当特斯拉汽车业务出现疲软时，一条社交媒体消息却展示出另一个帝国的崛起——马斯克宣布特斯拉成为全球最大的储能供应商。从四年前年部署4吉瓦时到去年的46.7吉瓦时，四年增长近12倍的储能业务，究竟如何成为特斯拉的“第二增长曲线”？本期节目将为您拆解：上海超级工厂七个月实现满产满销、成本降低30%的规模奇迹；加州工厂为谷歌AI中心提供吉瓦级储能的硬核技术；以及那个能让电池“自动赚钱”的Autobidder软件平台。我们探讨这个新能源帝国的建立不仅是基于车企背景的降维打击，也在直面宁德时代、比亚迪等巨头的激烈竞争和自身内部资源争夺的挑战。听听专家如何解析特斯拉储能的三大启示：产能优势决定扩张速度、软硬结合构建利润核心、回收闭环解决未来难题。如果特斯拉真的在打造能源帝国，这对每个人意味着什么？
主持人:哎，大家好，欢迎来到我们的播客，今天呢，咱们来聊聊特斯拉和储能这事儿。主持人:我看好多朋友可能都注意到了一条消息啊，就是马斯克在社交媒体上放了个消息，说特斯拉吧，现在已经成了全球最大的储能供应商了。主持人:这件事儿啊，在特斯拉汽车业务有点儿下滑的时候，就显得特别突出。主持人:咱们今天呢，就拆开来聊一聊，看看这条听起来特别厉害的履历背后，到底是靠什么给撑起来的。主持人:你觉得呢，听到这个‘全球最大’的称号，你作为行业观察者，第一感觉是什么呀。嘉宾:嗯，我一开始也觉得挺震撼的啊，你说一个造车的公司，怎么就跑去卖储能，还做到了最大呢。嘉宾:不过这个‘最大’呢，咱们一般看啊，主要就看两个维度，一个是部署量，就是一年能装出去多少电，另一个就是营收这块儿了。嘉宾:这件事儿啊，说回来呢，它可不是一下子就蹦上去的，而是这几年一步步给稳上去了。主持人:对喽，所以咱们先弄清楚，它这个储能业务，到底存的是什么‘能’啊。主持人:我猜啊，很多听众朋友可能跟我一样，一开始就想，是不是那种特大号的充电宝啊。嘉宾:哈哈，你别说，还真有点那个意思，不过它可不是放包里用的。嘉宾:储能啊，说白了就是存电，但是存的量特别大，是给整个电网啊，或者城市啊用的。嘉宾:就像你家楼下那个变电站，给它配了个超大号的‘充电宝’，没电的时候就能顶上。主持人:哦，原来是这么回事儿啊，那它这个‘超大号’到底有多大呢。嘉宾:哎，咱们就拿它去年装的量来打个比方吧，光是二零二五年一年啊，特斯拉就在全球部署了大概四十六点七吉瓦时。嘉宾:这个数字可能听着有点懵，我一开始也懵，但换算一下啊，差不多够近五十万户家庭用上一整年的电了。嘉宾:你想想看，咱们一年的用电量，它一下子就给备出来了。主持人:哇，这个规模真是不得了！那它这个业务增长得是不是也特别快啊。嘉宾:快，那可太快了！你知道吗，从二零二一年的大概四吉瓦时，到去年的约四十七吉瓦时，四年时间啊，就增长了近十二倍。嘉宾:这个增速呢，达到了百分之四十八点七，你可要知道，整个行业可没有这么快哦。主持人:我的天，这就像是从一个小池塘，哗啦一下变成了一个大水库。主持人:嗯，了解了增长的惊人速度，我们来看看驱动这列高速列车最核心的两个引擎是什么。主持人:你刚才提到了‘护城河’啊，那这个‘护城河’具体是指什么呢？是不是它的工厂特别厉害？嘉宾:对啊，你看啊，你说到点子上了。嘉宾:这件事儿啊，说白了，它就是靠两座‘超级工厂’在撑着，一座在美国加州那个拉斯罗普，还有一座就在咱们中国上海。嘉宾:这俩工厂吧，就像是它的两个硬核引擎，一个主攻欧美高端市场，一个就搞亚太这边，靠着规模和效率。嘉宾:你看，我就觉得呢，这就是它挖的‘护城河’，别人想跨过来，得花大力气。主持人:哦，原来是这么分工的啊。主持人:那上海这个工厂，我记得好像是去年才投产的吧？效率真有那么神吗。嘉宾:神不神你看看就知道了，这个上海储能专属工厂呢，是在二零二五年二月份才正式投产运行的。嘉宾:结果啊，只用了七个月，人家就实现了满产满销，这个速度你就说惊不惊人。嘉宾:后来呢，它的年产能就逼近了四十吉瓦时，主要就供应咱们亚太这边儿。主持人:啊，那成本是不是也跟着降下来了？嘉宾:那肯定的呀，它的大规模生产和供应链优势，就真的把单位成本给降低了百分之三十呢。嘉宾:而且啊，它这个工厂生产的核心产品，叫Megapack，安装起来比同行业里的其他产品快了十倍都不止。嘉宾:这样的话，你想想看，客户省了多少时间和工程成本啊。主持人:嗯，原来是这样！那它在咱们这边的市场，比如澳洲日本，是不是也靠着这个工厂起来了。嘉宾:对啊，你就比如澳洲那个Western Downs Battery项目，它最大的那个单体储能设施，就是上海工厂给供的货。嘉宾:后来呢，你在澳洲的电网级大储市场，特斯拉的市占率就冲到了百分之三十五，光看数字就感觉稳坐头把交椅了。主持人:哦，明白了，上海工厂走的是‘规模路线’。主持人:那我们接着聊聊加州那个拉斯罗普工厂吧，它又有啥不一样的本事呢？嘉宾:那个工厂啊，定位就不一样，它主要是搞技术、搞服务的。嘉宾:它给的那些顶级客户，比如谷歌啊，法国开发商Neoen啊，要求都特别高。嘉宾:就拿给谷歌AI中心供电这件事儿来说吧，它就给提供了高达一个吉瓦时的储能系统。嘉宾:这件事儿啊，对稳定性的要求是在是太高了，稍微一断电，损失就特别大。主持人:哎呀，给AI‘喂电’，这事儿听起来就挺费钱的。主持人:所以啊，你们看，它的硬件，就是这个Megapack，软件是不是也得特别厉害才行？嘉宾:是啊，说回来呢，它的核心优势还真就在这个‘软硬件一体化’上。嘉宾:Megapack这个硬件吧，能量密度和系统效率都突破了百分之九十，可靠得不得了。嘉宾:然后呢，它自己还研发了一个叫Autobidder的软件平台。嘉宾:你把这个平台想象成一个‘自动理财顾问’，它就分析电价什么时候高，什么时候低，自动帮电池去买电放电，让储能的收益最大化。嘉宾:我觉得呢，这就是它挣钱的关键地方。主持人:哦，这么说的话，它就是把储能从‘存钱罐’变成了一个‘生钱’的资产了。主持人:那我还听说啊，它自己有个超算中心，也在给储能当‘试炼场’？嘉宾:对啊，在得克萨斯州，它就搞了一个叫Cortex的超算集群，瞬时最大耗电量达到了一百三十兆瓦。嘉宾:它就用自己的高耗电业务，反过来去测试和打磨自己的储能技术，形成了一个特别好的闭环。嘉宾:你看啊，这种用自己业务练自己技术的机会，传统储能企业可就没有了。主持人:嗯，听下来，特斯拉好像把造车时练的技能，都搬到了储能上。主持人:这是不是意味着，它这条路别人就很难跟上了？我看市场上还有宁德时代、比亚迪呢。嘉宾:嗯，你这个问题问到点上了，竞争呢，当然是有的，而且非常激烈。嘉宾:比如说宁德时代吧，它在系统端的部署量据说有约九十吉瓦，提数字你就感觉追得很紧。嘉宾:比亚迪啦，阳光电源啦这些企业，也都在不同的榜单里实现了反超。嘉宾:这件事儿啊，我觉得咱们就得客观看，第一的宝座坐得其实没那么稳。主持人:对啊，而且我还看到说，它自己内部，汽车业务和能源业务好像也在‘打架’，抢电池？嘉宾:这事儿呢，确实是内部的一个挑战。嘉宾:马斯克自己也提到了‘自己和自己的战争’，两个业务都盯上了电池这些核心资源。嘉宾:这就跟左右手互搏一样，搞不好就会互相牵制。嘉宾:你别看它现在储能毛利高，能到百分之三十以上，远高于汽车业务的平均百分之十六，但要是资源分不过来，增长就可能受限。主持人:哎，做为投资者的话，听到毛利高会开心，可看到这内部‘打架’，心里又该打鼓了。主持人:那面对电池原材料紧缺这个事儿，我看它自己还提了个‘回收’的计划？嘉宾:是啊，它声称呢，通过自研的回收技术，能从废旧电池里回收高达百分之九十二的关键金属。嘉宾:这件事儿啊，说白了就是想打造一个‘闭环系统’，把旧电池里的‘骨头’变成新电池的‘原料’，减少对外面矿产的依赖。嘉宾:不过呢，这事儿听起来很美，大规模实现的挑战还是在的。主持人:嗯，毕竟是一个长远的愿景。主持人:经过了这么一圈赞美和质疑，咱们再回到核心，特斯拉储能的这次‘登顶’，你觉得给咱们普通听众最大的三点启示是什么？嘉宾:好，那我总结的话，第一点啊，就是‘工厂多，成本低，跑得快’，产能优势太关键了。嘉宾:第二点呢，是它‘软硬都强，会赚钱’，技术和商业模式结合得好。嘉宾:第三点，我觉得是‘用得多，也得操心回收’，可持续发展的挑战一直都在。主持人:明白，一个是硬实力，一个是巧实力，还有一个是长远难题。主持人:说到这啊，我们节目也快结束了，看似一条简单的社交媒体消息，背后的事儿还真不少。主持人:那我最后再问一句哈，你觉得马斯克当时发那条庆祝推文，最想让外界看到特斯拉的哪一面呢？嘉宾:我觉得啊，他最想让大家看到的，是特斯拉不只是一家汽车公司了。嘉宾:能源这张牌，已经成了它的‘第二张脸’，甚至可能是它未来更大的一个想象空间。嘉宾:他希望外界看到的，是一个正在向能源帝国转型的特斯拉。主持人:嗯，说得好！我们也希望听众朋友们下次再听到‘特斯拉储能’的时候，脑子里能跳出我们今天聊的这些画面。主持人:OK，那咱们本期节目就到这里了，感谢嘉宾的分享，也谢谢大家的收听，咱们下期再见！
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