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发布时间：2024-04-01 09:26 | 北京山海图科技有限公司官方账号
山海图《越南汽车制造业调研报告》即将在4月25日发布，届时将举办线上分享活动，诚邀聆听，欢迎报名参会！
越南作为东南亚地区最具活力和潜力的经济体之一，是东盟第四大汽车市场，人口突破一亿，近年来在汽车制造领域取得了显著的进展。
越南政府积极推动汽车产业的发展，通过改善基础设施、提供优惠政策和吸引外国投资等措施，吸引了众多国际汽车制造商的关注和投资。
在本次调研中，我们深入研究了越南汽车制造业的各个方面，力求为您提供越南汽车制造业最新、最全面的全产业链图景和信息，希望调研报告能够为您在越南汽车制造业领域的投资决策和战略规划提供有价值的参考。
去年八月，越南本土车企Vinfast敲钟纳斯达克，半个月后市值飙升至1600亿美元，超过了“蔚小理”的总和,被外界称为“越南特斯拉”，引发了对于越南新能源汽车行业的关注。
越南新能源汽车市场的现状是怎样一番面貌？本文将从越南新能源汽车产业链，竞争格局和发展趋势及各方面来一探究竟。
电动汽车的产业链，包括上游、中游、下游和后期市场服务。
上游包括各类矿产资源，锂、钴、镍、稀土等三电系统制造的原材料；中游主要包括三电系统和车身零部件；下游为车辆整车制造厂；后期市场服务包括有为新能源汽车充电、换电、以及电池回收利用的服务等行业。
越南的新能源汽车产业链呈现出的特点是拥有部分充足的原材料，但缺少核心技术，主要以零部件组装为主。
1、稀土、石墨、铝土矿储量充足，但缺乏锂、镍、钴等关键材料
稀土材料被广泛应用于电机制造中，稀土永磁材料制作的稀土永磁电机具有能效高、能耗低、损耗低、功率密度高等优点。越南的稀土储量丰富，稀土资源约为2200万吨，位居世界第二，仅次于中国。
石墨具有六方层状结构，这种结构决定了其本身具有稳定的化学性能与导电性，主要生产锂电池负极材料，市场消费快速增长。越南石墨矿原矿总储量约为400万吨，越南石墨集团有限公司（VGG）每年可加工精矿40万吨。
越南还有丰富的铝土资源，储量占全球比例为 19%，但铝产业链处于初级发展阶段，因而铝下游产品依赖进口。
然而，锂、镍、钴这类生产新能源锂电池的关键材料，越南比较紧缺，基本依赖锂电池厂以电池整件进口或者或者进口原材料进行加工冶炼，对外依赖度高。
目前全球锂离子电池企业达792家，主要以中国（554家）、日本（32家）、韩国（21家）、中国台湾（18家）为主导，全球新能源汽车电池除了自产外，多数依赖中日韩三国进口补充。
随着东盟经济的高速发展，尤其是印度、泰国、印尼地区锂电池企业也不断增多，但越南整体发展较为缓慢，目前仅有三家企业，正极材料只有一家。
反观我国，宁德时代、比亚迪、中创新航、欣旺达、蜂巢新能源等等电池行业头部厂商竞争日趋激烈，像蔚来这样不甘沦为打工仔的整车厂已经开始动电池厂的奶酪。
在这样的形势下，我国不少企业都选择将战略重心移至越南。作为国内第二梯队电池厂的国轩高科在2022年和越南Vingroup旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions在越南河静省组建合资工厂，生产磷酸铁锂电池，预计在今年下半年投产。
越南电动汽车市场规模虽小，但增长潜力十足，2023年电动汽车销量占乘用车销量的6%。
本土新势力车企和海外车企不断推出新车型，掀起越南新能源汽车市场竞争潮。
今年年初，VinFast在CES 2024会场上首次推出了首款电动皮卡车型VF Wild，并表示计划在全球推出4座小型电动SUV车型VF3。
同时，中国车企也成为日韩汽车在越南市场上的有力竞争对手。华晨、长城、吉利、比亚迪、五菱、奇瑞、上汽、北汽、众泰、海马等中国车企纷纷闯入越南；由TMT汽车股份公司（TMT Motors）生产和分销的五菱缤果和宝骏悦也等微型电动车在越南上市销售。
中国汽车制造商的一个重要优势来自其在供应链中的主导地位，生产成本低，产品定制化程度高，专家预测，2024年越南电动汽车市场销售将略有复苏，中国品牌将成为今年越南新能源汽车市场的主力。
充足便捷的新能源车充电桩是消费者购买电车的重要推动力，虽然越南电动化起步较晚，但却是拥有全球领先的高密度充电站基础设施的国家之一。相比泰国、新加坡，越南汽车市场销量不到泰国的一半，但是充电桩建设速度却后来居上。
这主要得益于Vinfast在越南的快速发展，VinFast的公共充电站已覆盖63/63个省份，在国道和高速公路上两个充电站之间的距离仅有65公里，容量充足，还有超级快速充电。
以VinFast自己规划的1亿人口规模的15万个充电口来看，平均每万名越南人拥有15个电动汽车充电口，这个数字是美国的5倍，也高于中国每万人拥有12个充电桩的数量。
目前，充电行业有两种模式并存发展，分别是汽车品牌方自营的充电桩和专业供电的电动汽车充电桩。
上面提到的Vinfast制造充电桩就属于第一种，还有Vietnam Electricity、ABB、博世、台达电子、星星充电、道通科技等电力科技公司也在越南布局业务。
据了解，越南电动车市场的规模在2021年达到了约5000辆，相较于2016年的数据，其市场规模增长了超过10倍。预计在接下来的五年里，越南电动车市场的复合年增长率将保持在30％左右，市场规模预计在2026年将达到20000辆以上。
越南电动车市场较印尼、泰国，无论从市场规模和发展成熟度，均较为落后，随着技术进步和消费者对环保出行的认知提高，越南电动车市场将保持快速增长。
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