知嘹汽车/费德
7月是传统汽车销售淡季。乘联分会预计当月国内狭义乘用车零售约152万辆，同比下降16.8%。大盘在往下走，但新势力榜单的分化却比上个月更加明显。
零跑汽车7月交付101267辆，同比增长102%，成为国内第一个单月交付突破10万辆的造车新势力品牌。鸿蒙智行交付45046辆，排在第二位。小鹏、蔚来和极氪分别交付38027辆、35934辆和35837辆，理想汽车紧随其后，交付了30468辆，小米汽车继续用“超过3万辆”的披露口径。
先看零跑。这家公司过去三个月连续跨过8万辆、9万辆和10万辆三道关口。从月销879辆到10万辆，零跑走了整整6年。
支撑这个数字的，是一套再简单不过的商业逻辑——在中国汽车市场体量最大的主流价格带，用配置和成本效率换取规模。C系和A10构成了销量基本盘，产品覆盖从入门市场到20万元级。其中A10在7月交付了28593辆，占总交付近三成。
咱们先跳过中间几名，单说说理想汽车。理想7月交付30468辆，同比下降0.86%，环比下降1.38%。在主流新势力中，理想是唯一同环比双双下滑的品牌。
理想遇到的问题，和零跑的处境恰好形成了映照。零跑在用性价比换取规模，理想的增程基本盘仍在，但零跑和鸿蒙智行给出的压力，不断在挤压理想的市场份额。
区别是，零跑在10万到20万元区间不断蚕食价格敏感型的用户。而鸿蒙智行则在更高价位段凭借多品牌矩阵形成挤压之势。更何况理想的纯电车型至今也还没有给出足够的说服力证明能成功。
咱们继续看夹在零跑和理想之间的几名。
小鹏、蔚来和极氪在7月分别交付38027辆、35934辆和35837辆。三家的差距不足3000辆，彼此之间几乎没有拉开距离。蔚来和小鹏在6月都曾突破4万辆，7月又回落至原有区间。看来从“3万级”向“4万级”的跨越，比想象中要困难。
海外市场如今已经成为影响榜单排名的重要筹码。
零跑借助与Stellantis的合作加速进入欧洲市场。据测算，零跑上半年海外卖出近10万辆，已超过去年全年。小鹏也正式发布澳大利亚长期战略，计划在2026年下半年推出五款全新车型，包括今年的MONA L3也选在慕尼黑作为其全球发布地。
不止零跑和小鹏，极氪也在高调进入欧洲、中东等多个市场。当国内市场增速放缓，海外市场的开拓能力正在成为新的兵家必争之地。
最后单独说说鸿蒙智行，7月交付45046台，排在榜单第二位。其中仅问界M9新款，交付开启7周就累计交付突破20000台。
此外，智界V9在7月实现单月交付突破10000台。在中国品牌此前始终未能真正突破的50万元级高端MPV市场，智界V9用单月破万证明了这块细分市场并非铁板一块。
尚界Z7系列累计交付突破20000台。这款车5月下旬才开启交付，6月首个完整交付月即突破万台。
可见，鸿蒙智行的多品牌矩阵的优势正在发挥作用。问界负责高端和家庭市场，智界切入MPV品类，尚界主攻年轻化和性价比。五界里面有四个品牌、四款走量车型、覆盖四个不同的细分市场——这种多品牌结构的健康程度，不可小觑。
从七月的榜单不但看出，如今新势力之间的竞争，正在从“谁能做出爆款”转向“谁能持续、稳定地做出爆款”。
10万辆的零跑和3万辆的理想，表面上是数字差距，背后其实是两种不同竞争逻辑。一个在走规模扩张的路，一个暂时还卡在产品节奏的调整期。
谁的路更难走，现在还不好说，但估计榜单上的排名下个月还得变。
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