应链如果稳了，整个产业才会真正起飞。
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