全球电池赛道产能与创新谁主沉浮？
如果你关注新能源市场，其实你一定发现，电池太火了，这背后到底藏着什么逻辑呢，我觉得，2024年的全球电池行情，不只是市场爆发，更是产业链重塑的信号，因为，只有产能和创新“双轮驱动”，才是真正的胜者法则。
你今年电动汽车真是太猛了，然后全球电池需求，果然上天了，比如前10个月，全球电池新装车量，直接冲到933.5 GWh，而且同比暴涨35.2%，其实这个增速，远远超过了去年的水平，所以你别小看这个数字，其实相当于2022年全年的三分之一，因此，这不仅是一个增长，更是市场格局的重新洗牌。
不止数据拉风，赛道里的头部玩家，也非常抢眼，比如宁德时代和比亚迪，他们的装车量加起来，达到513.1 GWh，接近全球总量的55%，可以说，没他们就没这个行业的大半壁江山，这不是偶然，背后必然有深层的逻辑支撑。
以电动车为起点，其实全球“双碳”目标越来越明确，然后各国加码补贴，使得消费者换车动力变得强烈，结果，从2023年的18%穿透率，迅速提升至2024年22%，换句话说，电动车不再是政策导向，而是被市场主动选择了，所以电池需求水涨船高，也就顺理成章。
电池装车量增速，竟然比销量还高，这就很神奇，原因在于续航升级，全球电动车平均续航从420公里涨到450公里，不仅消费者要求更多，所以厂家只能塞进更多电池，电池装车量就被拉高了，这也是宁德时代、比亚迪“量”上领先的关键。
储能赛道也在发力，不过电动车，依然是贡献大户，根据研究机构测算，其实2024年电动车用电池，占了全球总需求的85%以上，所以储能虽有潜力，终究还是电动汽车的舞台更亮眼。
具体再看看企业层面，宁德时代技术跟产能，两手都抓，全球开了13座超级工厂，年产能逼近600 GWh，而且布局遍及欧美中日等地，同时技术创新不间断，麒麟电池能量密度做到255 Wh/kg，快充也很猛，用在特斯拉宝马等国际品牌，不光扎实还极具国际化。
相比之下，比亚迪打法不一样，靠垂直整合模式，既造电池也造整车，自己的电池可以自用也能外供，因此成本极低，刀片电池特别安全，能量密度也高，而且电池已成功供货福特、丰田等国际大厂，所以这种一体化模式，让比亚迪在市场上又稳又快。
说到头部效应，其实电池行业就是标准的规模经济，投入大，只有产能足够大，单位成本才能降下来，比如当年产能超100 GWh后，单位成本可降15%-20%，所以宁德时代、比亚迪能跑得快，跟规模天花板高度相关。
但你别以为中国企业可以高枕无忧，其实国外玩家也很猛，比如LG化学今年产能飙到300 GWh，松下明年计划200 GWh，还有美国政策护航，通胀削减法案要求电池原材料必须“友邦”供应，这样全球化布局其实充满变数，所以宁德时代与比亚迪，日本和美国企业，竞争压力越来越大。
不过产业核心，其实还是技术创新，如果只拼产能，早晚被淘汰，因此谁能发明、应用下一代电池技术，谁才有话语权，比如固态电池，能量密度高达400 Wh/kg以上，安全性爆表，也就是不容易着火，宁德时代和比亚迪都在加码，2025年就上线固态电池，有望彻底改变行业格局。
除固态之外，钠离子电池也是新热点，虽然能量密度稍低，只有160 Wh/kg，但是成本极低，非常适合低速电动车与储能场景，宁德时代已经率先商业化，产品已在小型车和储能站点落地，所以不只是锂电池一条路，将来多路线齐头并进，或许是趋势。
值得一提的是，其实电池技术革新，利好消费者最多，因为续航更长、充电更快，成本更低，买电动车的人，就有更多选择，而企业则面临更激烈的创新赛跑，技术跟不上，产能再大也没用。
2024年美国市场出现了Lucid公司，他们用自研的高密度锂电池，给旗下Air车型带来了超过800公里的续航，虽然年销量只有几万辆，但技术突破已让特斯拉、比亚迪不得不关注，而且Lucid的电池成本正在随规模降价，这种“技术弯道超车”，其实也正在全球各地上演。
所以回头来2024年电池需求爆发，其实是电动车市场自发进化的结果，而中国企业能在全球领跑，其实靠的不只是规模，更有技术和产业链整合，所以未来比拼，比的不是谁产能大，还是谁能快创新，谁能灵活调整布局。
产业格局并不一定一成不变，特别是随着政策壁垒与新技术迭代，头部玩家能否坐稳江山，其实还是问号，因此我的观点就是，电池产业，就是产能和创新的拉锯场，未来几年，可能还会有新玩家杀出来，甚至新的技术路线逆袭。
问题来了，大家都在拼产能和技术，那你觉得，未来电池行业，是大企业垄断下去，还是有新创公司靠创新翻盘？这场赛道争夺，到底谁是真正的王者，你怎么看？
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