赛微电子布局2026年MEMS产能实现量产，或将助推特斯拉机器人高效供应引发产业链新变局

赛微电子布局2026年MEMS产能实现量产，或将助推特斯拉机器人高效供应引发产业链新变局

一、我其实一直在关注MEMS这个细节，虽然说近年来它变得越来越普遍，但你要想特别核心的传感器能做出来，毕竟还是要看厂家的技术线。记得那天翻新闻，看赛微公开的资料，他们北京的FAB3二期计划2026年投产。重点在于，那个新产线月产能达到2万片8英寸晶圆，这条线一上线几乎就能大幅提升他们的高性能MEMS传感器产出。主要用在惯性测量（IMU）、硅麦克风阵列，还有压力和温湿度传感器。你知道的，这都是机器人、智能设备以及语音交互里不可或缺的关键。

我当时怎么想的？一期已经实现了月产1.2万片，二期满产后，基本实现完整的产能梯队。按理说，2026年下半年，差不多能全部爬到满速。这个差不多是厂商正常周期里的事，毕竟做MEMS晶圆线不比普通芯片那么随意。记得有个同行曾说，MEMS的制造工艺复杂得很，要调试到极致的精度和稳定性，成品率才会高。

二、现在说到特斯拉CEO马斯克的那个Optimus，我觉得，2026年量产几乎是板上钉钉了。他最近演讲里强调，Optimus Gen3会在2026年正式推向市场，目标是年产100万台。这个数字很关键，意味着供应链必须提前占坑，尤其传感器。

根据一些行业渠道的透露，一台Optimus大概需要装30到100颗MEMS传感器。你想象一下，假设用中间值50颗，每台机器人会用到1500颗传感器左右。乘以百万级的量，需求直接变成几亿，甚至说多一点，达到3到10亿颗的级别，那可是个大数字。要注意我这里有个不确定性——不同版本搭载的传感器数量差异挺大的，属于个人感受的粗略估算。理论上，如果赛微到2026年能满足这样的大订单，绝对能算是真正的扭转乾坤。

他们的订单预计在2026年第一季度交付，和FAB3二期全面达产的节点高度吻合。看来，赛微电子是在争分夺秒地布置未来的。

三、如果从产能匹配来看看，是不是靠得住？我觉得，双方的合作点很明确。一是时间线，FAB3二期推论出2026年能满产，而Optimus也在这一年迈入量产。这点不算是巧合，基本可以确定，赛微如果再适当调配资源，产线上量会很快飙升。

二是技术层面，赛微的MEMS-IMU精度可以达到0.01度，这个指标倒不像听起来那么平常。很多国产传感器都在追求这个级别的精度，主要为了满足机器人复杂运动中的精确判断。硅麦克风的信噪比超过70dB也不算高，实际上是在工业级可靠性要求下的基础线。换句话说，赛微的技术门槛还算靠谱。

最关键的，是产能。满产状态下，有超过5亿颗传感器的年供应能力。你这个规模，能覆盖特斯拉1/2的需求，甚至更多（估算个数，毕竟实际应用还依赖多个供应商的配合）。正是因为这个匹配性，才让人觉得哎，挺可能。

现在这个事情会不会成为新风口？你知道，有些人会觉得赛微电子是潜力股，但也有人观察到，最近股市表现其实偏振，可能有人在找接盘侠。市场这个线，真是复杂。

（这个话题我们稍后再说吧）

整个产业链复杂得很。从做MEMS晶圆到最終应用，涉及封装测试、供应链调度、量产调试等等环节。我记得有工程师偷偷跟我提过，MEMS的封装难度很大，尤其是在确保极低的偏差和高可靠性之间找到平衡点。这个微小的芯片，要能在汽车、机器人和智能设备里无差别工作，真不简单。

这让我想到，虽然赛微目前还没有完全全面披露未来合作细节，但如果真能年底前出几批样品，顺利通过特斯拉的验收流程，下一步就该考虑他们的产能实际能持续多久。

——你会不会觉得，其实整个产业都在奔跑，却硬要用年限和数字去衡量？我在现场也见过，很多传感器其实都是过渡期的产品，未来更先进的版本还在路上。我一边调侃自己，一边脑海中隐隐觉得，技术更新换代的速度，比我们想象中的还要快。

再说回这次合作的可能性，真要往深了想。赛微的检测、封装、甚至焊接、测试线，都要经过严格考验。有人说，MEMS传感器的战场其实是产业链中的早期投入点。你要站得稳，就得有持续创新的能力。

我刚查了当时的记录，记得那次披露里提到，未来至2028年前，赛微还有计划持续扩充其MEMS线的能力。这个未来我觉得是可以有期待的，但也技术的瓶颈其实还是在工艺的微调和良率上。

他们会不会为了应付大订单，临时压线加班？或者寻找合作伙伴分摊？我猜，应该会走一个共赢路线。问题是，产业链窗口期你要赶得上，而不要等到最后一公里泥泞。

——对了，顺便提个问题，读者们你们觉得，未来的机器人会不会用到更复杂的多轴IMU，还会加装不止这些传感器？这也是我偶尔产生的疑问。因为技术再往前推，感觉传感器的小尺寸大能量会越来越关键。

这事看上去还挺有趣。赛微搞清楚怎么把产能快速攀升，按时交付大订单，便能窥见未来机器人产业的变局。反正我觉得，科技的微观革命，越发带着不确定性，但又如此刺激。

这一年，或许会出现一些意料之外的转折。只希望，真正能帮到大家的，还是那些微小的创新和细节的坚守。毕竟，机器人能不能变得更聪明、更灵巧，很大程度上，还得靠这些微传感器。

（或者我得去翻翻最新的测试照片，看看这些MEMS芯片在摄像头下的微观细节，或许能找出它们的玄机——细节决定成败嘛。）